、延、邵四府及二十余县，兵威所震，无敢当其锋，起义宗室，皆竞夹辅。鲁王将校一千、徒卒百万，水陆相分进剿。彩率舟既发浙江，彩族定远侯、镇南将军相继出师。思我国与贵国素唇齿相依，况彩藩与贵国殊相亲，故有所请。军旅殷繁，粮食日费数十万石，括部下而不足给。日者平国侯驰使贵国，乞援谋恢复，不幸风涛大起，人船悉没。彩将相继发船，粮乏不遂。往日施赞自贵国还，言贵国亦悯彩苦心；然则惠以兵器，深荷厚谊。今使都督总兵陈光猷、陈应忠、施赞、江新驾舟三艘，赍药材丝绢贸易，且以修旧交；请得以所赍诸品，交易贵地武器，鸟铳、腰刀、角甲、硝铅，殊所恳求。贵国俞允，奏之朝廷，事平之日，记竹帛以垂永世。昔回纥应郭子仪募，尽力唐室；夷犹如此，何况贵国与我同派，能通诗书、能习礼仪，见我艰难，不悯然乎？彩所发使价如有贪利或专贩鬻，亦不可测；贵国请注所需物件，付贱价而令无所违」。成功又贻书于长崎译官曰：「大明龙兴三百年，治平日久人忘乱；鞑靼乘虚破两京，神州悉污腥膻。成功深荷国恩，故将蹀血以一报雠，徘徊浙闽间，感义颇有乐从者。然孤军悬绝，千苦万辛，中心未遂，日月其迈。成功生于贵国，故深慕贵国；今艰难之时，贵国怜我，假数万兵，感义无限矣」！有故皆不报（华夷变态。按彩及成功书，本书不载原文，载「国语」译文，今以所译「国语」，再修辞而为汉文，若得原文比校，字句之间不必符合，然于大意或不大径庭也）。
三年己丑、鲁监国四年（清顺治六年、日本庆安二年），正月，永历驾在端州（行在阳秋）。清兵陷州县，何腾蛟、金声桓等败死（明史、三朝实录）。成功募兵于铜山（郑成功传）。二月，诸州县相继陷（行在阳秋）；李成栋败死（明史稿）。三月，悉失江西（三朝宜录）；令瞿式耜领兵招讨湖南、湖北（明季遗闻）。成功令施琅、杨才、黄廷、柯宸枢、康明、张英等攻漳浦，清守将王起凤降；授铁骑镇，改正兵镇。寻下云霄，抵诏安，屯分水关。令黄廷、柯宸枢等守盘陀岭。清兵来攻，宸枢死之（郑成功传）。五月，彩移咨琉球，求甲剑枪硝等；且以其国密迩日本，托令乞援于日本，相共发兵（华夷变态。按彩书曰：「陈邦传恢复广东，金声桓恢复江西，吴三桂恢复北京，沭国公恢复云南」。此时云南孙可望倔强，陈邦传在行在，吴三桂犹事清，金声桓已死；盖书词张虚声，总非实事也）。七月，永历遣使至岛，封成功为延平公（郑成功传）。是秋，清兵陷潮州（行在阳秋）。十一月，郑芝鹏弃石榴城走，福建悉失（明季遗闻、行在阳秋。按芝鹏盖成功之族也，然他无所考）。是岁，鲁王还舟山（三藩纪事）。
四年庚寅、鲁监国五年（清顺治七年、日本庆安三年），正月，永历驾在端州。清陷南雄、诏州。二月，移跸德庆，向梧州。清陷惠州；三月，破永州诸关（行在阳秋）。八月，潮人黄海如、周全斌导成功入潮，败清兵；师还，将入两岛（三藩纪事。按成功传七年条所记错杂无章，事实难辨，故不采焉。又按三朝实录曰：「潮州总兵防而败之」，不知孰是）。先是，彩专鲁藩柄，杀熊汝霖、郑遵俭、钱肃乐等（明史）。至是，彩与联犹据两岛，而联沉湎不理事，其将章云飞恣肆不道，有败兆。成功与部下谋曰：「两岛，吾家卧榻之侧，岂容人鼾睡」？乃严兵自揭阳扬帆，抵厦门。时方仲秋，联醉万石岩；岩跨城东数里，凿石成洞，奇瑰可爱，联所结构。成功至，不迎；诘朝酒醒出见。成功笑曰：「兄能以一军见假乎」？联未及对，执锐者前矣，联唯唯而已。成功麾军逼联船，部兵詟伏不动，于是并联军，兵势日盛，海寇皆属焉，凡兵四万有余。无几，杀联。初，成功之至也，威名赫烈，彩将出避，联不从，故及祸矣。彩避南中，成功复之，卒于家（郑成功传）。十月，清兵陷广州；十一月，破桂林，诸州县相继陷者十七。闰十一月，瞿式耜战败，伏节死。十二月，驾将幸南宁，途为陈邦传所刼。南阳伯孙元胤聚散卒护跸。身至南海，将募旧旅，被清兵执；清将不杀，留以招杜永和。邦传寻降于清（行在阳秋）。永和，广州镇帅也。广州陷，奔琼州（郑成功传）。
五年辛卯、鲁监国六年（清顺治八年、日本庆安四年），正月，驾在南宁，寻幸安隆（行在阳秋）。成功将与永和接而谋事，率众扬帆而南（郑成功传）。二月，清陷梧、柳诸州（行在阳秋）。成功船指平海卫，清闽抚张学圣、道臣黄澍窥成功南发，急调马得功取厦门。时鸿逵据潮之揭阳，将弃而守岛；犹未至，岛守将郑芝莞无守备，得功先遣数十骑渡五通登岸，兵民溃，得功得入岛（郑成功传。黄澍二字据三朝实录十年二月文）。隆武之驻延平也，令曾樱留守福州；及福州败，樱挈家入岛（明史），与成功出没海上。是时在岛，家人请避难；樱曰：「今日吾犹得正命」。自经而死。门人陈泰为经纪其丧（按本书曰：「樱与芝龙不合，从成功」；今考本传，樱与芝龙交厚，不见不合之事，本书误矣。又按本传「字仲含」，成功传曰「字二云」，而武经开宗题检阅姓名曰「曾一云老师讳樱」；据此，「二云」盖「一云」之误，而