天下之不危，不可得也。奇邪者其党常觽，方正者其徒常寡；党觽则进取易，徒寡则见用难，士人之常势也。方今之世，岂能尽善，非简材者，率不胜任，亦陛下所以责之未尽其道也。
二曰命将帅。将帅之臣，虽专阃外，然所以指纵属任而驾御之，在于本朝。比年以来，师出败衄，虑陛下未尽将将之善也。臣请粗举强弱以言之，羌贼所盗陕右数州，于本路十二分之二，校其人觽，七八分之一，虽兼戎狄，亦不过五六分之一；穷塞之地土至薄，校其财力，二十分之一。今乃举天下之兵，引海内之财，未有成功，益为虚费，固有以使之然也。
三曰简侍从。近臣之任，必取于髃吏，宰辅之任，亦取于近臣；前日之髃吏，今兹之近侍，今兹之近侍，将来之宰辅也。当举肃哲之士，方重之人，谋于老成，考其笃行。纤薄不逞、轻果无行者，不得进焉，则虽异日，朝廷之间无凶人矣。
四曰择守宰。向日吏能盖寡，用兵以来尤甚。严督责以为善治，促赋敛以为能才，外饬拊养之名，内行苛刻之实。或束缚疲民，以为军卒，受招募之赏；或放纵奸吏，傍缘公赋，逞率割之欲。虽军兴调用，有弗得已，而邦本至重，焉可勿念？陕右列郡，海滨诸州，方秋冬时，而犹不足，若春夏久旱，人何以堪？强者起而劫州闾，弱者转而填沟壑，以共理之不善也。
五曰治军旅。强兵战胜，在于教之有法，御之得道。羌贼不能数十万，然或举国出寇，或全师远匿，其出如风雨【二八】，其匿如鬼神，非有节制之良，徒以暴令驱之。王旅列戍，自卫而已，贼来与斗，每辄覆败，况能长驱悉起，掩其巢穴哉！何则？不示之信义，不明之威赏。教习之际，尚不能校阔狭，睹深浅，徒取矢道齐发战胜之格【二九】，但应得甲首、获戎马者，此乃古技击之流，而为亭长捕贼之事。又将领之臣，宠私其左右，暴虐于吏士，衣食之不恤，器械之不利，举天下之觽，困于小夷，用是法也。昔安禄山乱，人主在奔迫中，节将之偾军，郡守之委城，皆斩焉，而唐祚遂以兴复，此为小不仁以成其大仁也。
六曰修边防。昔晁错上言，募人徙边。边境少人，尚欲徙之，今东自瀛海，西被秦凤，滨塞数千里【三○】，田氓将百万，徒患所以教养制驭未尽其方尔。人力殚尽，国用衰减，有边民而不善用也。苟知积聚之术，尽发纵之能，比之远戍之士，新募之卒，其才勇岂但倍哉？且因边民有十利：安其土壤，一也；耐其风气，二也；通其人情，三也；习其径路，四也；即其家室，五也；亲其什伍，六也；厥性忮猛，七也；服其金革，八也；减飞刍之劳，九也；省转粟之费，十也。非徒不能教养制驭，又有四害：地土不毛，而暴征之，一也；性鄙朴而重扰之，二也；称过客者，驱之而使供口腹，三也；输货赂者，强之而贾其裘马，四也。
七曰求谏诤。先帝设谏官、御史，以司君上之过，纠臣下之罪。陛下增其员数，甚盛德也。然不务规正【三一】，专为伺察，掎摭纤微之衅，讦扬幽昧之私，取悦闻听，弥缝非职。上之所宜言，不献其可；上之所过作，不替其否。夫明四目，达四聪，所以广视听于天下，黈纩充耳，冕而前旒，不欲窥人之私如是，岂诤臣皆非其人，所以咨询之义未当也。
八曰延讲诵。王者必延学古之士，以备顾访，及于宴间。先帝时得邢昺、杜镐、孙奭、冯元，犹有正议闻于上，明节着于朝。汉家宰相，精通一经，天下大事，据之以决。夫帝王治经，与品庶异，不独玩空文，占古语也，天下无事，右文之治于是在；天下有事，经武之图于是出。沈滞僻老、孤陋鄙生，使之坐乡塾、训民士者，非帝王经意也。今方外小有事，臣等不复进见二年矣，苟不足奉大问、发大对，虽屏斥之，无足惜者；以为先王之遗籍，古人之陈篇，可以讲无事之朝，不足赞有为之世，臣愚以为过矣。
九曰革贡举。汉有贤良方正、孝弟力田、敦朴茂异，既举而升诸朝，然后考以古学，询之世务，本行试言，得人为盛。今欲先策论以近古，后诗赋以救弊，而华伪滋久，淆滥者觽，文或代作，言或预储，不若还乡举里选，复庠序升黜，以教育而察纠之也。
十曰久官政。顷年守吏，烦于数易，虽有共治之志，莫之或暇，上多苟且，下鲜畏忌。屡变而启浮伪，数徙而无根据；浮伪生则易淆乱，根据浅则轻动摇，官不及事，民不安教，欲物俗归厚，难矣。
十一曰谨财用。兵兴以来，招募尤广，县官所养，浮□者觽，皆不业之徒【三二】，无所教之法，可战之士，十无二三。诸路本城，复非战卒，虚设班行，亦数十万。仰费公廪，坐殚国财，文武官吏，增倍前朝，此永久之斁也。臣以为不在于厚招收，在于简费用而已。
十二曰不遗年。古者七十致仕，非告之使休也，臣请老于下，君加惠于上，进退以礼，其来有旧。若老悖人无善可师，贪得居位，自可推择，归之田里，未闻一切降诏，为百官之制，既弃其人，复官其子，子或不教，而使从政，以为私惠，非理之得者也。
十三曰容诽谤。近者无名人为诽谤者明旨购捕，此诚厚大臣之义，然臣以为宜但勿惑而已。尧、舜在上，设诽谤之木。传有士传