调省部镇抚李才领兵围徽州。太祖命院判邓愈、胡大海拒战，杀死李才，苗众遁走。完者后胁江浙丞相塔失帖木儿主婚，强娶平章庆童之女为妻。张士诚降元胡，塔失帖木儿阴通士诚，发兵至湖州，布营围之。完者出兵不及，自缢死，兵散。部将员同佥领元帅蒋英等二万人来降。太祖率英等攻克婺城，就随胡大海镇守。
壬寅二月初七曰，英等刺杀大海，叛降张士诚。太祖痛悼不已，于聚宝门迎丧，复令金华城中建祠塑像，遣使祭之。后李文忠克杭州，擒英等至京。太祖命取大海画像于市曹悬挂，刺蒋英等血祭之，凌迟处死。
枢密院判谢再兴，乃都督朱文正岳父，跟随太祖克婺州。与胡大海打绍兴回，太祖以亲命守诸暨。离城数十里，张士诚令吕同佥仓于溪上筑一坝，每年水发必是渰城，再兴不时偷掘其坝，力战功多。再兴心腹左总管、糜万户，尝以违禁物私往扬州易卖，太祖恐泄国事，拘拿左、糜二人杀之，以首悬于再兴厅上。太祖自主婚，以再兴次女嫁与右丞徐达，复取再兴回京听宣谕。另遣参军李梦庚往诸暨节制军马，却令再兴回还听调。再兴既到诸暨，愧无权势，出怨言曰：“女嫁不教我知，有同给配。又着我听人节制。”与知府栾凤就执参军李梦庚，元帅王玉、陈刚，以诸暨全城军马赴绍兴投降。惟总管吴德明弃妻子只身先回，太祖以其忠义，赐以小于元帅妻。后再兴弟谢三、谢五守余杭，李文忠围之，谕其以降。谢五于城上拜而言曰：“保得我性命便出降。”文忠指天誓曰：“我是总兵官，不得杀你。”谢五以城降。太祖即取赴京，文忠奏恐失信于人，后无肯降者。太祖曰：“谢再兴是我亲家，反背我降张士诚，情不可恕。仍将谢五凌迟了。”
元帅葛俊等守广信，不服李文忠调。俊为羽林卫指挥，随太祖龙江点军，不散。太祖召而问之，俊对曰：“葛俊。”太祖怒曰：“不散，主何意？广信不服调是你！”命诛之，发其子云南充军，永不用。
太祖遣千户王时等，赍银三千两，往方国珍附搭海船到大都，体探元朝及察罕帖木儿、李思齐等军马事情。国珍差吴都事同去。既回，带马五十匹。
太祖闻李察罕帖木儿下山东，江南震动，遣使通好。时陈友谅据上江，震扼安庆；张士诚据苏州，故有北方之好。元朝遣户部尚书张昶、郎中马合谋、奏差张琏赍龙衣、御酒、八宝顶帽，荣禄大夫、江西行中书省平章政专宣命诰书。昶等航海至方国珍处，及一年，国珍二次差人以其事达于太祖，不答。国珍以为若不置于他处，祸将及我。遂令昶等往福建，平章燕欠不花差人往建昌，王溥平章达其情。溥忻然遣儒士饶某等到京，奏昶等在铅山界首等候。太祖命符玺郎刘宗启于广信迎之。昶等果至，宗启伴至衢州，械昶等到京外，裸其体入城。至省前，太祖赐各人衣冠。入见不拜，太祖怒曰：“元朝不达世变，尚敢遣人扇惑我民！”将出杀之，昶无一言，惟马合谋抗对，口出不逊之言。太祖令壮士缚之。至暮，留昶一人，以死囚代之，与马合谋、张琏出聚宝门外诛之，以三人首发福建界首示众，监刑官韩留亦诛之。数曰后，太祖谓刘基、宋濂曰：“元朝送一大贤人与我，尔等可与之议论。”及出，乃张昶也。除行中书省都事，不久升参政。自知政，多合太祖，赏赐甚多，权豪震动。李文忠克杭州，执平章长寿、丑的管等官到京，太祖曰：“此等皆元朝大臣，给以脚力路粮，送至境上，任其还乡。”昶心怀旧主，以国事通。获其书，太祖令冯国胜、杨宪鞫之，处以极刑。太祖谓丞相李善长曰：“被他侮弄我这几年，碎其骨，投于水。”
太祖选宫人，访知熊宣使有妹年少，欲进之。员外郎张来硕谏曰：“熊氏已许参议杨希圣，若明取之，于理不妥。”太祖曰：“谏君不当如此！”令壮士以刀碎其齿。后参议李饮冰与希圣弄权不法，丞相李善长奏之。太祖将二人黥面，云：“奸诈百端，谲诡万状，宜此刑。”割饮冰之乳，即死；劓希圣之鼻，淮安安置。后希圣兄杨宪任江西参政，来朝，太祖谓宪曰：“尔弟弄权，我已黜之，仍给熊氏与他。”宪叩头曰：“臣弟犯法，当万死，焉敢纳之。”太祖曰：“与之熊氏随住。”
张士诚围安丰，刘福通请兵救之。太祖亲援。兵初发时，大使刘基谏曰：“不宜轻出，假使救出来，当发付何处？”太祖不听。经庐州，平章左君弼不出迎。及安丰解兵，回攻庐州，三月不克。时伪汉王陈友谅亲率高稍子战船，兵号六十万围江西南昌，用云梯等攻具百道进击。攻虽急，而都督朱文正城上发炮石、擂木、火箭，无不破之。仅及一月，守具将尽，援兵不至。事急，文正遣舍命王诣友谅，诈言约曰出降，友谅缓其攻。至期，城上旗帜一新，至暮不出。友谅缚舍命王于城下游营，杀之攻城。文正坚城以待援至。 声息到庐洲，太祖才知之。谓徐达等曰：“为一庐州而失江西大郡，岂兵家之法。”遂解围，亲率战船蔽江，至鄱阳湖。友谅闻援至，解南昌围，退出康廊山，与太祖大战。太祖颇惧，问刘基曰：“气色如何？”曰：“我兵必胜之气，当力战。”友谅果中流矢死，兵船尽降