卿虑其反耶？”衡对曰：“彼虽不反，此反道也。”帝以语阿哈玛特，阿哈玛特由是怨衡，欲以事中之。衡屡入辞免，蒙古主不许。
四川制置司遣将修合州城，蒙古立武胜军以拒之。总帅汪惟正，临嘉陵江作栅，扼其水道，夜悬灯栅间，编竹为笼，中置火炬，顺地势转走，照百步外，以防不虞。南师知有备，不敢逼。
廉希宪既罢，蒙古主念之，尝问侍臣：“希宪居家何为？”侍臣以读书对。蒙古主曰：“读书固朕所教，然读之而不肯用，多读何为？”意责其罢政而不复求进也。阿哈玛特因谗之曰：“希宪日与妻怒宴乐尔。”蒙古主变色曰：“希宪清贫，何从宴饮！”阿哈玛特惭而退。希宪有疾，医言须用沙糖，家人求于外，阿哈玛特与之二斤，希宪却之曰：“使此物果能活人，吾终不受奸人所与求活也。”蒙古主闻而遣赐之。
夏，四月，戊寅，以文天祥兼崇政殿说书、真学士院，寻罢。
贾似道以去要君，命学士降诏。天祥当制，语皆讽似道。时内制，相承必先呈稿于宰相，天祥独不循此例。似道见制，意不满，讽别院改作，天祥援杨亿故事，亟求解职，迁秘书监，似道又使台官张志立劾罢之。天祥数被斥，乃援钱若水例致仕，时年三十七。
壬午，蒙古檀州陨黑霜二夕。
己丑，蒙古高丽行省奏言：“高丽林衍死，其子惟茂擅袭令公位，为尚书宋宗礼所杀。岛中民皆出降，已还之旧京。衍党裴仲孙等复集馀众，立王禃庶族承化侯为王，窜入珍岛。”
五月，辛丑，以吴革为沿江制置宣抚使。
癸卯，四川制置司遣都统牛宣，与蒙古陕西签省伊苏岱尔、严忠范等战于嘉定、重庆、钓鱼山、马湖江，皆败，宣为蒙古所获，遂破三寨。
丁未，蒙古以同知枢密院事哈达为平章政事。
丙辰，蒙古尚书省言：“诸王遣使取索诸物及铺马等事，请自今并以文移，毋得口传教令。”从之。
蒙古改宣徽院为光禄司，仍以乌珍充使。
六月，庚午，诏：“《太极图说》、《西铭》、《易传序》、《春秋传序》，天下士子宜肄其文。”
庚辰，皇子宪薨。
丙申，蒙古立籍田于大都之东南郊，从张文谦之言也。
蒙古禁民擅入宋境剽掠。
秋，七月，复开州，更铸印给之。
蒙古都元帅伊苏岱尔侵光州。
八月，戊辰朔，蒙古筑环城以逼襄阳。
壬辰，诏：“郡县行推排法，虚加寡弱户租，害民为甚。其令各路监司询访，亟除其弊。”
诏贾似道入朝不拜。每朝退，帝必起避席，目送之出殿庭始坐。癸巳，诏十日一朝。
时蒙古攻围襄、樊甚急，似道日坐葛岭，起楼阁亭榭，作半闲堂，延羽流，塑己像其中，取宫人叶氏及倡尼有美色者为妾，日肆淫乐，与故博徒纵博，人无敢窥其第者。有妾兄来，立府门若将入状，似道见之，缚投火中。尝与群妾据地斗蟋蟀，所押客戏之曰：“此军国重事耶？”酷嗜宝玩，建多宝阁，一日一登玩。闻余玠有玉带，已殉葬，发冢取之。人有物，求不与，辄得罪。自是或累月不朝，虽朝享景灵宫亦不从驾。有言边事者，辄加贬斥。一日，帝问曰：“襄阳围已三年，奈何？”似道对曰：“北兵已退，陛下何从得此言？”帝曰：“适有女嫔言之。”似道诘其人，诬以它事，赐死。由是边事虽日急，无敢言者。
兰溪处士金履祥，以襄、樊之师日急，进“牵制捣虚”之策，请以重兵由海道直趋燕蓟，则襄、樊之师不攻而自解，闻者以为迂阔。然履祥所叙海舶经由之郡县，以及巨洋、别坞，难易远近，后验之无或爽者。
九月，庚戌，以黄万石为沿海制置使。
冬，十月，丁丑，诏：“范文虎总统殿前司两淮诸军，往襄、樊备御，赐犒师钱一百五十万。”
台州大水；己卯，诏发仓米赈之。
甲申，以陈宗礼、赵顺孙兼权参知政事。
乙酉，蒙古享于太庙。
己丑，蒙古主归自上都，议立三省。侍御史高鸣上封事曰：“臣闻三省设自近古，其法，由中书出，改移门下。议不合，则有驳正或封还诏书；议合，则还移中书。中书移尚书，尚书乃下六部、郡国。方今天下大于古而事益繁，取决一省，犹曰有壅，况三省乎？且多置官者，求免失政也。但使贤俊萃于一堂，速署参决，自免失政，岂必别官异坐而后无失政乎？故曰政贵得人不贵多，不如一省便。”蒙古主深然之。
闰月，己酉，以安吉州水，免公田租。
十一月，丁丑，以嘉兴、华亭两县水，免公田、民田租。
陈宗礼疏言：“国所以立曰天命、人心，因其警而加敬畏，天命未有不可回也；因其未坠而加绥定，人心未尝不可回也。”
庚辰，诏犒赏襄、郢屯戍将士。
癸未，蒙古命西夏管民官禁僧徒冒据民田。
壬辰，蒙古申明劝课农桑赏罚之法。
乙未，陈宗礼罢，寻卒。
十二月，丙申朔，蒙古改司农司为大司农司，添设巡行劝农使、副各四员，以御史中丞博啰兼大司农卿。安图言