，自当再来效劳，后会有期。’说罢，瞥然而去，其行如风，顷刻不知所在。高祖皇考又是感激，又是诧异，便西向再拜稽首以送谢之。又隔了一个月，各种军器等都已造好了，高祖皇考预备誓师起兵。先叫卜筮官巫咸卜一个卦。巫咸卜卦后，看了繇词，说道：‘吉是吉的，胜是胜的，不过中途还要受点惊吓，且不免受点顿挫。
’高祖皇考道：‘这有何伤。’就立刻领兵出发。哪知蚩尤兵已渐渐逼近来了。原来高祖皇考自泰山忽然退归有熊之后，蚩尤氏大为诧异，深恐其中或有机谋，顿兵不敢前进，后来探听许久，觉得并无动静，乃又带兵前来。行到半途，忽然听见鼓声震耳，以为高祖皇考的兵近在咫尺，饬人四处探听，却又不见踪迹。但是那鼓声仍旧不时的逢逢震耳，而且愈近愈响。蚩尤氏心中甚为疑异，步步为营，不敢长驱直人，因此高祖皇考能够于几个月之中从容预备一切，这是玄女制造夔牛鼓的作用。到得高祖皇考领兵出发，那蚩尤氏的兵亦逼近有熊。两军相遇，遂又交绥起来。这时高祖皇考的军容与前大不相同，指南车在前，记里鼓车在后，亲自乘了大辂站在中央。刀仗精利鲜明，映着日光，闪闪夺目，而且五种大旗，五种旌麾，飘扬披拂，分列五方；六面大纛，分配各地，阵法极其严整，这都是上将风后推衍握奇兵法所制成的。前面战士个个如熊如罴，如虎如豹。左右前后又有无数小旗，旗上都尽出雕鶡鹰鸇等猛鸷的鸟形，还有那天师歧伯所造的镯、铙、鼓、角、灵髀、神钲等响器，夹杂其间。夔牛大鼓又不时发声，真个是旌旗蔽天，声鼓动地。蚩尤氏虽然凶猛，到此际亦看得呆了。尤其奇怪的，高祖皇考自从穿了西王母所赠的狐裘，佩了所赐的灵符以后，头顶上常常有五色的祥云遮盖，那样云之中，又隐隐有各种花葩金枝玉叶包含在内。后世的人出门乘车，车上有个翠盖，就是仿照这个而作的。当时蚩尤氏的兵看了，猜不出是人是神，既然已经害怕，又复十分怀疑，遂致全无斗志。高祖皇考的军士因为历次受了蚩尤的残杀，个个恨如切齿，到得此时，要想报仇，有的拿了弓矢，持满待发。有的拿了利器，跃跃欲试。
只听得上将风后一声号令，大将力牧、神皇直等奋勇当先，大家一涌而前。蚩尤氏的兵早已杀死无数。蚩尤氏见势不妙，赶快作起变幻法来，顷刻之间，黑云笼罩，妖雾迷漫，几于伸手不见五指。哪知高祖皇考之兵既有指南车在前，又有钲、鼓、旌麾等以为耳目，方向不迷，一无所惑，依旧冒雾排云，拼命向前进攻。最奇怪的，高祖皇考顶上的五色云，到此刻忽然分外鲜明，在空中照得同火伞一般，那光辉直从云雾中透出，不到一时，云也散了，雾也消了，四方军士看见这种情形，万众欢呼，鼓舞争奋。这一阵直杀得蚩尤氏的兵尸横遍野，血流成渠。事后调查，蚩尤氏八十一个兄弟杀死了四十五个，那蚩尤氏的怪相本是人间所无的，大家恨极他，就把四十五个尸首的肱统统连肩割下，总共有三百六十个肱，分开几处，埋葬起来，后人就给它取个名字叫作肩髀冢。这里还有三十六个蚩尤氏，赶快带了败残兵士，急急向冀州逃去。高祖皇考哪里再肯放松，率领大兵紧紧追赶，一面号召四方诸侯，会师涿鹿。一日，到了冀州。那冀州之野湖泽极多，一片汪洋，尽是水潦，不便行车。高祖皇考乃叫应龙将这些水都吸收到别处去，储蓄起来，且待战事终了之后，再恢复原状。原来那应龙不是个人，是一条白龙，四爪而有两翼，所以有这种能力，会得吸水蓄水。高祖皇考自从得了玄女号召鬼神之书，能够驱遣百物，这个就是他驱遣百物之一端。过了几日，四方诸侯的兵都到了。大家进扑涿鹿，百道环攻。正要破进去，忽然见涿鹿城内走出无数的奇兽来，都是四只脚的，但是它的脸却又和人一样，不知道是什么东西。只见它走到阵前，有些将头摇两摇，有些朝着四方军士笑几笑，那四方军士在前面的不期然而然都迷惑起来，如醉如痴，如昏如梦，跑也不能跑，动也不能动，不要说打仗了。
在这个期间，蚩尤氏之兵，乘势从城内杀出，锐不可当。正在坐而待毙之时，高祖皇考猛然想到玄女之言，说道：‘这个是山林异气所生，能为人害的，名叫魑魅，但是有法可破。’急忙传令，叫后面二十四个吹角手赶快吹起角来，只听悠扬呜咽，仿佛龙吟大泽，触耳惊心。这个曲调，亦是素女所传授的。说也奇怪，自从角声一起之后，一霎时间，那无数魑魅逃得无影无踪。四方军土亦顿然清醒，中军一声号令，大家一齐掩杀过去。那蚩尤氏如何抵当得住，只好又作起变幻的方法，霎时间狂风大起，急雨倾盆，把高祖皇考及四方诸侯的兵刮得来站脚不牢，冲得来浑身尽湿，旌旗倒卷，钲鼓无声。看看要败下了，只见一个女子如飞而来，直至军中，衣裾不湿，袂带不飘，仔细一看，却是九天玄女。高祖皇考大喜，正要施礼求救，只见玄女用手向天一指，大喝一声，天上陡然落下一个青衣女子来，顷刻之间，急雨骤止，狂风亦息。定晴细看，这青衣女子真是生得怕人，身长不过三尺，头上、颈上、手上、脚上都是白毛，而且脸上只有一只眼睛，头顶上却又一只眼睛，倏忽之间，向西方山中而去，其行如风，转瞬不见。