解獻心。將此施我，我以為受，迴以與汝，何用謝之？但取勿疑。至月十五日日中之時，大師與諸道士九萬七千人同時受食，畢，漱口寶瓶，餘水散灑南西北方，立成雲雨，風雷電擊。大師又向三方噓氣，口出金光，遠映諸國。是時，邊戎弊疾者，登即差愈，皆於光中遙見大師，如對目前，風雨蕩穢，雷音舉愆，一切灾□，應時殄滅。又令八萬四千戎夷，悉於光中得見其家。至月二十日諸戎留後，各遣使者馳入大國，報奏平安，具狀所見瑞相如前。
是時，諸戎披髮謝過，歡喜道前，頓首伏地，請問大師：不審大師修習何法？神變乃爾，自在無礙。只名大師，復有餘號？向聞大王勅言，大國之中奉事大道。不審大師之道與無上大道為一為異？蒙昧不曉，唯願大師廣為分別，開示未聞。爾時，大師彈指謦欬，而告羣戎曰：善哉善哉，念法邊鄙，哀汝知問，不可思議。汝當諦聽，吾為汝說。我是玉清天中雲宮東臺號曰太真，自然虛生，名無上道。無所修習，但以大慈大悲，應世神變，隨心而成，無心故為，不勞於身。我與大王同時應運，下治兆民、國王，因寄凡胎。我權號大師，託在寒林。互為賓實，潛相影響，不一不異，不處中間。汝等諸夷出生慾界，受質邊戎，人心無慈，荒凉弊惡，性便戕害，而不好生。飲血茹毛，形骸躁腥，神凝濁氣，體結偏精。拔本塞源，抑本崇末。性重財貨，不珍大道。積劫如此，非獨今時。大道不行，其來久矣。雖知若此，物有輪轉，罪為善本，惡是慈源。汝等眾生向無逆心，終不見我。大道無私，冤親不二，以德報怨，不捨大悲。是故國王請我法眾為汝悔過，為汝消灾，慈心平等，無有異念。故令雲雨施散，光音普被。
爾時，大國太帝及以太妃、王子、羣臣，先心不知寒林大師與大王重光，同是降神大師。初來之時，國人大小咸謂大師是凡常之人。後見大師隨心神變，傾國歸依，悔過自責，隨其富貴貧賤，辦諸供具，雲萃國內，列滿東城，芳春之臺，大設齋會，合國士女填塞衢路，車駕紛紛，塵飛霧起。
爾時，大王為施高座，罄國珍玩，裝校道場，開發大藏，巨惠穀帛，周窮濟乏。出諸名香，焚煙衝天，結蓋凝雲。張設妓樂，驚天聒地。五嶽震動，四海波蕩。春雲凉風，調和氣序，韶光曖景，同於始春。長林再花，和鶯重發，百鳥翔舞，魚龍躍鱗，天地吉氣以輔王國。時會大眾喜慶無量，行道旋繞，歌頌盈溢，法眾步虛，梵讚歎詠。爾時，大師登座撫几，嶷坐如山，千善為心，萬福成體。大眾欣仰，一睹真相，皆發道心，異口同音，百心齊一，合禮道君，願聞希有。
爾時，無上大道君為眾生故，及命國主重光三捻焚香，遙禮雲宮大悲天尊，長跪立願。
第一願者，道化流行，普天懷德；二願一切有生，咸皆悟道；三願九夜悲魂，一時解脫；四願孤爽無依，咸得受生；五願天下太平，百穀成熟；六願臣忠子孝，君仁父慈；七願四海通同，怨親和解；八願潛胞處殼，俱得生成；九願積疾新痾，登即痊愈；十願孤露眾生，豐衣足食。
爾時，大王陳此十願，起禮大師，而作是言：唯願大師為眾久處，降跡同凡，不棄塵穢。大王作此語已，感動天地，虛空雨花，天灑甘露，萬變仙樂，鳴玄駭空，天地震動，麟吟鳳歌，龍魚鼓淵。
爾時，道君面門，洞曉真光，遐朗無際，靈音遠暢，和適羣化，沉尸受生，槁林吐葩，有情無情，含英發花。道雖不言，諸法已備。令此眾會生希有心，自然而然，吾亦不知其然所。
爾時，諸戎仰視忘瞬，自失其形，兀而不動，猶如枯本。須臾之頃，雲宮天尊降於應身，與諸侍從九億上真下臨青雲之上，凝結慶霄，方入萬里。其霄四方，平整如地。時諸上真列坐其端。慶霄正中，有紫霞之座，五色雲龍，交結負座。座高八萬四千九百九仞。大悲天尊昇此座坐，漸下玄中，去地七百八仞，正臨東城，眈眈若虛，湛然不動。唯見明霞之上，紫光含雲，彤彤混然。眾目仰視，不覺天真大師分身上騰，入於雲中先所座上。復入二真，容貌相似。良久之間，二會寂然，無有音響，真儀不動，猶如金山，光明洞映，不測邊際。大會之中，人及非人，默然不動，心無疲厭，歡喜仰視，樂真觀相，傾心注念，不覺有身。九日九夜，寂無饑渴，身心不動。
爾時，諸戎重睹浮雲之上大悲天尊威儀侍從，大驚恐，自拔頭髮，悔過責己，刀劈其準，遍體血見，踴身自撲，猶如山崩。睹此希有，求欲捨眼、施頭、燒身、破骨，以為供養，聲徹大王。
王因出勅而告諸戎曰：無上道法，好生惡殺。莫以邊鄙穢法洿我大邦，燒身謝過，過在身亡，魂神受弊，永失人道。燒身求道，道存身滅；滅身求道，道非滅法。云何滅身而求道乎？汝諸夷等入我大國，永不陶化，云何欲聞無上道乎？汝欲聞道，應全耳根，不以耳聽而聞道也。汝欲見道，應全眼根，不以敗壞之眼而見道也。汝欲行道，應須全生，不以滅生而行道也。汝欲行道，先全汝身，不以缺犯之身而行道也。汝欲懷道，應除十惡，不以五逆之心然後行道。汝今當知，生不全者，不足聞道；身不全者，不足學道。汝諸戎夷，雖非法器，得睹天尊，萬劫之後，承此功德