口二百余万，柬埔寨所存各部户口五百余万。柬埔寨，本服役于越；同治后，离越而属法矣。
初，法兰西兵船屡窥越南；咸丰八年，入广南之■〈氵曩〉沱汛，被炮击而退。咸丰九年，犯顺化海口，被战艇焚攻，均不得逞。咸丰十一年，突以兵舰据西贡。同治元年，因越人焚教堂，遂攻取嘉定、边和、定祥三省。同治六年，再因教士启衅，复袭取安江、河仙、永隆三省，强迫立约；而南圻所存惟平定、富安、平和、平定四瘠省，法国复侵凌不已。越王愤之，于是抚用刘永福以御法。永福者，字渊亭；广西上思州人。少年，负气不驯；广西乱，亦聚党从寇。咸丰七年，湘军起，王珍、蒋益澧先后荡平广西，永福乃率数百人崎岖出关，据越之保胜。保胜为越覉縻州十六州地，亦号十州；保胜为兴化省水尾州，非华界，而越亦视为边外，山路通广西、亦通云南。先有粤匪啸聚其间，时扰居民，越官苦之；永福至，则驱逐诸粤匪，与居民相安，而收其课税以养部众，部下多娶妻生子。众呼永福刘二，遂传为刘毅（「毅」或作「义」）；屡胜法军之后，刘毅之名遂播海内外，十州人且「父」呼之。性持重，御众严，而能恤部下。少不读书，略晓大意。所聚多两粤亡命不逞之徒，而能驾驭之；屡扫荡十州匪，据一方，号「黑旗军」，如一敌国；越初亦忌之。同治八、九年间，法国有事，法王拿破仑第三为普鲁士所虏，都城巴黎为普鲁士驻兵；既割地、偿兵费，普兵去而内乱起。于是，越南得以息肩者三年。同治十二年，国稍定，于是复逞兵于越南。大将安邺率兵舰自西贡来闯河内，破河内省城不去；勾结贼首黄崇英，冀吞全越。崇英有众数万，号「黄旗」，纵横越北圻地；既通法国，益鸱张，遂出而据北圻迤北之省，与河内法兵相应。河内者，北圻总汇，水陆要冲，扼越国之腹心，汉交趾郡治羸（音「连」）■〈阝娄〉城在焉。后为交州，唐置安南都护府。安南历代迄黎氏，国都于此；为奉天府——所谓「东京」也。北倚富良江，西有浪泊湖，为马援驻军堕飞鸢之处。富良江，又名洱河，又名红江、沱江；支流缭绕于省城以达海。隔海■〈氵义〉为顺化省，本秦象郡，汉日南、象林县治。阮福映有越南后，富春京置于此——所谓「西都」也。于是东京奉天降为升隆城，后改怀德府，即河内省治，领四府、一道、十七县。法军据此，则上下游声气为之不通。越王阮福时，乃乞师于中国以靖黄旗；命山西按察使梁辉懿赴保胜，以招抚刘永福。永福先于十一年冬，与广西巡抚刘长佑所遣军夹击法将沙尔兵于谅山南大胜而剿土匪，得守备衔；及是，则率所部黄守忠、杨着恩、吴凤典各团练营以赴之——所谓「黑旗刘团」也。当是时，黄旗贼四出，黄崇英已盘踞山西、太原一带，自保胜达河内之路皆为所梗；永福乃约队裹粮，潜逾宣光大岭，绕道以赴河内。至则安邺方休兵城中，城门不闭，置守候；永福乃伏兵城外，率大队斫守候兵，直捣入城。法守将不虞敌兵之至，枪炮不及发，短刀接战皆不支，溃而出城；伏兵齐起，多死枪下，走及船者不及三、四，填尸载道。越日检积尸，袖章自三纯至五、六纯者不可胜数，皆将弁也。安邺袖章最多纯，乃枭其首送顺化都城。安邺为法国健将，吞并南圻，多其主谋；既被馘，法兰西举军夺气。英国日报传之，并绘刘毅像于新闻纸上。是时越都议和三大臣适至，法人遂拘置舰中，勒令刘团撤退；于是，越督师大学士黄佐炎檄永福军退回保胜州。法人乃就和议，退军西贡。越王即授永福三宣提督官——三宣者，宣光也；时永福三十七岁矣。黄守忠以下，授官有差。黄旗贼方猖獗，闻法军败，气顿喂：而广西提督冯子材军已至，分军围山西、太原贼，一战贼溃，遂禽黄旗贼魁黄崇英，斩于军门。余党叶成林及朱冰清窜据十州三猛地，永福发兵降之；散党韦二、文三等走南掌，黄守忠追斩之，南掌王三人出犒师，黄守忠凯还。于是，越南无事者数年。
光绪初年，中朝方与俄罗斯折冲于伊犁；迨光绪七年（辛已）秋，法兰西复蓄志思逞，日增兵以图越南。云贵总督刘长佑以闻，谓『法人若并越南，必请置领事于滇南蒙自各地而攘交界矿山，其时外交必倍棘；请早为之备』。奏入，不报。十月，命驻英、法使臣曾纪泽向法廷辩诘，命北洋大臣李鸿章筹办法。十一月，谕各省疆臣合力图维，谕滇、粤督抚查探事情筹防。光绪八年（壬午）二月，法兰西兵舰由西贡驶至海阳窥探水道，以图河内。三月，率水陆军直犯河内；越军官守东京者骇其炮火，皆溃，总督黄曜死之。法兵入据省城，遂欲割其北宁、山西、兴化、宣光四省，以断中国之路。是时粤督张树声移直督，将行。适朝鲜有事，日兵入其王宫，乃亟调兵舰，命提督吴长庆率军往定其乱；而法军于是从容恣肆于东京。黄佐炎为越国戚重臣，任督师，北圻督、抚以下均受节制；及是，则檄刘永福兵赴河内。永福有屡平土匪功，憾佐炎不奏闻，遂屡调不应。滇督刘长佑召入朝，密陈中朝须用刘永福，济其饷械以制法。吏部主事唐景崧亦广西人，则游说总理衙门，谓「用刘，须有人以联络之」，己愿当其任；谓「刘永福而潜师逾广平关，攻南圻之定祥、永隆劫其商埠，则北圻之