相率效尤。倭人无信，反复变诈，自昔已然；若求辄与之，虽属暂顾目前，将何以遂其无厌之请！此举关系非浅，诚不可不妥为计虑也。
臣为大局久远起见，不敢以缄默自安。冒昧具陈，伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年三月二十九日。
钦差大臣李鸿章呈递与日议约往来照会及问答节略咨文（三月二十九日）
钦差北洋大臣、太子太傅、文华殿大学士、直隶总督部堂一等肃毅伯李，为咨呈事。
窃照本大臣在日本马关地方会议和约事宜，自二月二十八日受刺客鎗伤后，与日使伊藤等迭次往来照会、说帖，钞钉一本；又与伊藤等五次会议问答节略，共钉一本，内多辩论紧要之语。相应咨呈贵处，谨请查核！行次匆促，不及恭楷多写；可否转交总理各国事务衙门密存备案？须至咨呈者。计咨呈说帖一本、节略一本。
右咨呈办理军机处。
光绪二十一年三月二十七日（说帖、节略原阙）。
山东巡抚李秉衡奏议和条约尚须斟酌折（三月三十日到）
降二级留任、又降二级留任山东巡抚臣李秉衡跪奏：为与倭人议和条约，尚须斟酌；谨沥愚忱，恭折驰陈，仰祈圣鉴事。
窃自倭夷犯顺以来，我水陆各军节节挫败，以致陪都告警、京师震惊；皇上不忍生灵之涂炭，特命北洋大臣李鸿章往东洋议款，本息兵庇民之心，非得已也。为臣子者，不能杀敌致果，纾庙堂宵旰之忧；苟和议于国体无伤而犹龂龂置辩，是以朝廷为孤注徒快其议论之私，臣虽至愚，不敢出此。惟以臣所闻和议条款，有倭所得地方尽归倭有暨辽河以东及台湾均割归倭，并赔银一百兆两之说。臣以为讹言，不足深信；即令倭以是要挟，皇上决不能允。而既闻此说，不觉忧愤填膺，有不得不披沥上达于君父之前者；敢敬陈之。
倭立国岛上，仅中华一、二行省地耳。闻近来洋债日增，困穷已甚，非有长驾远驭之略也。其来中华者，劳师袭远，死亡相继，人数有日减、无日增。观于荣成、威海等处，得而不守；前以精锐萃于牛庄、营口，则海城以东久无动静；二月下旬往攻澎湖，则旅顺一带倭船绝少；其大枝劲旅止有此数，已可概见。特以轮船飘忽海上，往来甚捷，故觉其势尚张；而中国先无坚忍敢战之之将，望风披靡，彼愈得肆其猖獗耳。然自去秋至今，所失不过奉天数州县之地。至辽河以东东三省版舆之大，彼即以力征经营，得、不得正未可定；奈何以数省之地敌所力争而未必能得者遽拱手以让诸人，有是理乎？东三省为我朝发祥之地，根本所关，与京师相维系；且陵寝所在，列祖、列宗之灵爽，实式凭焉。一旦付之犬羊之族，在天之灵，必有愀然不安者！我皇上至仁大孝，其肯听此狂悖不经之议，以隳我万年不拔之基也哉！台湾北连吴会、南接粤峤，幅员南北三千里、东西六百里，乃江、浙、闽、粤四省之要害。野沃土膏、物产蕃庶，为东南一大藩障。自巡抚改驻台湾，经营缔造又越数年。刘永福素骁果善战，敌即往攻，未必能克。倘割以畀之，东南数省无安枕日矣！
乃者，泰西各国环布中土，皆大于倭数倍；通商者据我要津、传教者愚我黔首，其蓄志均甚深，倭一得志，诸夷谓吾华土地之可利也，必狺狺环向而起；肘腋之患，有已时哉？且中国之与外夷议和者屡矣，或偿其兵费、或准其报商，固未尝以疆土与人也。今既赔以巨款、又许以割地，瘠中华而奉岛夷，直纳款耳，无所谓和也。中国息借洋款已数千万，此次赔款又须借贷，合之数将万万。若用此巨款以养战士，以二十万人计之，每月只需一百余万，岁计亦不过一千数百万；如能战胜，则赔款可以不给，而中国可以自强。熟得、熟失？固较然易明也。或者谓倭兵精炮利，我不能战胜，则土地终不可保；此又不揣其本之论也。中国自发、捻平后，久不见兵革；各处营勇，皆积疲不振。淮军更将骄卒惰，畏贼如虎。故寇焰愈炽，莫之敢撄。自海上告警以来，召将征兵，已遍天下；筹饷购械，糜帑数逾千万。近已布置稍定，兵机可期渐利。即谓海军覆没，彼水师不能制；而曩者法、越之役，全以陆师克复关、谅，法夷震慑乞款：是陆师得力，而彼之水师亦不得逞也。关内外宿将自宋庆、依克唐阿、唐仁廉而外；如聂士成、程文炳、董福祥、熊铁生、余虎恩各员均素称敢战；以刘坤一老成硕望为之主持而指挥之，战事必大有转机。于此而以和议曲徇其欲，则所用经费尽成虚掷。日后有事，再会猝召募，又蹈此时覆辙，而海内罢敝，势必不支；其祸有不可胜言者矣。同治之初，发、捻蹂躏遍天下，东南数省郡县半陷于贼；赖曾国藩等持以坚忍之力，卒底于平。今所失之地，视彼时祗什百之一、二耳；但使各将帅有卧薪尝胆之诚，恢复固非难事。安得为彼所得者，遂尽为其有哉！
臣伏愿皇上干纲独断，如彼族要挟过甚，则绝其和议，勿为虚声恫喝、勿为浮议所摇惑。畿辅以东，责成督师大臣慎简将帅，若者为前敌、若者为接应；其不力者，汰黜之。如有不遵，以军法从事。各省