假山洞边。二刁肚里寻思，不要也走到一个洞里来。但是大踱并不钻入假山洞里却在假山附近一个豢养猴子的木笼外面站定，他借着星光细细辨认，他是生平不会做秘密事的。一壁在物色卧处，一壁在喃喃自语：“这这是猴子公馆，猴猴子。去去年冻死了，公公馆空着，暂暂且来做公公子公馆罢。公公一位，侯侯一位，公公比侯侯高一位，公公子也比侯侯子高一位。
唉唉作来，铺铺盖，搬搬公公馆来。”二刁几乎笑将出来，原来老冲睡到猴棚里去了。抛却呆公子，再说紫薇堂上的太夫人和丫环们坐守深更，春夏冬三香早已呵欠连连，不耐久待。
太夫人道：“你们都去睡罢，看云鹤香要有福分的，我只须秋香做伴便够了。”三香去后，秋香肚里寻思，上了年纪的人，只怕吃不起这惊慌我不如说破了罢。”便道：“老太太坐守深更，未免太辛苦了。外面传来的话，十有九虚，只怕齐东野语，不足深信罢！”说到这里，但见遮堂门后探出春香的头来，向他颠眉霎眼，又把手儿摇摇，分明教他说破不得。原来冬夏二香真个去睡，春香何尝去睡，他还待着这一幕戏呢。秋香为着春香暗暗的监视着，益发不便说破了。太夫人道：“虽是外面传来的话，宁信其有，莫信其无。这是难得的祥瑞，错过了，岂不可惜？你不用阻挡我罢。”秋香见太夫人决意要上这大当，也只好任其自然，阻之不得。约莫谯楼上将打三更，秋香便收拾起两盏绢糊的摺叠灯，灯笼上有“秉烛夜游”的字样。一盏点着，一盏摺叠好了，执取在手中。这是上房的灯笼，专供夜游花园之用。
秋香陪着太夫人缓缓步行，出了中门，便向后花园而去。
路虽不多，他们弓鞋窄窄，要步行好一会子才能走到牡丹亭。书中再表唐寅，他知道秋香行这诡计，定有什么新鲜花样弄出，他便假装着安睡，其实呢，却在细察呆公子们的动静。
在先，还听得他们在书房中讲话，后来听得两个踱头里面睡着了一个，又听得二刁喃喃自语了一会子，出书房去了。唐寅知道大踱是贪睡的，要是他在书房一夜睡到天明，那么牡丹亭中的一幕趣戏不是少却一个角色了么。他要安睡，我偏不教他安睡。等过了一会子，料想二刁已到后花园中去了，忙把板壁重重的碰了一下，碰醒了大踱的沉沉睡梦。但听得他在座上抬身，口称不不好了，阿阿二先先去开心了。一壁说，一壁脚步匆忙，出那书房而去。唐寅喃喃自语道：“一个去上当，一个又去上当了，既然被我窥破秘密，我倒要来做一个袖手旁观的人，看他们闹出甚么话把戏来。他便悄悄的离了书房，从前园转到后园。却在围廊转角之处停了脚步，坐在半墙上等候，他知道这是秋香到园中的必由之路，他究竟来不来，总不能把我瞒过。这时候，后花园中伏着三人。转角处坐的是唐寅，假山洞中匿着的是二刁，猴子笼中卧着的是大踱。可笑这大踱贪睡成癖，好比猪八戒重生，这猴子笼中虽然龌龊，但是铺着被褥，软绵绵也觉舒服。他入内时候，还想支撑着，无奈在书房中没有满足他的睡欲，到了后来，又是呵欠连连，把身子一横又是深入睡乡了。二刁听得大踱的鼻息声，也引动了他的睡欲，一答一拜地在假山洞中打盹。三人之中只有唐寅清醒，他远远的听得弓鞋窄窄之声，却不是一个人的步调，他便奇怪着，秋香又约着谁来呢？好在半墙外面是一条夹弄天井，他跨入天井里面，蹲着身子，把半墙做了障蔽，在黑暗中偷看出来的倒底何人？他远远的望见秉烛夜游的灯笼，只听得秋香道：“太夫人走稳了，这里便是围廊了。”太夫人道：“秋香，你闻得香气么？檀香气息，隐隐的扑入鼻管中来，但不知这檀香里面真个有云鹤香么？”唐寅聪明绝世，早已心中了了，原来秋香赚着太夫人夜半入园，借着看云鹤香为名，要发觉我和两个踱头的无理举动。云鹤香是世间希有的奇珍，太夫人轻信谣言，未免上当了。在这当儿，主婢俩已经走过围廊转角之处，何尝知道半墙以下匿有冷眼旁观的人。秋香提着灯笼引领太夫人穿那花径，在牡丹亭上坐定。却把这盏灯笼挂上亭子的栏角。亭子外面便是焚点檀香的所在，整块的檀香烧的香气氤氲，火光闪烁。秋香自思：“踱头魇子料想便要到来了，须得想一个脱身之计才是好呢！”当下手摸着鬓边，忙道：“太夫人，小婢的金钗儿已溜了下来，恰才在围廊里走，曾被那树枝儿拂过鬓发，料想这金钗儿一定溜在那里。太夫人请暂待一下子，小婢拾取以后再来伺候。”太夫人道：“你黑暗中怎生寻找失物？把灯笼提了去罢。”秋香道：“小婢手中还有一盏摺叠灯，防着园中风大，一盏吹灭了，还有一盏预备。”于是把带来的纸吹在檀香炉中点了，再把那盏摺叠灯点了起来，捏灭了纸吹火，丢在一旁。
口中说太夫人暂坐一下，小婢去去就来。其实借此脱身，也想做一个冷眼旁观的人。谁料走到围廊转角处，更有一个冷眼旁观的人在那里守候着，比及秋香走近，他便迎上前来，轻轻的说道：“秋香姐姐你好！”秋香待要回身，早已不及，被唐寅一把握住玉腕。秋香轻轻的说道：“赶快放手”。唐寅悄悄说道：“好姐姐，我上过你一次的当，这一回不放你过门了。
若要放手，须得面许我终身。”秋香道：