来华，但不及今定办，以后更无可办之资、能办之人，而洋面毫无足恃。目前俄人窥犯，固无从镇扼，即日后他国凭陵，亦将何以抵御耶？
伏求圣明规画久远，力破浮议，俯允所请，饬下户部及江、浙各督抚臣照拨两淮捐项及招商局按年拨还之款，俾资续造铁甲，为北洋捍门户，为京畿固根本，俟奉旨后，
臣即电属李凤苞酌择洋厂，一并订造。嗣后应办事宜，仍由臣次第妥晣筹议具奏。至碰快、水雷等船，皆所以辅佐铁甲，战守兼资，需款较少，应由北洋自行筹凑，随时添购，不在此数。盖有铁甲，而各船运用皆灵，无铁甲则各船仅能守口，未足以言海战也。所有英国铁甲船罢议、拟另筹在洋订造各录由，谨缮折驿五百里密陈，伏乞皇太后、皇上圣鉴训示施行。谨奏。
复刘省三军门（九月十八日）
凡与外国交涉，既揣强弱，尤论诎直。俄在西国为最强，其与中土沿海、沿边交界三万余里，更非英、美、德、法可比。伊犁乘回乱掠取，本不欲归我旧疆，在我则瓯脱极远之地，亦可不急索还也。中外主国计者，忽尔好大喜功，再三追索，枢廷不谋于众，竟以软弱无识之人充其选，而假以权，忽又举朝狂吠废弃已定之约，理可谓直乎？自粤、捻平后，遣将裁勇，而饷源愈竭，岁供西军六、七百万，无停止之期。台湾事起，乃议海防，名为额拨四百万，每年实解不及百万。北洋仅三、四十万耳。无饷则无精兵、无利器，淮军协饷亦十去其四。上年奉部议，饬裁一万余人，又分防南、北两洋，势可谓强耶？庸儒不知时务，谓敝处简器练兵，岁费巨款，必当主战，而执事来书亦韪其言，固由见爱之深，亦不考究事实何也。
左相拥重兵巨饷，又当新疆人所不争之地，饰词欲战，不顾国家全局，稍通今古者，皆识其奸伪，而来书亦欲敝人效颦，未免有违素志。自与足下共事行间，笺奏议论，昭昭在人耳目，未敢作伪。今忝跻高位，渐届颓龄，更不作此无耻之举矣。且坚持和议则有之，竟云「不能战」三字，则始终未出诸口，亦未存此心也。足下何从闻斯语，毋亦窃穷京官、烂名士口头禅，而故相戏弄耳！
去秋崇约初定，总署先奏请饬下南、北洋与左相议覆，幼丹先复力驳条约不可行，而无办法。兄覆请朝廷自量数万里兵力、饷力、能与俄久恃，则可始终坚拒，否则，废而复允，或更加甚焉！是时，左奏主战，已在途矣。内廷接鄙奏，不置一词。又交左复。左公谓持论甚为明通。但此事非一、二人所能定议，请饬廷臣九卿以下会议。此廷讼之所由起也。左公战是虚词，兄无意一问，乃对不出，遂请廷议以掠一时美名，不料将弄成实祸也。然自廷议以后，兄于俄事未进一言，未发一谋，而说者遂疑其不能战，专主和，朝野上下并为一谈，亦未求其实在把柄，殊可怪也。此等悠悠泛泛之毁誉，何足为人生重轻，而执事乃重视若此，岂高才远识而亦出此耶？
来书举汉、魏、晋、宋时事以例今，似尚未甚拓眼界。但力求自强为不易之方，试问朝政何者为自强之实耶？其实不强而空作强话，则危亡立见。东三省至今尚无布置，仅数肉食将军能了此事否？大枝劲旅，饷从何出？即新募乌合，多亦何益？至麾下若肯出山，津郡万余人诚不足以尽所长，怂恿诸将群起攻之，是何言欤？吾生平无怂恿攻人，人自相攻耳。如别开生面，独当一路，唐军非兄所能主，铭军一听取携，丈夫战败则死耳，何惜此区区为？其它饷项、军火，均不敢承，吾始终未忍弃公，而来书见弃已久。又何言欤！数千里外何能事事请教，形迹之疏，其咎似不尽在鄙人，既蒙责望，不敢不尽其愚，进止机宜，惟公自决。
妥筹球案折（十月初九日）
奏为日本议结球案，牵涉改约，暂宜缓允，遵旨切实妥筹，恭折仰祈圣鉴事。
窃臣承准军机大臣密寄，十月初四日奉上谕，前据总理各国事务衙门奏，议结琉球一案，又据右庶子陈宝琛奏，琉球不宜遽结，旧约不宜轻改，当经惇亲王等酌议，宜照总理衙门所奏办理，业经允准。旋据左庶子张之洞奏，日本商务可允，球案宜缓，复经惇亲王等议，以日本与俄深相要结，又与福建、江、浙最近，今若更动已成之局，未必甘心，且恐各国从而构煽，卒至仍归前说，或并二岛而弃之，益为所轻等语。自为揆时度势，联络邦交起见。惟事关中外交涉，不可不慎之又慎。李鸿章系原议条约之人，日本情事素所深悉，着该督统筹全局，将此事应否照总理衙门原奏办理，并此外有无善全之策，切实指陈，迅速具奏。总理衙门折、片各一件，单三件，陈宝琛、张以洞折各一件，均着钞给阅看等因。钦此。仰见圣主审于驭远，虚衷采纳，不厌精详，曷胜钦服。
从前中国与英、法两国立约，皆先兵戎，而后玉帛。被其迫胁，兼受蒙蔽，所定条款，吃亏过巨。往往有出地球公法之外者。厥后美、德诸国及荷兰、比利时诸小国，相继来华立约。斯时中国于外务利弊未甚讲求，率以利益均沾一条，列入约内。一国所得，诸国安坐而享之。一国所求，诸国群起而助之。