，有披金甲的，有被铁甲的，有不披甲而用红绡帕袜其首额的。估计起来，足足有千余人之多。最后又有无数甲胄大将，乘着龙蛇车子等纷纷下来。又有几个女子，亦都下来了。这时万国诸侯在月光之下都看得呆了，又惊又奇，又骇又怪。正不知他们是什么东西，是神呢？是妖呢？为祸呢？为福呢？看看那些人的面貌虽不甚清晰，然而似乎丑恶的多。大众至此，默默无声，都用眼来看夏禹。
只见那时夏禹早已站了起来，大声问道：“寡人在此大享诸侯，汝等何神？来此何事？”只见最后从空中下降的甲胄大将有四个，先上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海神阿明，西海神祝良，南海神巨乘，北海神禹强，听见说夏王在此朝会诸侯，特来朝见。”夏禹听了，慌忙答礼，说道：“从前治水海外，深承诸位帮忙，未曾报答，今日何敢再当此大礼？请回转吧！”四海之神即鞠躬转身，各驾龙蛇，冲霄而去。
转眼又是四个大将上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海君冯修，西海君勾太丘，南海君祝赤，北海君张里。闻说夏王在此地朝会诸侯，特来朝见。”夏禹又慌忙答礼，说道：“从前治水海外，深荷诸位援助，未曾报答，今日何敢当此大礼？
请回转吧！”四个海君即鞠躬转身，各上车乘，腾空而去。
转眼又是四个女子上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海君夫人朱隐娥，西海君夫人灵素简，南海君夫人翳逸廖，北海君夫人结连翘。闻说夏王在此地大会诸侯，特来朝见。”夏禹亦答礼，说道：“从前治水海外，深蒙诸位夫人扶助，未曾报答，今日何敢再当此大礼？请转身吧！”四海君夫人听了，亦各点首行礼，转身各上云车，昂霄而去。
其余甲胄之土，红绢帕首之卒，亦一队的簇拥着各人的主人纷纷而去。霎时间风声也止了，雷声也寂了，依旧是万帐深沉，月华如泻。四方万国诸侯仿佛如做了一场大梦一般，才知道夏禹有这般尊严。虽神祇对于他也如此十分的尊重，因此才倾心归附。就使有不满意者，亦不敢再萌异志。有人疑心世间君主朝会诸侯，与海神无涉，无来朝之必要，或者亦是那九尾白狐去代为运动出来，以震慑诸侯的。但是事无确证，不敢妄断。闲话不提。
且说夏禹大享诸侯，宴饮完毕，诸侯各归帐次。到了次日，夏禹对于各诸侯又重加赏赐，并申明贡法，以后务须按照规则缴纳，毋得延误。众诸侯皆唯唯听命，分道而去。夏禹亦率领群臣国都。刚到中途，忽然都中有急报递来，说道：“皋陶薨逝了。”夏禹听了，不胜伤悼，急急趱行。到都之后，亲往皋陶家中临奠，并慰唁伯益弟兄。过了三日之后，举伯益为相，继皋陶之任。又将皋陶庶子二人各封之以地，一个地方在英，一个地方在六，以奉皋陶之祀。皋陶还有一个儿子，名叫仲甄，才干优越，夏禹亦加重用。后来对地在何处，因历史失传，已无可考了。到得这年冬天郊祭之时，夏禹又改荐伯益于天，希望将来可以传位。这亦可见夏禹不私天下之一端，从前诸侯疑心他荐皋陶是虚人情，的确错的。
且说夏禹自涂山大会归来之后，于政治一切绝少革新。而对于臣庶愈觉虚心而谦恭。每月的朔日，多士前来朝见，夏禹必问他们道：“诸大夫以寡人为汰吗？知道寡人有汰侈的行为，而不肯面语寡人者，是教寡人之残道也，灭天下之教也！
故寡人之所怨于人者，莫大于此也！”这两句话是涂山大会时对诸侯演说之词。然而后来每月必说，亦足见夏禹行己虚心，知过必改。
有时夏禹出行，看见耕田之人，相并而立，必定对着他凭轼而致敬，说道：“这是国家根本之人呀。”走过一个十室的小邑，亦必定为它下车致敬，说道：“十步之内，必有芳草，何况十室，岂无忠信之士！寡人安敢不致敬吗？”因此之故，各处士人仰慕夏禹的谦德，纷纷前来求见。有的陈说事务，有的指摘过失，络绎不绝。但是夏禹对于这种人，无论何时，随到随见，决不肯使他们有留滞在门口之苦。假使他的话语说得善，很有理由，必对他深深拜谢。因此来见之人越多，夏禹亦越忙。
夏禹的从人代他计算：有一年夏天，夏禹正在栉沐，忽然有士来求见了。他即忙辍沐，握发而出见。见过转来，刚要再沐，又有士来。再握发而出，如是者有三次。又有一天，正在午餐，忽有士来，即忙将口中之饭吐了，就去见他。客去再食，客来又吐饭而出，如是者有七次。有一天见客，跑进跑出，吐哺握发足有七十次，这个亦可见夏禹之勤劳好善，不自满假了。
夏禹在政治闲暇的时候，亦常练习神仙之术。自涂山归来之后，更抽空著了两部书，一部名叫《真灵玄要集》，一部名叫《天官宝书》。这两部书都是讲究神仙之法的。原来夏禹自遇到云华夫人以后，号召百神，所交际的真仙不少，耳濡目染，于仙术早有研究。后来又得到灵宝长生法，时常服习，因而更有冲举之志。这两部书著成之后，适值三载考绩，政治又忙，猝猝未暇。
等到考绩办了，施黯来请示道：“现在九州所贡之金年年积多，作何用处呢？”夏禹想起从前黄帝轩辕氏功成铸鼎，鼎成仙去，现在