去，夏禹仍旧叫停止，下车步行，想到水边去和那人谈谈。哪知回到水边，那钓鱼人已不知去向。夏禹不胜怅怅，只得上车再行。
过了一会，左右报告：伊国候来迎接。原来此地在伊水之旁，是伊国的境界。夏禹与伊侯相见，寻常慰谢寒喧的话说毕，便问他境内有无隐逸的贤人。伊侯道：“有一个名叫奇子，才德兼优，惜乎是巢、许一流人物，不肯出仕的。”夏禹忙问他的相貌、年龄和职业，据伊侯所说，确像刚才所见的那个钓鱼人。夏禹益发钦慕，便想去访他。伊侯道：“他住在南门外山下，正式去访他，他一定不肯见的。如我王果要见他，只有改易服式，出其不意的前去，或者可以见到。”夏禹答应，立刻改换衣服，伊侯也改换了，屏去从人，君臣两个径向南门而来。
到得山下，只见一带树林里面隐隐露出几间茅屋，伊侯道：“从这里右边过去第三间，就是他的住所。”两人刚转过林，只见一人骑犊肩竿，手中提着鱼篮，刚刚到他门口。伊侯一看，正是奇子，忙指与夏禹。夏禹一看，正是刚才所见之人，不禁大喜。原来奇子刚才钓鱼之后，骑犊向他处购物，从别路而归，故此恰恰与伊侯、夏禹同到。回转头来，看了伊侯、夏禹，便想逃避。伊侯是他素来见过的，夏禹是从前治水之时到此地，亦认识面貌。现在看见他们微服而来，料想一定是又要拉他出去做官，因此便想逃避。
伊侯忙上前扯住道：“圣天子特地下顾，先生如再隐遁，未免太不近人情了。”一面说，一面介绍与夏禹。夏禹先上前施礼道：“久仰大名，特来造访，尚乞勿拒为幸。”奇子不得已，亦放下鱼竿，还礼道：“世外之人，辱承枉顾，未免太屈尊了。既如此，请到蜗居中坐坐吧。”于是三人一同进入茅屋之中，分宾主坐下，彼此闲谈。渐渐说到道德政治。奇子所说别有见解，与人不同，夏禹甚为佩服。暗想从前帝尧让巢、许，帝舜让石户之农、善卷、子州支父等，今我遇着这位高贤，何妨效法尧舜，让他一让呢。”想罢，便邀请奇子出山辅佐，且吐出愿以天下相让之意。
奇子笑道：“老实不瞒你圣天子说，官不是人做的，天子尤其不是人做的。即以圣天子而论，从前辅佐帝舜，可谓辛苦极了，凿山川，通河、汉，弄得来头上没有发，股上没有毛，所以舜的让你并不是爱你，是拿了来送你。我生出来是舒服惯的人，决不能学你这样的劳，请你不必再说了吧。”夏禹起先听伊侯说，已知道他是巢、许一流的人，如今听他的话，又说得如此不客气，料想再让也无益，又谈了一会，即便兴辞，在路上与伊侯嗟叹不已。
过了几日，夏禹到了华山，朝觐之礼一切均循旧例。礼毕之后，又向北行。原来施黯铸九鼎，选定的地方是在荆山之下，夏禹因此特地绕道前往视察。只见许多工人技师等正在那里绘图的绘图，造胚的造胚，锤炼的锤炼，设计的设计，非常忙碌。
夏禹向施黯道：“朕闻这种金类有雌有雄，最好选择雄金，铸五个阳鼎；选择雌金，铸四个阴鼎。五应阳法，四象阴数，方为适宜。至于九州之中何州直属阳，何州宜属阴，由汝等自去悉心研究分配，寡人不遥度。”施黯听了，唯唯受命。
夏禹离了荆山，又上龙门，直向恒山而行。朝觐过了，已近残冬，匆匆回都。一日，经过一处山僻之地，茅屋之外有一个土人负暄读书。夏禹过十室之邑，照例是必定下车的，如今又见那人读书，益发钦敬，就下车步行过去一看，原来他所读的是《三坟》。那士人看见夏禹走到，亦起立致敬。夏禹问他姓名，那土人道：“姓东里，名槐。”夏禹和他立谈几句，听他口气，似乎是很有学问的贤者，便问他道：“寡人看汝颇有才识，何以隐居不仕？”东里槐道：“遇到这种时世，做什么官呢？”夏禹听他口气不对，便问他道：“寡人多过失吗？”
东里槐道：“多得很呢。从前尧舜之世象刑以治；现在你改作肉刑，残酷不仁，是乱天下之事一也。尧舜之世，民间外户不闭；现在你作城郭以启诈虞，以兴争斗，是乱天下之事二也。
尧舜敬奉鬼神，而不尚神道；现在涂山之会，你号召些神怪来威吓诸侯，是乱天下之事三也。尧舜之世，不亲其子，丹朱、商均早封于外；现在你的儿子启仍在都中，与各大臣交结，干预政治，将来难免于争夺，是乱天下之事四也。尧舜贵德，而你独尚功，致使一班新进浮薄之少年遇事生风，以立功为务，是乱天下之事五也。在这种时代，我哪里还肯出来做官呢。”
夏禹听了这一番责备，做声不得，只得敛手谢过，就匆匆上车而归。
回到安邑，次日视朝，便将处士东里槐所责备的五项与群臣说知，并说道：“外间舆论对于寡人如此之不满，寡人看来，终非好气象。”杜业道：“这些议论。臣亦早有所闻。不过这种事实都是气运使然，或者时势所迫，不能不如此，没有方法可以补救，我王何必引以为忧呢？”季宁道：“城郭一项，照那处士所说是乱天下之事。臣看起来，实在是固国卫民的极好方法，弊在一时，利在万世。愚民无知，但顾目前，不识大体，所以有这种非议。请我王宸衷独断，照臣前所建议饬令各处都建筑