于旌旗。晻蔼，旌旗蔽日貌。鸣玉鸾之啾啾。鸾，鸾鸟也。以玉为之，着于衡，和着于轼。啾啾，鸣声也。言己从昆仑将遂升天，披云霓之蓊郁，排谗佞之党群，鸣玉鸾之啾啾，而有节度也。五臣云：玉，马佩也。鸾，车铃也。言我去国，亦守节度而行。朝发轫于天津兮， 天津，东极箕、斗之闲，汉津也。夕余至乎西极。言己朝发天之东津，万物所生，夕至地之西极，万物所成，动顺阴阳之道，且亟疾也。凤皇翼其承旗兮，翼，敬也。旗，旗也。画龙虎为旗也。《文选》翼作纷。高翱翔之翼翼。翼翼，和貌。言己动顺天道，则凤皇来随我车，敬承旗旗，高飞翱翔，翼翼而和，嘉忠正、怀有德也。之，一作而。五臣云：凤皇承旗，引路飞翔，翼翼然扶卫于己。忽吾行此流沙兮， 流沙，沙流如水也。《尚书》曰：余波入于流沙。五臣云：流沙，西极也。 遵赤水而容与。遵，循也。赤水，出昆仑山。容与，游戏貌。言吾行忽然过此流沙，遂循赤水而游戏，虽行远方，动以洁清自洒饰也。麾蛟龙使梁津兮，举手曰麾。小曰蛟，大曰龙。或言以手教曰麾。津，西海也。蛟龙，水虫也。以蛟龙为桥，乘之以渡，似周穆王之越海，比鼍鼋以为梁也。使，一作以。五臣曰：麾，招也。诏西皇使涉予。诏，告也。西皇，帝少皞也。涉，渡也。言我乃麾蛟龙，以桥西海，使少皞来渡我，动与神兽圣帝相接，言能渡万民之厄也。予，一作余。路脩远以多艰兮，艰，难也。腾众车使径待。腾，过也。言昆仑之路，险阻艰难，非人所能由，故令众车先过，使从邪径以相待也。以言己所行高远，莫能及也。待，一作侍。路不周以左转兮，不周，山名，在昆仑西北。转，行也。五臣云：左转者，君子尚左。 指西海以为期。指，语也。期，会也。言己使语众车，我所行之道，当过不周山而左行，俱会西海之上也。过不周者，言道不合于世也。左转者，言君行左乖，不与己同志也。屯余车其千乘兮，屯，陈也。五臣云：屯，聚也。车所以载己。言君子以德自载，亦如车焉。聚千乘者，言道德之多，并运于己，所在可驰走。齐玉轪而并驰。轪，锢也。一云车辖也。言乃屯敶我车，前后千乘，齐以玉为车辖，并驰左右。言从己者众，皆有玉德，宜辅千乘之君也。即道千乘之国也。驾八龙之婉婉兮，婉婉，龙貌。五臣云：八龙，八节之气也。婉，于阮切，《释文》作蜿，于元切。载云旗之委蛇。言己乘八龙，神智之兽，其状婉婉，又载云旗，委蛇而长也。驾八龙者，言己德如龙，可制御八方也。载云旗者，言己德如云，能润施万物也。蛇，一作移。一作逶迤。五臣云：言我所往，皆与神游，故可御气为驾，载云为旗也。抑志而弭节兮，神高驰之邈邈。邈邈，远貌。言己虽乘云龙，犹自抑案，弭节徐行，高抗志行，邈邈而远，莫能追及。一云：迈高驰。五臣云：抑志按节，徐行以候世人，其邈远莫能逮及也。奏《九歌》而舞《韶》兮，《九歌》，《九德》之歌，禹乐也。《韶》，《九韶》，舜乐也，《尚书》：箫韶九成。是也。聊假日以偷乐。言己德高智明，宜辅舜、禹以致太平，奏《九德》之歌、《九韶》之舞，而不遇其时，故假日游戏偷乐而已。假，一作暇。 陟升皇之赫戏兮，皇，皇天也。赫戏，光明貌。一无“陟”字。升，一作升。忽临睨夫旧乡。睨，视也。旧乡，楚国也。言己虽升昆仑，过不周，渡西海，舞《九韶》，升天庭，据光曜，不足以解忧，犹顾视楚国，愁且思也。仆夫悲余马怀兮，仆，御也。怀，思也。蜷局顾而不行。蜷局，诘屈不行貌。屈原设去世离俗，周天□地，意不忘旧乡，忽望见楚国，仆御悲感，我马思归，蜷局诘屈而不肯行，此终志不去，以词自见，以义自明也。五臣云：蜷局回顾而不肯行。
乱曰：乱，理也。所以发理词指，总撮其要也。屈原舒肆愤懑，极意敶词，或去或留，文采纷华，然后结括一言，以明所趣之意也。已矣哉，国无人莫我知兮，已矣，绝望之词。无人，谓无贤人也。《
易》曰：窥其户，□其无人。屈原言已矣，我独怀德不见用者，以楚国无有贤人知我忠信之故，自伤之词。一无“哉”字。又何怀乎故都？ 言众人无有知己，己复何为思故乡念楚国也。既莫足与为美政兮，吾将从彭咸之所居。言时世之君无道，不足与共行美德、施善政者，故我将自沈汨渊，从彭咸而居处也。
叙曰：昔者孔子叡圣明□，音哲。天生不群，群，一作王。定经术，删诗书，一云俾定经术，乃删诗书。正礼乐，制作春秋，以为后王法。门人三千，罔不昭达。临终之日，则大义乖而微言绝。其后周室衰微，战国并争，道德陵迟，谲诈萌生。于是杨、墨、邹、孟、孙、韩之徒，各以所知着造传记，或以述古，或以明世。八字一作咸以名世。而屈原履忠被谮，忧悲愁思，一云忧愁思愤。独依诗人之义而作《离骚》，上以讽谏，下以自慰。遭时闇乱，不见省纳，不胜愤懑，遂复作《九歌》以下凡二十五篇。楚人高其行义，玮其文采，以相教传。或作传教。至于孝武帝，恢廓道训，使淮南王安作《离骚经章句》，则大义粲然。后世雄俊，莫不瞻慕，一作仰。舒肆妙虑，一云摅舒妙思。缵述其词。逮至刘向，颜师