帝舜道：“令慈大人和令妹这次替世间治平水土，功在万世，真可感激。”元秀真人道：“这亦是天意。家母和舍妹不过代行天意，何功之有？所惭愧的，某忝为男子，如此大事，当时竟不能前来稍效微劳，殊觉歉然。”帝舜道：“想系另有公务。”元秀真人道：“并非另有公务，不过厌恶尘嚣耳。此次果然与圣天子相遇，亦是前缘。”
帝舜又问起西王母，元秀真人道：“家母极想来拜谒圣天子，只是不得机会。大约三年之后，一定来拜谒了。”帝舜连声道：“不敢不敢。”后来大家又闲谈了一阵。元秀真人劝帝舜最好不要到北岳去；就便要去，亦不宜久留。帝舜忙问何故，元秀真人道：“北方幽阴之地，今年天气又未必佳，所以能不去最佳。”帝舜听了，不禁踌躇起来，暗想天气不佳，何至于不可前往？莫非什么危险吗？”待要细问，料想他未必肯明说，且到那时再看吧。当下帝舜又请教元秀真人服食导引及脱胎换骨之法，元秀真人详细说了一番，帝舜得益又不少。时已不早，遂与伯夷、舞起身告辞，元秀真人仍用音乐，亲送至山下，方才回转。帝舜径向南岳而来。
这时已是五月初旬，诸侯到者已有多国。柴望既毕，朝觐之时，帝舜问起三苗遗民的情形，才知道他们沾染恶习已深，一时未能改变，不胜大息，就叫各诸侯须用心的化导他们。一面又问起从前玄都氏的遗民现在如何，众诸侯道：“玄都氏遗民受三苗民众之压迫，颇觉可怜，现在散居各处，人数尚很多。
”帝舜道：“玄都氏亦是古时的大国，颇有历史上的位置，只为他是末代的君主，有谋臣而不用，惟龟筮之是从，忠臣无禄，神巫用事，遂致亡国，现在已经数百年了。既然他的遗民受苗民之压迫，可怜如此，朕拟再封他一个国土，兴灭继绝。本来是圣王的德政，汝等朝觐既毕，归国之后，可分头细查。假使他们遗民之中有才德可娶众望所归之人，会同奏闻，朕将加以封号，令其复建国号。”众诸侯听了，唯唯答应。
礼节既完，照例由西伯贡乐。夏伯所贡之乐，其舞叫“漫彧”，其歌声比中谣，名叫《初虑》。义伯所贡之乐，其舞叫“将阳”，其乐声比大谣，名叫《朱干》。贡乐既毕，乐正夔细细考正过了。一日，帝舜又大会诸侯奏《韶》乐给他们听。
众诸侯听了无不佩服，欢欣而去。
帝舜又向南行，先到有庳，考察一回政治。象那时不在国中，帝舜亦不多勾留。再越过苍梧山，看见那盘瓠之子孙攘往熙来，不计其数。帝舜见他们犷悍野蛮，想用音乐去感化他。
时值五月之末，天气酷暑，就在此暂祝有时与夔讨论音乐，弹弹琴，有时令乐工奏一回《韶》乐，给人民观看。那盘瓠的子孙亦在其中，听了《韶》乐之后，果然似乎有点感动。帝舜大喜。
过了一两日，转向西北而行。到了一处，忽然随从之人都昏昏欲睡，就是帝舜等亦各有倦意。帝舜料到必有奇异，忙叫从人快向后退，但是有许多人已睡倒在地，呼呼作鼾。接着那俯下去挽扶的人亦都睡倒了。帝舜大惊，忙传令且慢去扶睡倒之人，先寻士人来问问，是否受了山岚瘴气之故。从人答应，寻了两个土人来。土人说道：“这是看见睡草了。”帝舜道：“怎样叫睡草？”土人道：“此地山上出一种草，假使闻着它的气，便昏昏欲睡，假使看见了这草，便倦极睡倒，所以叫作睡草，一名醉草，又叫懒妇箴，大概诸位必是看见了这草之故。
”
帝舜道：“睡草形状如何？”土人道：“我们只听见如此说，从不敢去看它，所以形状如何亦不知道。”帝舜道：“那睡倒之人有危险吗？”土人道：“不妨事，等三日，它自醒了。
”帝舜没法，只得叫从人暂且停住，以待他们之醒。而带了伯夷等别向他处游玩。
忽然一阵风来，香气扑鼻，细看前面一带，弥望尽是桂树，因问土人道：“此间桂树都是六月开花的吗？”土夫道是。伯夷道：“这种桂树有什么用处？”土人道：“用处多呢。最大的是取作栋梁或楹柱，风来之后，满室生香。年代最古的桂树，它的皮可以做药料；年代不久的也可以供香料之用。它此刻开花，到十月才结子，桂花、桂叶可以榨油，以供饮食之用，其味甚佳。”说到此句，又说道：“难得圣天子到此，小人等无以为敬，请圣天子稍待，我们拿些来奉献吧。”帝舜慌忙辞谢。
那土人道：“据父老说，几十年前洪水未起的时候，先朝圣天子巡守曾经到过此地，后来从没有天子来过。现在难得圣天子又来，真是我们小百姓的幸福，区区一点桂油，值得什么呢。”说罢，已飞驰而去。隔了一会，每人手中各提着四瓶桂油而来，一定要帝舜收下。帝舜无法，只得以币帛为酬。那两土人均欢欣鼓舞而去。帝舜向伯夷等道：“先帝南巡，道三苗之祸，朕以为仅到荆州，不想竟至此处。土人传说想来是不错的。先帝德泽在人，至今民犹称颂，不可不留一纪念。好在这几日须等那些熟睡之人，不能上路，正好作此事。”伯夷等都道不错。于是帝舜立刻叫从人伐木垒石，草创一间房屋，屋中立一块帝尧的神位。
那时睡熟的人早已醒了，帝