，裂了裳，裹了足，日夜不休行了十日十夜，方到楚都郢地，入见楚王便奏道：“臣墨翟乃北方鄙人，闻大王欲示威邻境，将图攻宋，信有之乎？”楚王道：“然也。”墨子听罢便哑然一笑，楚王顿生疑心，问道：“子何笑之有？”墨子道：“大王今日攻宋，还是熟思过的，还是骤发意的？”楚王道：“此念久矣。”墨子道：“既然久有此心，敢讯大王，据今时之势，必得宋乃可相攻，不得宋乃师出不义，尚可攻之么？”楚王道：“子又来乱言。既不得宋且又不义，何必攻他？”墨子叹道：“此言甚善。臣看来宋国必不可得。”楚王道：“公输子是天下的巧工。他现为寡人制造攻宋器械，吾子亦曾闻知么？”墨子道：“臣非不知，请公输子试攻之，臣试守之。”当即辞楚归宋。楚王即传下令旨，着公输子攻宋。他九次设机都被墨子却退。那公输子计穷力竭，只得称伏不敏。只因公输子自有全义，所以此处不及相述。这叫做：
相逢各骋大神通，到底谁雌谁是雄。安得群侯息战马，尊周更复事雍容。
却说墨子破了公输子的机械，好生快活，又请楚王相见。那楚王问道：“子今日更有何辞？”墨子道：“敢以一言奉告，即告退矣。”楚王道：“就请下教。”墨子道：“今大王国内倘有人在此，其平日所乘的是文轩，他却弃尔舍之，见那邻里之人倘有敝舆败辕，反欲窃为己有；其箱筒积蓄下的都是云锦宫绣，他也弃之不顾，见那短褐的贱服，便又欲向邻家去窃；他及至有粱肉可以适口克肠，他更舍了，反去窃邻家的糟糠。如此所为，可是何如人也？”楚王道：“如此者必为有窃疾矣。不知子出此言却是甚么意思？”墨子道：“臣观楚的地方五千里之广，所谓天府之国矣。今宋止是丛尔，方五百里，其土地人民止当大王十分之一。看起来岂非文轩与敝舆一般，楚王口殃不容。”墨子又道：“楚有梦泽，其中最多的是犀兕麋鹿；又有江汉，其中所饶的是鱼鳖鼋鼍。若区区小宋所谓雉兔鲋鱼，也不能够有的，岂非粱肉与糟糠一样。”楚王道：“夫子所言莫非要缓我攻宋，阴使人来袭我郢都么？”墨子道：“若如君王所言，必致伤残人命，臣必不去做他。”楚王方才放心，便道：“子言有理，可还有比喻么？”墨子道：“未哎哩！今闻楚国，所有的是长松文梓，梗称豫章。况宋，国不产长木，此与锦绣短褐无异。臣以大王攻宋，与此同类，故敢斗胆敷陈，非过为侈谈天下之务。”楚王道：“说得甚善，请无攻宋。”墨子道：“如此足仞大王高义。”于是，楚遂罢兵。有诗为证：
片辞凛凛息纷争，从此通和两国宁。笑杀公输空擅巧，难逾墨氏这番情。
其时，宋王知墨子说楚有功，安车驷马，召回本国，待以上宾之礼。墨子当此自信己之爱人利物，无所不主。且有弟子禽滑厘、公上过等三百人，相与周旋岁月，从其教者，几遍天下。然而，宋国又有一人，名曰子冉，乃是奸佞之徒，做人极其奸险，好谈人过，口中以是为非，以非为是。观见墨子游说楚王息了两国刀兵，人民安堵，又召回本国，恐其一旦做了卿相，夺了他的权柄，竟私自算计墨子，要将他摆布死了方才畅意，设或不然便在吾主面前浸润之谮，肤受之诉，将他离间，自然不能在这宋国一朝居也。后来墨子果被子冉谗言诽谤，一旦触了宋王之怒，礼貌衰哉，将墨子逐出。墨子顾影自悲，抚心欲哭，又恐人来耻笑，勉强阁住了两眶眼泪，独自一个凄凄惶惶，徒行去国，前途茫昧，不知何地可以栖身。偶望林端有一座小小城池，那墨子观看其城：
团团如铁瓮，矗矗入云霄。试问为何地，将身可住牢。
城墙之外绕着一派汪洋城河，河上许多人家。人家之中不见有士农工商，纵有其人也多有游手游舌之辈。你道为何？只因此邑人人最好歌唱，殷纣时曾建都在此。那墨子看了其城，心中便想道：我墨翟有了大才绝学，反被谗人诽谤，以致驰驱道途，没个解骖致馆之所，又没个推贤敬士之人，受了无限痛苦，万种凄凉。如今幸喜走到了这样一个的城池侧边，或者此地可驻我的行踪，可安我的身体，可息我的寝食，可抒我的志气，可用我的才华。我只因在此委质为臣，得位行道，岂非是贤人君子，志士英豪，发迹之场，也不枉了这几时牢落，也不埋没了这一片救民兼爱的心肠。况我只为一心爱了宋国，说了那楚国以致退兵不攻，今日事已定了，功已成了，君上无忧了，人民也安枕了，社稷也无毁败之危了，宗庙也无绝灭之恐了，不指望感我酬我，他倒反听细人之言而逐我。难道此处还有甚么奸人，再像那个子冉的为人？料想这答儿决没有如此之人。咳！老天，你既生了我这墨翟，就该寻一个安置我的所在，纵不能上位存身，便是工艺细民的流等，也凭我操一业成名，奈何令我今日一身落魄如是？正是：
有怀未遂伤情切，四海无依实可怜。
墨子叹未毕，那城门已近，早见一个老人家约有五七十岁光景，须眉皓然，他目中还低低答答，咿咿唔唔，一头走，一头歌。墨翟暗暗想道：“这老者高兴得紧，我不免问他此城何名，有何禁令，即可