助之。成功军出不意，弃其械，走入舟，乘潮还闽安。其攻泉州者，亦败于李率泰。成功返思明，闽安、海澄诸县复没。
是月，陈六御败死于舟山（详前）。陈宝钥、黄开泰皆畏成功严，先后降，大致显贵；将以招海上，人心蚁动。亦以成功赐予厚，衣服、邸帐与己侔，故郝文兴等死不贰。
冬十二月，朱成功再攻福州，不克；大掠泉州惠安、闽安、漳浦、罗源诸邑。败降将杨捷兵于铜山，斩其部张韬。遂掠温州、台州。
芝龙再使谢表至，邀成功降；巡抚佟岱大陈兵势及河北水溢、关中地震皆无足虑，将以促之。成功使表即还，与芝龙书，言表跪白日夜泣，而责芝龙自致祸；必不得已，益地以居其部，己则为巢父、严光，优游林壑。词意重迭，皆曰为父故也；事讫不成。
成功兵攻罗源，又攻宁德，阿克襄救之。成功亦虑招抚者携其众，乃旋师，甘辉为殿；阿克襄追之。辉与战竟日，无胜负。诘旦，阿克襄出见负米者散入舟，使骑逐之；及于桥，魏进忠来战骤退，陈谦援之亦退，追者止；谦更踰桥搦之，阿克襄怒，自逐之，分兵击诸伏者，皆走。降将柯如良曰：『此诈也！宜速止』。阿克襄叱之。甘辉瞭其至，突斫之，阿克襄堕；辉急斩之，首重钧有奇。遂纵战，追者大败，获其辎重及马无算。遣使告捷于永历帝。
顺治十四年（永历十一年）春正月，朱成功攻温州。
三月，郑鸿逵死。黄梧言：『不杀芝龙、成功不死，投诚者亦不决。请取芝龙及芝豹、世忠、世荫皆斩之』。世祖嘉之，不遽用其说。
夏四月，朱成功使施举入松门招渔舟，谋大举入长江。风飘其舟入定海港，举战死。
黄梧再言：成功之众，东取潮、惠之米，中取兴化、泉、漳之货，北取材于温州、福宁，故兵食、舟具无或缺。请使滨海各严守，己力击之；而禁芝龙毋与成功通简札。乃流芝龙宁古塔及其孥。
秋七月，朱成功使洪旭、陈辉守思明及金门，陈斌、卢谦、余程守罗心塔，自以舟师攻闽安入之；进攻福州不下，北屯于兴化之琅琦。部众攻黄岩，王戎败绩，执知县刘登龙以降。成功围台州，田雄来救；成功设伏大败之，尽破天台、宁海诸邑，太平、海门卫皆降。遂陷台州，降臣蔡琼枝遁。江南大震，尽填诸港口，待援军。值李率泰陷永春（详「义旅」），乘胜攻闽安，降将张蕴玉又绝长乐港截成功军，余柱战死；率泰诱陈斌、卢谦以五百人降，至福州尽杀之。成功乃使陈尧策守琅琦，还军思明。陈德容等叛，入降。
芝龙在宁古塔，大清虑其近海逸，严梏手足，颈施三索；使卒严逻之。
冬十二月，朱成功攻南澳，陈霸请取鸥汀以足食；纵火克之。林胜忿其屡拒命，屠之。
成功议大举，曰：『入南京，则东南半壁皆吾有矣』。马信力赞之。或曰：『地远而城固，攻之必数万人；不如近取』。潘庚锺曰：『泉、漳之民苦于争战；且偏隅也，不足以召天下。若自瓜洲入金陵，则闽、粤、滇、蜀必将响应』。甘辉言：『空国而出，思明必危』。庚锺曰：『敌不我攻，虑滇、黔耳。若悉天下兵至，岂能独全！今入长江截粮道，彼自救不暇，岂能攻我』？冯澄世言：『不取南京，敌亦未必忘我』。陈永华言：『取江南，则金、厦自安。偷安岁月，自老其师，非策也』。惟甘辉执不可。成功曰：『吾亦有心久矣。昔武侯言不两立，清岂每饭忘我者！当取朝旨，合滇、黔、楚、粤之师出洞庭会江南，使天下跂足相从耳』。使杨廷世、刘九皋自龙门间道入云南；至，永历帝下廷臣议，冷孟饪言：『成功仗义，通贡不绝。且赐姓宜王爵』。乃封成功为延平郡王、招讨大将军，赐尚方剑，便宜行事。手诏进师江南，以六部郎中各一人随军纪录。使总兵周金汤、太监刘国柱赍册东。
顺治十五年（永历十二年）春正月，永历帝诏至，成功拜受；亦封王秀奇祥符伯、马信建威伯、甘辉崇明伯、黄廷永安伯、万礼建安伯、陈辉忠靖伯、洪旭忠正伯、郝文兴庆都伯，余进爵秩有差。成功始设长史、典膳官。谢表以恢复无功，辞王爵；称招讨大将军如故。
二月，朱成功攻南澳，吴六奇拒之鲍浦；复击耿继茂军，苏兴、黄亮战死。
夏五月，朱成功将陷海澄，刘进功降。
成功引兵北，舟师蔽海。别使步卒自平阳入瑞安；已亲射书于其城，守将汤志道降。以雷震其程山，军还。
秋七月，成功大学攻南京。故都御史陈士京及黄廷、洪旭、郑泰留守；左虎卫陈魁以铁人军先，甘辉、马信、万礼继之，自帅林胜、余新及诸镇从，甲士十七万。甘辉请俟滇师而后行，成功曰：『会师示牵制耳。兵马云集，日费万金，岂可少延』！遂合张煌言军进至平阳，守将单任暹降；至瑞安，艾诚祥降。进取乐清诸邑，雄不敢出。成功次羊山，俗戒惊震；成功不听，鸣金发炮，军士又执其山羊食之。俄大台飓，雷电水立。成功冠带祝曰：『将帅