鸞鳥，一名曰鳳凰。有蟲，狀如菟，匈以裸者裸不見言皮色青故不見，其裸露處也。其如蝯狀。緩又似猿也。
大荒之中有山，名曰豐沮玉門，日月所入。有靈山、巫咸、巫即、巫盻、巫彭、巫姑、巫真、巫杞、巫□、巫謝、巫羅十巫從此升降，百藥爰在。言群巫上下此山釆之。有西王母之山、海山、壑山。皆郡太虛之山名也。有沃之國，一面其土沃饒也。沃民是處。沃野、鳳烏之卵是食，甘露是飲。凡其所欲，其味盡存。其所願滋味無所不欲在。爰其有甘華、甘柤、白柳、視肉、三騅、璿瑰、瑤碧、璿瑰亦玉名。《穆天子傳》曰#1收斯璿瑰，板因兩音也白木、琅玕、樹色正白，今南方文木，亦黑木也。白丹、青丹，又有黑丹。《孝經爰神嬰》曰#2：王者德至山陵而黑丹出。然則者別是釆石名，亦猶白皆云黑也。銀鐵。鸞鳥自歌，鳳鳥自舞，爰有百獸，相羣是處，是謂沃民之野。有三青鳥。赤首黑目，一名曰大和烏，一名曰少黎，皆西王母所使也。有軒轅之臺，射者不敢西鄉，畏軒轅之臺敬。難帝也。
大荒之中有龍山，日月所入。有三渾水，名曰三掉，昆吾之所食。《穆天子傳》曰：滔水，濁融繇氏之所食，亦此類也。有人衣青，以袂蔽面，袂，袖也，音執。名曰女王之尸#2。有女子之國。王侯至沃祖國，盡東界，問其耆老，又云：國人嘗船捕魚，遭風見吹數十日，東見一國在大海中，張女無男#４，即此國者也。有桃山，有山，有桂山，有干土山。有丈夫之國。其國無婦人也。有弇州之山。五釆之鳥叩天，張口噓天。名曰鳴鳥。爰有百樂歌舞之風。言有百種伎樂歌舞皆有風曲者也。有軒轅之國，其人人面蛇身。江山之南棲為吉。即窮山之際也。山居為棲者，言。無凶妖也。壽者乃八百歲。壽者則數千年。西海陼中神人，人面鳥身，洱兩青蛇，踐兩赤蛇，名曰弇玆。
大荒之中有山，名曰月山，天極。吳姬天門，日月所入。有神人面無臂，兩足反屬於頭上，名曰噓。言噓啼也。顓頊生老童，老童生重及黎，《世本》云老童娶于根水氏，謂之驕福，重產及黎者也。帝令重獻上天，令黎卭下地，古者人神雜擾無#5，顓項乃命南正司天以屬神命大正黎司地，以屬氏重實上天，黎實司地，獻印未詳也。下地是生噎，處於西極，以行日月百□之行次。言察日月星辰依之度數次舍。有人反臂，名日天虞。赤尸，虞也。有女子方浴月。帝俊妻常羲生月十有二，此始浴之義。與羲和浴日月。有玄丹之山者。出黑丹也。有五釆之鳥，人面有髮。爰有青鳥、黃鳥、鷔音敖。鳥、青黃，其集者其國亡。有池名孟翼之攻顓頊之池。孟翼，人姓名。
大荒之中，有山名曰塵鏊音敖。鉅，日月所入者。有獸，左右有首，名曰屏逢。即并封也，語有輕轉。山巫山者#6。有壑山者。金門之山，有人名曰黃姬之尸。比翼之鳥。有白鳥，青翼黃尾玄喙。奇鳥。有赤犬，名曰天犬，其所下者有兵。《周書》曰：天狗所止，地蓋餘光飛天為流星，長數十丈，其疾如風，其聲如雷，其光如電。吳楚七國及時吠過梁分曲野也。
西海之中南，流沙之濱，赤水之後，黑水之前，有山名曰崑崙之丘。有神人面虎身，有文有尾，皆白處之。言其尾以白為點駮者也。其下有弱水之淵環之，其水不勝鴻毛也。其外有炎火之山，沒物輒然#7。今去扶南東萬里，有耆薄國。去耆薄東五千至許，有火山國。其山雖雷雨，常然。火中有白鼠，時出在山邊求食。人捕得之，以其毛作布，今之火浣布是也。即此火山之類也。有人，戴稱虎齒，有尾穴處，名曰西王母。《河圖玉板》亦曰：西王母居崑崙山。《山西經》曰：西王母居玉山。《穆天子傳》曰：乃紀名迹于弇山之石，曰西王母之山也。然則西王母雖以崑崙為宮，亦有離室別窟遊息之處，不專住於一山也，故記事者各舉其所見而言之。此山萬物盡有。
大荒之中山，名曰常陽之山，日月所入。有寒荒之國，有二人，曰：女祭、女蔑。戌持鱓戌持俎之也。壽麻之國。《呂氏春秋》曰：西服壽麻北懷闒茸也有二人，曰：南岳、取州，名曰女虔。女虔生季格，季格生壽麻，壽麻是正立無景，疾呼無響。言其禀形氣有異於人也。《列仙傳》曰：玄俗元景也。爰有大暑，不可以往。言熱灸殺人也。有人無首，操戈盾立，名曰憂耕之尸。亦形天尸之類也。故成湯伐夏桀于章山，剋之，于章，山名。斬耕厥前。頭亦在前之也。耕既元首立，走厥咎，逃避罪也。乃降于巫山。自竄於巫山。巫山今在建平巫縣也。有人名曰吳回，子奇子奇右是無右臂#8。即奇肱也。吳回，祝融弟。赤為火正也。有蓋山之國。有樹赤皮，支幹青葉，名曰朱木。或作三戚木也。有一臂民。北極下亦有一腳人，有見《河圖玉板》。
大荒之中有山，名曰大荒之山，日月所入。有人三面，是顓頊子，三面一臂。奇名，無右臂。三面之人不死。言人頭三邊各有面也。玄菟太守王傾主沃沮國，問其耆長，云：復有一破船，隨波出沒在海岸邊，有一人待項中復面，與語，不相解了，不食而死，此復是兩面人也。《呂氏春秋》曰：一臂三面之鄉是也。是謂大荒之野。西南梅之外，赤水之南，流沙之西，有人珥兩青蛇，乘兩龍，