，轉輪受形，必生大國、有道之邦。能立誓願，必不重生鄙野之方。從今已往，當全汝形，勿以披髮燒身破骨，反天逆地，心無慈順，生死墮邪，永不見道。諸戎夷等一時拜跪，答大王言：我之風俗，殘形滅生，燒身粉骨，浮煙上騰，謂之昇天；或棄尸深水，謂之水仙；或棄尸林野，以飴禽獸。不貴生身受度，勞於長存。
大王告曰：汝戎狄等以長存為勞，以髮膚為累。我此大國之法，以生滅為累，故求長存無生之道，昇入無形，不覺煩惱，不以殘形滅生，以遠勞累，亦不吹累而累自消亡。汝諸戎等不捨邪心，具足外道，不除十惡，樂處生死，不遣三毒，人形獸心，不足見道。勿以戎狄之法穢我大邦。
是時，諸戎直以謝過，不敢拔髮，燒身破骨，皆云：不達至道，忽出偽言，以干正直。只言生而必死，是故昇求滅度。不知無上大道長生無窮，昇入無形，絕待無累。願垂哀愍，賜以自新。
爾時，大王又勅諸戎：汝野性暗鈍，不識道德，自作凶逆，招求罪罰，來此悔過。大道慈悲，念汝無知。寒林真師降汝景福，大悲天尊愍汝癡頑。無上大聖來會我國，萬兆無言，傾心注玄，專志大道。汝諸戎狄輕陳短見，不能安靖，驚觸法眾，自鬧鬧他，亡失惠利。汝但默住，雖不解法，亦得魂識漸漸受潤。
是時，諸戎奉大王勅，胡跪默住，不敢動搖，七日七夜。卻後日晡之時，忽見南、西、北方三大天魔各從地司飛空而至，頻首真君，頂禮大王，迴訶諸戎，怒目切齒，譮而言：大王道國，人無三毒，久離十惡，守正修仁，尊道貴德，國無亂臣，家無逆子。汝諸狂胡，將此罪鬼、行尸之魂，塵穢王國，悔過請福，求聞道乎？天科地律，十惡無原；反逆君父，罪莫大焉。合粉骨灰身，抽筋裂血，刳剔五藏，剖膽披心，拔出汝舌，不足以謝惡言；挑出汝目，未足以申惡眼。汝家國遭灾，子孫亡滅。一人造逆，誤殺萬民。是諸戎夷，身毛皆起，恐怖悲悴，肝膽塗裂，王體攣縮，流汗如雨，氣吟口噤，五神無主。地司執簿以簡大王。
王即告諸魔言：無上大道，不間怨親，於我無傷，云何伐害？縱能損我，亦不加報。大王問諸魔曰：譬如嬰兒，或執瓦木，及以錐刀，而傷父母，寧殺之不？魔王不也。王言：我亦如是。寧損我身，終無有心傷害物命。况於狂戎智慮微淺，不及嬰兒，於我無損。天以伐之，荼毒狠狽，愍之在心，每為傷痛。
時諸天魔聞大王之言，俱時彈指，皆曰：未曾有也。相顧而言：大國聖王寬心慈善，大悲及爾，德同造化。雖暫為王，已具眾相，身基萬善，千福成心，不久之間，受號天尊。我等大眾已來至此。此會不久，必當度人。大道難遇，妙法難聞。我白大王，求乞停住。
大王知已，即告之言：大道弘廣，如空無礙。此會之中，以道為法。法無分別，法無起滅，法無見聞，法非內外，亦非中間。法離生死。此會之中，淳一無二，皆以一慈悲法。汝諸魔等，欲諸住者，應如法住。
爾時，諸魔聞大王之言，凜然肅整，還與諸胡參一處立，三日三夜，却後晨朝日初出時，見建木之鄉，仙人道士六萬八千人俱廕以飛蓋，手執花幡，過於龍宮，各持明月神珠、紫瓊靈芝，飛空而至，奉上天真。後有八十一種島夷之王，皆披五色鳳文之衣，各將侍從八千人俱。是時，諸王各齎神藥珍香，一時而至，奉獻大王，所謂虎沫七明，龍胎舍利，金暉炳煥，光明耀空。此舍利者，皆是八瓊霜珠化成舍利。王能服之，身有金姿玉顏。虎沫七明，龍胎上藥，王能服之，身立飛行，千變萬化，隨心而成。我昔學道，師於長桑道君，見賜神藥，服之得仙，後受道要，下治九夷。聞君降世，助眾生喜。又聞玉清天尊玄立影響，左臺上真託棲寒林。為緣俱會，希音遐震，八表皆聞；虛光洞空，十方徹照。故來至此，為敬起居。
爾時，八十一仙說此語已，昇身入空，去地百仞，朝禮天尊，空中而住。爾時，復有東地鬼將，名曰電豕，形長三丈，鋸牙鑿齒，銅頭鐵毛，鈎舌火氣，目似奔星，黑面赤體，牙如鸇足，腳似馬蹄，聲如擊雷，吐氣成雲。將眷屬六億餘鬼遙聞真人降世為王，以道治國，不撓含生，願為大國守護郊境，匡贊大王，俱乘黑雲浮空而至。頓首王前，而作是言：臣為鬼方之王，役使遊精。諸有妖魅不賓之者，臣能噉之，生殺在己。遙聞王國人民慈善，輒率徒眾、塵穢王國，敢欲為王而作守護。若有大聖仙士所在之處，我當給使，晨夕受事。若有齋講之所，當率徒眾而為外護。若有外道惡人誹謗善道，衰損法眾，我當滅之，令其惡疾，毛髮墮落，與其重病。若有眾生於道場中心不端直，邪視念視，我當考之，令此惡人生身受疾，死入地獄，罪延七祖。若有眾生慈善孝順，念誦經戒，供養大道，以道為心，我當親近，常當守衛，不令惡鬼得其衰便。唯願大王聽我徒眾衛護道場。
大王告言：善哉善哉，我念眾生猶如一子。於汝亦爾，心無偏黨。幽顯雖殊，成願與汝俱為善識。
爾時，諸鬼歡喜，受語禮謝大王，圍繞東城芳春之臺，敬禮真人，伏首而住。爾時，復有火光惡殺六萬餘鬼，形長三丈，頭頂放光，猶如散螢，通身黑色，眼赤如火，手持鐵棒，