，嚴裝所須，速往辭謝。是時，邊戎一百二十五落戎狄之主將諸侍從八萬四千人，俱乘白象，齎香花瓔絡，馳入大國，屏氣玉闕，負揭琛賂，肘伏王前，抽膊求哀，劈準流血，拔髮如蓬，自撲紛紛，遍體青腫。獸鳴鳥噪，不可悉解。彊人重譯，悔過謝愆，而作是言：我等邊隅不治正朔，三才濁氣，二象醜形，雜類之種，不識恩美。雖日有生，實非正氣，忽起兇頑，率心不義，而興獸心，塵穢大國。羣聚未久，已遭天罰，荒陬殤夭，十分喪八。毒氣未休，故猶興盛。讓者以為反逆，上天縱毒，享人檮祀，轉加增甚。敢從大天求乞哀愍。言畢自撲，披髮悲號。大王告勅：我承有道之君，係統天下，唯善是履，不務其餘。猶不自哀，云何哀汝？我於萬物受同一子，未曾偏黨，乃至幽冥，亦復如是。汝生逆心，來向我者，我身不知，付之於天。我無情而責汝，天無心而伐汝。汝身受罰，如仰唾天，不離其身；如仰射天，箭還自中。自然之道，理無差也。汝等所齎香花瓔絡，非我所珍。我此國中，唯修道德。及以穀帛、頸珠、瓔絡，邪俗嚴身，非正所貴，轉重累物，外滯塵滓。何以故？此名外飾，故不足珍。我此國中一切人民盡用忍辱、退讓精進，儉約以為嚴身之具，以道德戒行為諸香花，不須汝之所有。爾時，諸戎見大國之王不受其獻，恐畏無福，灾害不消，悲泣相顧而作是言：大王不受我獻，或恐熑薄。我等大眾各以白象奉上大王，以求哀愍。大王動言：瓔絡寶珠，尚非我貴，况於白象，腥躁臭處水草巨大，又須看牧，為我國累。龍鳳輕妙，吾尚不須。時諸陰戎煩冤懊惱，自拔頭髮，悲泣而言：大王不受我獻。我身無福，定不免灾，不如自殺以遠此禍。
大王勅言：夫求福者空心奉道。身心既空，道亦虛無。以空虛故，則無禍患。既無禍患，名為福德。又求福者，無希無望。汝所獻者，誠有希望，故我不受希望之獻。我此國中諸賢良等常以善心而自嚴身，不以纓絡、白象為求福也。大王又言：我此國中，唯當奉行無上大道，餘無所求。諸戎當知，諸求福者，心不邪偏，平等一行，不順利，不違害，亦不變禍為福，亦不恃福，故能無禍。何以故？惡不勝善，凶自成吉，禍自變滅，亦不見福。汝欲求福，所避禍者，是汝顛倒，不達禍福，心生背向。何以故？禍福同門，根於虛無。汝審此禍從何所報？知禍所起，自明福本。諸求福者，先知其禍。譬如良醫，欲療眾病，先識病源，然後與藥。病藥相當，無疾不愈。汝諸戎等，挾禍求福，不除禍本，望福降者，譬如有人執杖和怨，負水求火，勤苦積紀，終不能得。汝禍所起，起汝身中。云何求福，二滅汝身？夫滅身者，不名為福。云何戎狄自欲滅身？身為福本。云何滅之？諸滅身者，名之滅福。又身為道本，諸滅身者，名之滅道，非滅禍也。諸滅禍者，不恃福以滅禍；諸求福者，不因禍而致福。
是時，諸戎聞大王勅言，不能辨了，請譯人譯之，斂衽畏懼，不解報答，唯知頂禮，內懷厚媿，跪立不安。爾時，陰戎之中有一主者，名釋頭分，請譯人宣傳，自稱是浮提竺乾之王，而作是言：慙愧大天為我等眾說希有法。但以邊戎淺識，不究至道，迷遠相傳，沉滯邪津，歷劫未悟，不但今日。唯願大天哀愍昏惑。狂胡無知，情所不了，念達一言，以陳鄙志。向聞大天示以此國，唯奉大道，無上至真，可得聞乎？
大王勅言：無上大道常以希聲，而聾者不聞。大道甚微，而盲者不見。汝等眾生，雖有眼目，不能正視；雖有耳根，不能正聞。眾色紛紛，引汝之明；邪音凄咽，窒汝之聰。汝雖有耳目，不異聾盲。以是因緣，不能聞道。汝欲聞道，除汝邪聞；汝欲念道，除汝邪念；汝欲修道，除汝邪修；汝欲行道，除汝邪行。行於正行，慈悲善順，名為道行。行此行者，自當聞道；既得聞道，亦能見道；既能行道，即能平等，觀諸眾生與己無異，觸物生慈，心不分別。先建此誠，然後聞道。
爾時，諸戎重復請問：大王無上大道至真妙行以為何宗？全生妙用，昇入無形，綿綿長存，絕待無累。願垂開示，令得解迷。大王告曰：無上至道以自長生為宗，即此之身而為法身。以慈悲平等為重，以忍辱柔弱為用，以方便惠物為利，以無為虛白為寂，以智度無礙為通，以道眼觀照為達，以弘廣容物為虛，以形能隨神為無，以無作為自然，以無形為長生。爾時，諸戎聞大王之言，皆曰未曾有也。神識雖鈍，亦以朦朧，未能盡解，猶亦在疑。
爾時，大王為邊戎釋除疑結，心開意悟。於是大王以八月八日為諸戎狄請寒林大師，召集國內出家道士，備陳威儀，為諸邊夷七日七夜齋戒悔過。又卻還其所獻珍玩，及以瓔絡。諸我奉勅，不敢不受，受已轉施寒林大師。大師受已，即分瓔絡而作二分，一分與眾中貧下給使之人，一分與諸戎。白象還令諸戎，為象著此瓔絡。爾時，二萬四千大象著此瓔絡，一時跪拜寒林大師。象又四散，以鼻繞花，奉上大師。是給使下人佩此瓔絡，心生慙愧，皆自歎言：大師平等，一心視物，寶珠瓔絡，惠施天下人民，及諸白象，頓首辭謝。寒林大師語曰：無上大道寶，轉凡成聖，尚以平等惠利眾生，而不恃功。瓔絡外飾，邪俗嚴身，塵滓瑕疵，何足及言？外荒雜類，不