为于天下，其成败有几也。推诚结纳者无不成焉，怀疑猜忌者无不败焉。使汉高疑陈平、韩信而不用，汉业何由成？使项羽不疑亚父、钟离昧，楚未由遽亡也。光武岸帻而待马援，唐太宗赐金以怀尉迟，识此几也，故不旋踵而混一天下。我太祖用将，以保指挥为亲男，以胡大海为心腹，一心付托，毫无疑二。闻将不和，命郭彦仁曲为调和，冰释前愆，真心契合，谁不思致死力，以图大事哉？陈友谅有赵普胜，疑而杀之，卒致群小离心，尚欲与我太祖角胜，难矣！其驱逐胡元，肇造函夏，讵不易易哉？
太祖亲征太平、建康、宣州、婺州，书押大榜，招安乡村百姓，岁纳粮草供给，谓之“寨粮”。后常遇春奏害民，太祖即禁止。
太祖亲征婺洲，有侄男子进女子一人，约二十岁，能作诗。太祖曰：“我取天下，岂以女色为心，诛之于市，以绝进献。”
太祖自建康冒冰雪至婺州，感寒气，腹病不已。医士严景明以药调治即愈，就书“良医景明”四大字赐之。
绍兴儒士王原章，能作梅诗，来金华见太祖，甚待之，曰：“我克绍兴，着你做知府。”赐衣服遣回。
太祖克婺州，遣使往处州招参政石抹宜孙，不从。后命佥院胡大海克其城。
太祖闻刘基、章溢、叶琛皆国士也，特遣宣使樊观赍币礼征聘。基等到京，授基中丞、溢中丞，授琛洪都知府。刘基知天文。基自少颖敏，于书无所不读，凡天文、地理、阴阳、卜筮、诸子百家之言，莫不涉猎。元末登第，为高安县佐。太祖尝以“国师”、“先生”称之，后封诚意伯。
按：刘基为高安县佐，耆老有知天文术数之学者，其书甚备。基与之语，其人曰：“公聪明绝人而器识宏远，当为一代伟人。吾书尽相付。”基遂得究观其说而领其要。呜呼，留侯受书于圮桥之老而兴汉，伯温受书于高安之老而兴我皇明，孰谓天果无意乎？
太祖克婺州，遣儒士陈显道招方国珍。国珍以次子亚关为质，令郎中张本仁赍降书，献温、台、庆三郡。太祖发其子回，授国珍江南行省平章、福建行省右丞，国瑛福建行省参政，国珉江南行枢密院佥院，降以银印。遣博士夏煜赍往庆元开衙门。止是国珉用行枢密院印，其余印留而不用，心持两端，觇伺成败。太祖姑容之。后国珍使检校燕敬进金鞍玉辔，太祖正克江西，李善长遣其使就往进献。太祖谓其使燕敬曰：“我取天下用的是马，奚用此物！”
次年，国珍又进大西马四疋。太祖曰：“此马可踏街道。” 赐将官。克苏州，太祖命御史大夫汤和取庆元。国珍惧十年不改正朔，下海避之。继又请降，惟侄方明善拒敌，后亦降。太祖以国珍既降，不念旧恶，授国珍广西行省参政。起造千步廊一百间报功，以次子亚关献三郡海船水手数万。及建言沿海筑城防倭寇。
太祖克婺州，遣掾史周德远往衢州招廉访使宋伯颜不花，不从。后命常遇春领兵围城，九月克之，执宋伯颜不花到京。太祖数之，曰：“尔既守城，城破不死，非人臣也。且百姓何辜，使遭锋镝。”以鞭决讫三十。后用为提刑按察司，问邓福被排陷事，反以本人不合告按察司官坏了衙门，坐罪。太祖访察之，数伯颜不花曰：“你本俘虏，我宥而用之。元朝因护党往往屈人坏了天下，今尔复袭旧弊。”杖杀之。
长枪参政谢国玺与邢、何二同佥等军马，自淮西，经宣州，至杭州、严州。因院判刘九九杀死元帅赵小九，攻破其城，九九走衢州。国玺纳九九之妻，追至衢州城下，宋伯颜不花闭门不纳。国玺等复经金华、东阳驻扎。太祖特遣掾史王子礼往招之，邢、何二同佥遣万户龚敬赍书请降。惟谢国玺不从，走杭州。李文忠克城，国玺自以守宣州时杀长枪汤元帅，闻其子在文忠部下，欲报父仇，惧而缢死。
太祖克婺州，佥院胡大海领兵围绍兴，其子胡三舍、王勇等三人犯酒禁，太祖命诛之。都事王恺谏曰：“胡大海见总兵攻绍兴，可以本官之故饶他。”太祖怒曰：“宁可胡大海反了，不可坏了我号令。”自抽刀杀之。
赵德胜巡城至东门，敌发蹶张弩，中其腰膂，深入六寸，重伤而死。
按：德胜性刚直沉鸷，驭下严肃，一号令之加，旗帜为之改色。每从大将征伐，恪守军令，不违尺寸。平生未常读书，而随机应变，料敌如神，动与古名将合。临阵不惧，奋不顾身，遂及于难。上痛念不已云。
濠州胡家有女守寡，太祖欲纳之，其母不从。后闻随军在淮安，不曾适人，太祖遣人以书达平章赵君用，请求之。君用以胡氏同其母送至，太祖纳之，立为胡妃。
青军马元帅过房得常州孙府判女为女，太祖纳之，有宠，为妃。后访得妃兄孙伯英在卫州，差贵赤老张起取到京。太祖大悦，赐以金银段疋，令龙湾关把关。不久除断事官，升河南行省参政，任太仆寺卿。妃卒，令守妃坟，以事累死之。
苗军左丞杨完者，有军十万，自上江顺流而下，入杭城守之，