连，在金州东；三山环之，湾内炮台林立。十月初四日，敌军攻大连之背，入之；初九夜，海陆并进，副都统连顺先弃金州城遁矣。旅顺协守总兵徐邦道攘臂曰：『金州失，则大连不守；大连失，则旅顺不保。速分兵逆之！不然，十六年筑港建台缔构经营之功，一旦付诸东逝矣』！旅顺诸将不相统，莫之应也。邦道愤，自率所部行。过赵怀益，请益兵；怀益曰：『吾守台，不赴后路御敌也』！部下奋欲往，不得已，乃分步队随邦道马队行。而日军大队四合，力不支；电怀益告急。怀益方督兵运辎重渡海，括大连饷糈以逃；于是金州、大连湾相继陷矣。旅顺营务处道员龚照璵闻金州失，苍黄走烟台，至天津谒鸿章；于是坊市军民、船坞工匠纷纭无措，争夺库帑而奔。鸿章怒，斥照璵仍回旅顺；而六统领不相统摄，乃共推桂题主之——顾桂题闇，不能调度也。是时徐邦道率残卒自金州回，痛愤，思杀敌自效；请益兵，无应者。乃率所部以旧式抬枪拒战于土城子，敌军新式炮弹枪弹如雨下，邦道军伏不动；俟其近，抬枪齐发，损敌军无算；奋勇追逐，日军回奔，遂大挫之。而日军大队继至如云，邦道邦无继；独战，饥困不支而退。而照璵已先一日再遁烟台，诸将黄仕林、赵怀益、卫汝成相继遁；罢卒痞民争掠夺，敌未至而旅顺墟矣。邦道孤军再拒战，伤残几尽；宋庆回援之师屡捣金州不能达，守将张光前等奔复州依宋庆。于是十月二十一日，敌第一军由凤凰山东北取宽甸县、西袭岫岩州；二十四夕，第二军由大连湾陷旅顺；第三军三万，且由广岛出发，分乘轮舟四十艘向山东角矣。
方宋庆之奉诏援旅顺也，以聂士成代守摩天岭；既而依克唐阿军自宽甸奔至，丰陞阿、聂桂林自岫岩州奔析木城，复自析木城奔海城。是时宋庆之军驻盖平，聂士成守摩天岭之军直凤凰城西北，依克唐阿军直东北，吕本元、孙显寅之军守连山关。日军至，本元等遁；日军遂由连山关逼摩天岭，窥聂军防御密，乃移向草河口为依军击败，乃弃连山关而退集草河口，以亘断聂、依两军。聂军则屯分水岭，以拊日军背；依军夹攻之，复挫日军，斩一中尉。凤凰城之日军以大队来援，依军连战胜之；日军退守凤凰城。依克唐阿遣军会聂士城趋凤凰城，大战于通远堡。依军逼靉河，敌军夜袭不克；翌日，大战于一面山，右翼兵歼日军甚众；鼓勇争进，而左翼兵溃，遂不支退；中途遇伏，丧马队统领永山：时十一月也。安东敌军向海城，革职提督聂桂林会革职副都统丰陞阿之满兵于十五夜攻敌营，剧战亘昏昼；至十六日午不克，退辽阳。辽西告急，诏依克唐阿援辽，诏吉林将军长顺、前军总统宋庆及请赴前敌之鄂抚吴大澂并会海城地方拒敌。两军相持，久不下；聂士成请曰：『敌军锐气方盛，未易猝破。吾以精锐出其后，往来游击，扰其饷道；则可克也』。诸将以岭防重，不许；士成自率兵过通远堡，临雪里站而阵。其地密迩凤凰城，为敌通岫岩、海城、盖平之冲；于是凤凰城出大队来争，士成知必至，则预设伏以待，张疑兵以作势。敌军再至再败，士成坚不动。当是时，宋庆移军海城之屯王川（距海城二十五里），以章高元、徐邦道、张光前代己守盖平。十一月十八日，敌第一军既得析木城，尽锐取海城，遂逼宋营；宋庆两面受敌，乃绕道退牛庄城前，合新至宋德胜七千五百兵屯于王台。二十六日，敌之第二军三万出天王塔，宋军二万余迎战；鏖杀一昼夜，不分胜负，各疲退。
是时畿甸震惊，深虑淮军不可用，召两江总督刘坤一授钦差大臣，督办东征军务，驻山海关，以宋庆、吴大澂为副；并诏吴大澂率兵三万出山海关，同宋庆图海城。召故湘将魏光焘、陈湜、李光久等募军北援，又召聂士成入关卫畿辅；以江苏按察使陈湜率湘军二十营，代守摩天岭。然日军方图取山东威海卫，以大队扼海城掣我大军不获南顾；凤凰城之日兵既单，亦不能北犯也。
十二月初六日，敌军向盖平；聂士成入关之军适至，会宋军战胜，却之。而牛庄戒严，宋庆率大军扼守；自盖平而北至牛庄要隘大石桥，皆有军。十二月十五日，敌第二军复扑盖平，章高元御于盖平河上，奋勇鏖战；敌军不得进，乃绕攻张光前营。张营望敌先溃，敌军遂入盖平，分军夹攻高元军。徐邦道方自牛庄移师还，合高元拒战；久不敌，退。姜桂题方率援师来，邦道邀夜捣盖平，谋克复；而桂题不欲行，于是合退营口。宋庆率徐邦道、马玉崑会依克唐阿、长顺、吴大澂、李光久军图海城，于是环海城而军者六万余；而敌军之守海城不满万，我军屡攻不克。盖敌自得金州后攻退宋庆军，第二军与第一军合，复分军四犯：故其势盛而我之势衰。
于是敌之第三军图威海者群集大连湾，遂于十二月二十四日以军舰犯登州；二十五日，载奇兵二万五千至成山岬龙须岛，由落凤港登岸，陷荣城，拊威海背。二十八日，前锋至宁海，为提督孙金彪击退；而山东巡抚李秉衡亦率兵万余至福山，阻敌兵内犯。
二十一年（乙未）正月朔拂晓，敌以军舰二十五艘攻威海。我舰队自大东沟败后，久匿不出，分泊于威海附近刘公岛；旅顺既失，朝命逮问丁汝昌，而李鸿章则奏保戴罪立功。敌之舰队以水雷逼