是岁，行省云南赛音谔德齐，以所改郡县上闻。云南俗无礼义，男女往往自相配偶，亲死则火之，不为丧祭，无秔稻桑麻，子弟不知读书。赛音谔德齐教之拜跪之节，婚姻行媒，死者、为之棺椁、奠祭，教民播种，为陂池以备水旱，创建孔子庙、明伦堂，购经史，授学田，由是文风稍兴。
云南民以贝代钱，是时初行钞法，民不便之，赛音谔德齐为闻于朝，许仍其俗。又患山路险远，盗贼出没，为行者病，相地置镇。每镇设土酋吏一人，百夫长一人，往来者或遭劫掠，则罪及之。有土吏数辈，怨赛音谔德齐不己用，至京师诬其专僭数事。帝顾侍臣曰：“赛音谔德齐忧国爱民，朕洞悉之，此辈何敢诬告！”即命械送赛音谔德齐处治之。既至，脱其械，且谕之曰；“若曹不知上以便宜命我，故诉我专僭。我今不汝罪，且命汝以官，能竭忠自赎乎？”皆叩头拜谢曰：“某有死罪，平章既生之而又官之，誓以死报。”
交趾叛服不常，湖广省发兵屡征，不利。赛音谔德齐遣人谕逆顺祸福，且约为兄弟，交趾王大喜，亲至云南，赛音谔德齐郊迎，待以宾礼，遂乞永为籓臣。
罗槃甸叛，往征之，有忧色，从者问故，赛音谔德齐曰；“吾非忧出征也，忧汝曹冒锋镝，不幸以无辜而死；又忧汝曹劫掳平民，使不聊生，及民叛则又从而征之耳。”师次罗槃城，三日，不降，诸将请攻之，赛音谔德齐不可，遣使以理谕之，罗槃主奉命。越三日，又不降，诸将奋勇请进兵，赛音谔德齐又不可。俄而将卒有乘城进攻者，赛音谔德齐大怒，遽鸣金止之，召万户叱责之曰；“天子命我安抚云南，未尝命以杀戮也。无主将命而擅攻，于军法当诛。”命左右缚之。诸将叩首，请俟城下之日从事。罗槃主闻之曰：“平章宽仁如此，吾拒命，不祥。”乃举国出降，将卒亦释不诛，遂改为元江府。由是西南诸夷翕然款附。
夷酋每来见，例有所献纳，赛音谔德齐悉分赐从官，或以给贫民，秋毫无所私。为酒食劳酋长，制衣冠、袜履，易其卉服、草履，酋皆感悦。
○世祖圣德神功文武皇帝至元十四年（宋景炎二年）
春，正月，丙申，以江南平，百姓疲于供军，免诸路今岁所纳丝、银。
兵下汀关，宋文天祥欲据城拒战，汀守黄去疾闻宋主航海，拥兵有异志，天祥乃移军漳州。时赵孟瀯等军还，吴浚不至。未几，浚与去疾俱降。
嗣汉天师张宗演召至大都，帝命百官郊劳，待以客礼，因赐号演道灵应冲和真人，领江西诸路道教。寻令修周天醮于长春宫，事毕，还龙虎山，留弟子张留孙于大都。
癸卯，复立诸道提刑按察司。先是，监察御史姚天福谓御史大夫伊实特穆尔曰：“按察司之设，所以广视听，虞非常，虑至深远，不但绳有司已也，不宜罢。”伊实特穆尔骇然曰：“微公言，几失之。”夜，入帝卧内，奏其言，帝大悟，至是复立之。阿哈玛特不悦，左迁天福衡州路同知。
甲寅，敕：“宋福王赵与芮家赀之在杭、越者，有司辇至京师，付其家。”
宋知循州刘兴，知梅州钱荣之，并以城降。
二月，癸亥，彗出东北，长四尺馀。
广州下，遂破广东诸郡。
吴浚既降，因至漳州说文天祥降，天祥责以大义，斩之。
帝如上都。
南伐之师引还，留潜说友为福州宣慰使，王积翁副之。时北方有警，帝召诸将班师，凡诸将及淮兵在福安者，命李雄统之。
壬午，隳吉、抚二州城，以隆兴滨江，姑存之。
以西增嘉木杨喇勒智为江南总摄，掌释教，除僧租赋，禁扰寺宇者。
三月，宋文天祥复梅州。
李雄杀潜说友。
宋陈瓚举兵诛林华，复兴化军。瓚，文龙从子也。
帝以去冬无雨雪，春泽未继，问便民事于翰林国史院耶律铸、姚枢、王磐、窦默等，对曰；“足食之道，唯节浮费，靡谷之多，无逾醪醴，况自周、汉以来，尝有明禁。祈神赛社，费亦不资，宜一切禁止。”从之。
翰林待制获鹿王思廉，尝进读《通鉴》，至唐太宗有杀魏征语，及长孙皇后进谏事，帝命内官引至皇后阁，讲衍其说。后曰：“是诚有益于宸衷。尔宜择善言进讲，慎勿以渎辞烦上听也。每侍读，帝命御史大夫伊实特穆尔、太师伊彻察喇、御史中丞萨里曼等咸听受焉。
廉希宪在江陵，疾久不愈。董文忠言于帝曰：“江陵湿热，如希宪病何？”帝即召希宪还。江陵民号泣遮道，留之不得，相与画像建祠。希宪还，囊橐萧然，琴书自随而已。帝知其贫，特赐金钞。
夏，四月，宋广东制置使张镇孙复广州。
宋文天祥引兵自梅州出江西，吉、赣兵皆会之，遂复会昌县。
宋淮人张德兴，与淮西野人原寨刘源等起兵兴复，司空山民傅高举兵应之，遂复黄州、寿昌军，用景炎正朔。贾居贞使湖北宣慰使郑鼎将兵拒之，鼎言：“鄂之大姓皆与高通，请先除之以绝祸本。”居贞不可。鼎将行，留其所善部将曰：“闻吾还兵，汝即举烽城楼，内外合发，当尽杀城中大姓。”鼎与德兴遇于樊口，战败，溺死。