旗军气沮矣。是时桂军黄云高、田福志、黄中立三营驻山西，滇军张永清、林大魁二营竟拔退兴化，唐炯径返云南省城；朝旨命唐景崧带兵四营——赏给四品衔，命云南月助刘饷五千两。九月，两江总督大学士二等侯左宗棠奏请出关御敌，且荐福建前布政使王德榜带兵八营赴桂边协防；得旨：『王德榜迅速募军，归徐延旭节制』。粤督张树声奏请出关，得旨：『即带兵轮赴富春』。命岑毓英督率各军即往图东京；毓英覆奏谓：『云南门户为重，臣出关伊始，军心未定，不能舍近图远』。张树声亦陈越南海口法人所据，广东复无巨舰可出洋：均不果行。于是，法军得以专政山西、图北宁矣。九月二十二日，有旨赏刘永福银十万两，以嘉其效忠之诚，即由广西藩库提给；是为奖刘军之始。十月，永福自山西出募军，亟盼赏银为饷；而延旭入赵沃谗，不即付。凡军火由谅山解山西者，至北宁，辄为赵沃截留。永福军心因而涣散，复无机关大炮，于是山西防务岌岌矣。上谕岑毓英等：『前奏滇军驻屯山西，船炮可及，城中防守不易；惟该城东距北宁较近，必应固守以为犄角。唐炯无故率行回省，以致边防疏懈，着革职留任以观后效，并即赴边进扎』。——唐炯在咸丰季，以知州守绵州城，募兵御寇；后以部下黔军斗湘军，为川督骆秉章论罢。旋复知州职，称庸中佼佼；及为巡抚，竟偾事。十月，法由河内筑石路，运炮直达丹凤。黄桂兰自北宁派兵袭入海阳省城，法军还击之，退。十八日，法舰一艘至山西，刘军出即退。二十二日、二十四日，连泊五艘于省城北对岸；刘军以扒船迎击施炮，各无损。东路来法兵千余，驻城十里外。或谓刘军当扎城外数十里，永福不从；而造竹筏拦江，筑炮台于河岸堵截。又于城北河堤密排旧拙炮，击来船。北关外有市五里，达河干；筑栅五重。新勇到千余乏饷、乏械，迄未成军；十万赏银不发，请调兴化滇军不至。十一月初二日，越嗣君畏法逼，自裁；奸党立其第三继子阮说子为君。法人遂于是日破兴安省，拘巡抚、布、按至河内枪毙——兴安东北接海阳，西北接北宁、山西，南界南定，西界河内，东际海；于是山西吃紧。法兵舰日夜往来新河，游骑至城下；景崧料北宁桂军不出，乃函催滇军。初九日，滇军张永清三营至，扎西门外；兵多病弱。初十日，永福重扼陆路，驻外城；景崧驻内城，黄守忠前营、吴凤典左营扎东门外，连美、朱冰清武纬两营扎东门口，韩再勳右营、胡崑山武烈营、刘荣瑂七星队四营并景崧所统李应章一营扎北门外，李唐一营并景崧所统贾文贵半营则扎南门外。初，官军多冒黑旗；及是，始竖「大清」旗。十三日，河内法军倾城出，战舰十二艘、载粮民船四十、弹药车五百、陆军四千进薄山西。九月望日，水陆并进。敌悬大炮于船桅，测击城中。陆军由东北进击北门，我军七营迎敌。七星队搴旗直进，法军退据一村，枪自村树击出，烟焰蔽空；韩再勳、李应章兵滚地发枪，对村门而击。永福传令黄守忠、吴凤典等军由东抄击北门敌后，阻于溪，不即至；前敌方献馘，忽报黑旗兵败入城，法兵已夺头栅、破北门各营。永福大詈将士，且詈官军先遁；则因堤下炮台为敌击碎，军士一譁，各仓皇溃，敌遂乘之，不知孰先走也。日既夕，各军出夺栅、夺堤、夺营地；则虏枪齐举，开花炮满城中，乱民狂奔，不能冲入矣。即飞羽书请援于北宁，不至；既望夜，尚守城中，法兵亦露坐堤上。十七旦，法兵攻北门；我军掷火包，竹城为焚，敌尸满城下。辰刻，船炮又至，碎铁满城；越民皆哭。已刻，略息。午刻，复悬炮西门古刹，枪炮复震；开花炮子满地，满空鸱声。莫矜智守西门，炮最烈，城崩楼毁，派锄夫筑地营，仓卒无应者；黄佐炎至，无人色。南城越兵骤放炮，着白衣，树白旗迎敌。未刻，官军告弹竭；于是各走东门、南门越城壕而出，各军相失迷道。二十日，始崎岖渡沱江，陆续至兴化省；永福军半入十州，半至兴化。兴化省城极贫，永福在此收集溃军，苦于军火荡尽、仓粮不给——是地去山西寇屯仅七十里。二十四日，滇军统领丁槐率队带银来抚溃师，则十二营三千八百人亡失四百余。是役也，各军麇聚山西一城，军心不一、号令不齐、枪弹不足；既无机关炮以制敌，复不造地营以御炮：堤上一讙，全军震动。广西北宁之军不援，则诿曰云南边界，云南则曰黑旗屯地；互相观望、互相委卸，以至于俱败：盖督励之无人也。
山西既失，徐延旭信前敌之言，犹奏「北宁断无他虞」；廷旨责其敷衍夸张，是否确有把握？光绪九年十一月，永福军驻兴化。十二月望，岑毓英军至保胜，唐炯去；唐景崧自兴化行水陆数日，谒岑毓英。光绪十年（甲申）正月初十日，岑毓英乘舟东下——军万人，自保胜抵家喻关；刘永福来谒，毓英优礼之，编其军为十二营。时法人在山西日备战守，游弋至三江口，云南广西军报遂沮——三江口在山西上三十里，地名屯鹤，亦称三岐口；北来一水为泸江、西来一水为沱江、西北来一水为洮江、又曰红江，汇于此为洱河。下达河内，为北圻扼要之冲，而商贾辐辏之所；今战争萧条矣。李鸿章奏：『越南山西之战，凭城固守三日，杀伤相当，卒致退舍；非鏖战不力，实器械未精。