奏，为据情代陈，仰祈圣鉴事。
窃上年九月间，钦奉上谕总理各国事务衙门奏，海防亟宜切筹，所陈练兵、简器、造船、筹饷、用人、持久各条，均系紧要机宜，着详细筹议办法覆奏。此外别有要计，亦即一并奏陈等因。钦此。臣当即依限详议覆奏在案。因思前江苏巡抚臣丁日昌，随办洋务有年，熟悉机宜，究心时事，曾密钞总理衙门原奏六条，函属该前抚妥议切实办法，以为集思广益之助。兹接丁日昌寄呈逐条议覆折稿，请据情代奏前来。臣思整顿海防为军国要政，该前抚既有所见，未便壅于上闻，谨照缮丁日昌议覆六条清单，恭呈御览。
一、练兵。原奏称陆路之兵，固宜益加训练，外海水师，尤当益事精求。各口岸固须设防，然非有海洋重兵，可迎剿，可截击，可尾追，彼即可随处登岸，使我有防不胜防之苦等语。是所注意者，在于要口设防，不效从前零星散漫，即兵法所谓致人而不致于人之意。查十余年来，泰西凡三大战：一曰英法助土攻俄之战；开衅之初，英法即以重兵屯扎黑海口，使俄不能出入，其后俄卒求成于英法。一曰花旗南北之战；开衅后，北花旗即将所有兵船，驶往南花旗各海口，全行堵塞，俾不得乞援邻国，购办战械，南花旗卒致歼灭。一曰布法之战；布人自闻法国动兵，即将通国劲旅，先堵礼吴河口，而法亦卒为布所困。即如中外用武以来，兵非不多，饷非不足，然彼族不过数千人；今日扰粤，而粤之全省疲于奔命矣，明日扰闽，而闽之全省疲于奔命矣，我则备多力分，彼则择瑕而蹈，是皆未练重兵屯扎、徒蹈处处设防之弊，故致此也。外国之有战事也，力与力相敌，则器精者胜，器与器相等，则先下辣手者胜。故今日择要练兵，以备攻剿尾击之用，尤不可须臾缓矣。合天下大势言之，法国占据安南之胥江及南三省，既与我广西、云南、贵州之边境毗连；英国占据之印度，既与我云南、四川之边境毗连；俄国染指新疆，联络回部，已与我甘肃、陕西之边境毗连；其占踞黑龙江以北者，又且与我盛京等处边境毗连。至东南七省之偪近海洋，为洋舶之所可朝发夕至者，又无论已。从古中外交涉，急于陆者恒缓于水，固未有水陆交偪，处处环伺，如今日之甚者也。然以理与势揆之，凡外国之陆地与我畔连者，不过得步进步，志在蚕食而不在鲸吞。其水路之实偪处此者，则动辄制我要害，志在鲸吞而不在蚕食。故东北为最要，东南与西北为次要，西南又次之。此四要者，若分别缓急，选练重兵，水则首尾互应，陆则各自为战，庶几乎渐息敌人觊觎之心，或有可稍固吾圉之一日也。中国旗绿各营，数非不多，然口粮太薄，器械太窳，断难恃以制敌。年来虽有减兵增饷之议，而饷数仍薄，汛兵未裁，终难化散为整，彻底改观。臣在江苏时，曾将抚标数营旧兵，一律裁汰，易以新勇，撤去汛地，改操洋枪洋炮，当时舆论颇疑撤汛之难，经臣密奏，以和议不可长恃，自强必须早计，仰蒙圣恩特允照办，迄今并未闻汛地撤后稍有流弊。若使各省均一律以勇易兵，减额优饷，分别练为炮队枪队，虽不必增帑增费，而十万劲兵，固已碁布星罗，而其要则在于裁汛并营。盖分汛则兵断不能练，不练则虽优饷减额，而兵何自而精乎？至于各省沿海水师，但知安泊内港，不能拒御外侮，积习之深，非一日矣。然水师即精，而所用乃艇船旧炮，则仍以卒予敌也。沿海渔人蜑户，熟习风涛之险者，其根柢较内地之兵为能耐劳；次则挑选旧存水师之得力者，易其船械，勤其操演，教以测量规算，试以沙线潮汐，使其常以水为家；而且当合沿海全洋，统筹兼顾，不可稍分畛域。何则，风涛驰骤，一息百里，若各省分各省之疆界，则彼此推诿，寇盗终无殄灭之日；故化散为整之法，不特陆师宜然，而水师尤为切要。日本弹丸小岛，不过夜郎靡莫之伦，而年来发愤为雄，变更峨冠博带之旧习，师法轮船飞炮之新制，其阴而有谋，固属可虑，其穷而无赖，则更可忧。以北境之塞希伦地予俄，而日俄之交固，用李太国开火车铁路，而多借英国之债，其国主常见英使巴夏礼与之潜谋密计，而日英之交固。用黎展达密查台湾情形，资为指臂腹心，而日美之交固。彼其低首下心，伈伈睍睍，以求悦于各国者，岂有他哉？盖其觊觎台湾，已寝食寤寐之不忘，中国倘弃之如遗，固已从心所欲，万一势出于战，则有交慝各国，为之解铃说合，不致能发而不能收。此其所以肆然无忌，快志于一逞也。臣任苏藩司时，曾于议覆修约条内，陈明日本阴柔而有远志，中国所买枪炮，皆彼国选余之物，宜阳与之好，而阴为之备。其时李鸿章深以臣言为然，当即代为密陈。今日本虽小有所偿，然彼之所费，既不啻十倍此数，况死于是役者，复五六百人，万一他日复藉端发难，以数舶横亘于黄海黑水洋之间，则津沪之气不通，事事为之棘手；而台湾之患，犹其小而缓者也。故今日驭远之法，内则力图整顿，不可徒托空言；外则虚与委蛇，不必稍涉虚骄；不准与泰西各国，当开诚布公，示之以信，即日本亦且暂事羁縻，使目前不致决裂，俟我水陆各军均既精练，自可潜哨其窥伺之心；万一不然，彼出于骄，而我应之以正，亦为薄海之所共谅。此练兵之当务速务实