音，合會流變，寥亮清雅。五光連雲，猶如天虹，皎潔洞徹。須臾之間，會中真師又放眉間四色光明，以應上方，所謂慈光、悲光、善光、信光。是時，大會仰視真光，身心忘倦。又聞八色光明有自然音樂，心音開悟，如服甘露。是時，諸戎八萬餘人睹此光已，目冥心悶，猶如大醉，六識閉塞，低倒無知。
爾時，國中有一大臣，名曰守正，見諸夷人低頓無知，前白真師而作是言：我等宿福，生逢有道，得睹真師，見道威神，心開意悟，耳目聰明。傾心注玄，歡喜忘倦。不審羣夷何故低倒，六識閉塞，神似昏醉？身負何罪，迷悶失志？唯願真師示所未聞，令眾開悟，悉其緣業。真師答言：大哉，結固業緣不善。汝當諦聽，吾為汝說。善男子，汝今當知，諸戎狄等初建逆心，招集凶險，上天縱毒，下鬼伐之。所有驍壯，一時殄滅。國土空虛，十遺其九。又悉遭疫，疵癘苦痛，羊馬死盡，羣戎饑餓，寒凍殞逝，不可計數。此諸胡鬼，悉詣天帝，言訟其主，冤魂執之，惡業不忘。是諸戎夷元來悔罪，不圖聞道，雖簉生會，死氣不消，身神被拘，形空無魂。以是因緣，使之低倒，迷昏睡熟，為此邪。
爾時，真師說此語已，大眾一時顧視諸夷，忽見地烝黑氣，平高一丈，蔽覆諸夷。色如聚墨，黯無分別。忽聞黑氣之中有冤魂吟呴，或大或小，悲鳴悽咽。是諸戎狄各於睡中見其眷屬，相向悲苦，冥目自撲，遍體流血，號咷哮吼，叫喚嗚咽，猶如狶鳴，聽之驚人。合眾傷痛，彈指泣淚。真師告曰：善惡之業，生死相隨。譬猶形影，無暫捨離。道雖愍之，當如其何。此黑氣者名曰陰氣，又名殺氣，又名怨氣，又名尸氣，又名濁氣。此是坤母地氣，天雨黑灰壅諸夷身，毛髮拳縮，形體垢膩。
爾時，真人俯而彈指，大地震動。須臾之頃，上方慶霄之中微灑甘雨，以沐諸胡，香風下流，以熏諸胡。六日六夜，目始能開。一十二日，黑氣始消。羣胡形體，悉皆消瘦，無復顏色。鼻流沸血，兩眼垂淚，尸氣染身，通體如墨，心眼朦朧，視聽不諦，振掉怳忽。譬如狂人，眼中各見冤家，雜畜諸鬼揮刃驅之。時諸戎狄舉手捫虛，四散迸走，馳出城外。先所乘象見之驚奔，藏伏草澤，莫知所在。諸戎狄等見世怨對，眉髮禿落，七孔流血，徹骨蟲癩，忘失本心，善惡業緣，如聲響應，容谷無情，隨人所呼。一切善惡，亦復如是，不迴易。
爾時，大王愍之，狼狽自出，道前叩頭；玄師為諸戎夷攝取怨對，說法度脫。爾時，玄師從座而起，三捻焚香，遙禮上方玉清天尊。禮訖復座。須臾之頃，分形萬億，攝取戎鬼，來入會中，為說三寶第一之義，所謂慈悲、忍辱為諸行先。是諸功德，第一中最。一切幽明，若離此者，長墮惡道，永不聞法。又為諸鬼說離生死法，不顛倒、不縛著。復觀真際，空無所有，妄想分別，見有怨親。真際既空，怨親亦空。
是時，真師大混玄澍，沐浴羣鬼。次為諸鬼說無上道法，所謂一道一法，一慈悲力，一受一生，永無變易。法變易法，永離生死。既無生死，則無怨對。諸結縛著之法，永墜生死無底大河，業風所飄，波浪不息。離此法岸，永沒泥滓。汝諸鬼等欲離生死，應捨大怨，常行一慈。設復有人衰損我者，我為虛受，不以惡心加報於彼。如此之法，名離大怨。若離大怨，則能遠離生死之怨。大事已辨，名之無餘。一切怖畏不能恐動，深根固蒂，不為業風之所傾拔。譬如大士，不吝財寶，負債速還，有財不收，斷唋一切怨家債主，求於道寶，為法施主，不吝塵穢無明之財。是時，羣鬼聞真師說微妙法，悉捨本心，歡喜踴躍，皆發忍辱無上道心。上元真帝應時心開，洞發慈光，下照羣鬼。是時，羣鬼睹此神力，深信道法，曉悟長生常住之道，心無變易，捨離怨對，虛己和敬。一切異類皆為知識，為欲聞法，求入道場。真人許之。大眾作禮，安坐北面，儼然不動。
是時，諸戎身所患疾登即差愈，亦悉同時各見真人為其說法，身心開悟，皆發道意，俱得解脫。真師告曰：汝諸戎等，罪業結固，障累未銷，未得入會。且於城外罽帳寥立，專心願念，各自悔過，一日六時，遙禮城中法會之所。
爾時，閽人名曰慎靈，睹此事已，前進作禮，請問真師而作是言：不審諸夷過去、見在，緣何罪業未得親近法會之場？真師坐而熟告之言：此諸戎狄前身先是此國中人，住在玄谷之陰。以其前身為大齋主，因散席之次，相共田獵，放火燒山，傷殺禽獸三百餘命。以其承齋之功德不圓，就生於邊地，作戎狄主，連今三生。承此禽慶，故得見我。向不殺生，應生中國富貴之門。此戎今生餘報未盡，更相率欲起叛心，謀害大國道德天王。羣鬼縱毒，殺其家國，十損其九，冤魂上訴，身神被執。以是因緣，未得入道，服於正法。故令住此城外，遙禮法會。閽人聞說，重問真師：弟子職當守衛，掌知車駕，城門多事，四方輻凑。奉勅在此，部分迴列，使車騎出入，行伍次第，諸聽法人教其進止。為此煩劇，不得入會，禮拜聽法。晨夕願念，翹想丹盡，唯願真師哀愍孤露，為作依怙。真師告曰：汝但有心，專誠篤志。大道遙鑒，不論內外，及以近遠。大道常以平等濟物，邊遠戎魂，尚沾玄化。汝以有福，親衛城