吐氣噓人，立便倒地。毛豎寒森，悶絕迷亂，鼻口逆血。聞王有道，以正治國，不損眾生，願為大王威伏惡逆，俱乘黑風從北方來，長跪王前，而作是言：聞王有道，惠潤廣大，一切幽顯，皆沐王恩。故率徒眾，願為受事，利安王國，守護善人。若有法會之所，我當外護，摧伏惡魔，正諸邪道。若有眾生毀敗道場，潛生毒害，邪心惡眼，來視法眾，我當鐵棒打殺此人，或拔出其舌，或復令其眉髮禿落。若有眾生入道場中，穢身污慢，我當與其癩病，種種灾怪，所在不安，自然恐動。大王又語諸殺鬼：汝光影毒厲，不可近人，雖有威神，勿行傷夭。當念眾生，扶持善人，願聞道法，速得轉身，成無上道。諸殺鬼受敕，歡喜而住。
爾時，復有金剛之神八萬五千飛空而至，身長丈六，勇健希有，除道神力，餘不能過。翕然而至，莫知所來。常為大道而作侍衛。先禮上方大悲天尊，次禮真人，問訊大王，宛如舊識。而作是言：真仙下世，道化有生，內外相持，人神符會，萬邦咸集，邊士俱臻。清濁混淆，真偽無辨。大聖寬宥，不問昏明。此會因緣，固非輕小，深宜戒約，以絕不真。唯願真王聽我說法，正彼道場，惠利善人，變滅凶惡，使人及非人咸尊正道。大王默而然之。
爾時，金剛即於大眾之中暝目一踴，上入青雲，奮身而下，地陷石裂，飄氣揚沙，塵飛晦日。怒目成電，嚙齒如雷，叱吒千精，驅馳敢違，攘袂鼓肘，抗聲大呼，外道亡精，鬼魅失氣。爾時，金剛顧盻而言：我是護法善神金剛力士，侍從大道，受事天真，影衛道場，扶持善人，糺彈罪失，察獲奸邪。一切眾生莫犯威神。輕過流血，重釁滅形。內外整肅，勿使不精。爾時，會中男女大小咸起恭敬，禮拜金剛，畢具復坐。
爾時，金剛為護法故，調伏幽明二眾之心，而說咒曰：
雷火明空，神光朗幽。毒龍四據，靈虎八周。頭巾七星，足蹈斗牛。神力列宿，金鈎耀精。元首威兵，騰步虛行。中絕妖邪，下滅遊精。抽肝出膽，翻腸拔脉。左斬右剉，前烹後馘。截妖無原，收束眾怨。噉鬼使者，摧拉生吞。巫俗歌鼓，飲血食肉。形膻骨臭，魍魎翻覆。腥躁穢賤，心形諂讟。神杵碎首，金刀刎腹。藏凶匿害，忽來降伏。左秉金符，右持罪目。太一金鈴，虛皇玉節。知過不改，懸首自截。何妖不喪，何精不滅？六神不藏，七星裂血。上有真師，下有金剛。齊烝降氣，口吐靈芒。飲以月池，以玄霜。五藏生華，長存不殭。
爾時，大鬼神王四目電光，同為護法，銷滅不祥。守衛道場，察奸糺過，降伏惡人及諸外道、無正信者。而說咒曰：
神風拂塵，傾拔邪根。六天喪精，五毒亡怨。金頭鐵齒，噉鬼止魂。挑光烈戶，雙景曜門。奔星殺氣，朗然無畏。百脉川流，七經調理。神安體平，長存不死。
爾時，大鬼神王說此咒已，遙禮上方，後拜真君，告諸鬼曰：汝為道侍衛，守護善人。說法之師與道無異，不得邪忤真正之氣，捉獲上聞，萬劫無赦。是時，大鬼神王語會中諸來法眾而作是言：我為天帝驅馳，職當歸道，扶持新學、入道初門一切男女，攝除亂意，不得邪視，傾聽犯戒。威儀察護，生人同鬼受考。不但殺鬼，亦以降伏強梁，殺伏邪心，調理生人。無正信者聞此神咒，應起恭敬。此神咒者，是天帝威章、自然之文。諸天魔王、五方鬼將、真官地司助道興化，守護家國，安靖道場，扶衛善人，皆誦威章，消伏不真，馘滅凶試，摧落邪鋒。外道惡人喪精失氣，雜毒魍魎遙聞敬畏。諸有法會齋講之處，道場俗舍，我等徒眾常在觀之，齋戒如法。丹誠所為，大道降臨，福德立至。身心睽背，為利名聲，誠不得已而為齋者，我不守衛，大道不降，魍魎遊精，雜毒下鬼，臨饗其齋。輕道慢法，三司糺彈。道不虛行，要在丹心，非可假求資貨貿易。奉道之子深可慎之。
爾時，鬼將說此語已，却一面立，儼然不動。
爾時，大王車駕西域，迎載父母，百辟卿士皆執花蟠、鼓眾伎樂，大備威儀，迎載父母，還芳春之臺，焚香頓首。大悲天尊次禮真師，問訊法眾，歡喜委曲。太帝年老，夫人亦衰。大王孝順，瞻視顏色，心恒喜懼。
爾時，真師命其復坐，而告太帝曰：汝之父子名善知識。汝是紫微之精，下託凡胎，應運為帝。大王重光是玉清上真，化生汝門。雖為世帝，形不衰老，皆是自然無上法身。
爾時，真師又語大王言：九夷仙人遺王神藥，可以救老。命汝父母俱時東向，丹水服之。是時，重光自開寶奩，取藥持水，饋於二親。父母受，東向長跪而服。大王取八十杯，分作三分，一分奉上真師，真師不受。亦與父母，丹水服之。服之七日，面有金姿玉顏，行步如翔，足纔履地，自抑其身，委縱其形，立便飛騰。又從真師奉受靈書雲篆，和神保生三萬六千字，晨夕吟誦。頂浮五氣，目有浮光，神彩清澄，威容嚴麗，馨響通徹，紫氣連天，顏貌反嬰，素髮歸玄，出有入無。進退之間，合眾歡喜，為王作禮。仰視上方，慶霄忽變青光，以照會東。復良久間，變成赤光，以照會南。復良久間，變成白光，以照會西。復良久間，變成黑光，以照會北。復良久間，變成黃光，以照會中。五色光中各有一