之三也。
何谓大可防者三？元昊以累世奸雄之资，一旦僭逆，初遣人至，犹称臣奉表，及刘平之陷，贼气乃骄，再遣贺九言至，上书朝廷，便不称臣，其辞顿慢。而后屡胜，当有大言过望，乃人情之常也。若卑词厚礼，便肯从兀卒之称，皆阴谋也。是果以山界之困【一九】，暂求息肩，使中国解兵，三四年间，将帅懈慢，士伍骄惰，边备不严，戎政渐弛，却如前来暴发，则中国不能枝梧，此大可防之一也。又从德明纳款之后，经谋不息，西击吐蕃、回鹘，拓疆数千里。至元昊事势稍盛，乃称尊悖礼，背负朝廷，结连北敌，情迹尽见，大为边患，偶未深入。今复起诈端，以款我兵，而休息其觽，又欲并力专志，西吞唃畼啰等诸蕃，去秦州一带篱落，为将来再举之利。缘元昊初叛之时，亲攻延州，是本有侵陷郡国之志，今复强盛，岂便息心？且朝廷四十年恩信所被，一朝反侧，岂有发既叛之谋，畜未挫之锐，而能久守盟信者乎？此大可防之二也。又从德明纳款后，来使蕃汉之人，入京师贾贩，憧憧道路，百货所归，获中国之利，充于窟穴，贼因其事力，乃兴兵为乱。今兹五年，用度必困，乃卑词厚礼，迎合我意，欲复图中国之利，待其给用，必却求衅兴兵，以快本意。狼子野心，固难驯伏，今若通和，或再许灵、夏，蕃汉之人依前出入京师，深为不便。缘自前往来，叛状未彰，情无蠹害，今既为强敌，稔祸未已，必窥伺国家及夹带亡命入蕃，或与奸人别有结连，或使刺客窃发，惊扰朝廷。又此类必所在恣纵，甚于昔时，有事何以处置？此大可防之三也。
臣等欲乞朝廷俟元昊所遣人至，观其所请，彼如大言过望，坚求僭称，则乞朝廷答云：「上畏天地宗庙，不可私许大号，坏中国之法。」彼卑词厚礼，止是求兀卒之称，则按唐单于、可汗故事，有可许之理，亦豫防其阴谋，严饬边臣修完城寨，训练军马，储蓄粮草，以备虚诈。俟一二年间，见其表里，及边备牢固，方可那减戍兵于近里屯泊。缘西戎自古躀覆，朝廷不可休兵，以启不虞之变。如求割属户，则乞答云：「灵、夏甚有汉户，能割归朝廷否？」况横山蕃部安于内附，一旦驱之，则惊扰生事，必不为西界之用。彼如求至京师，依前来出入贾贩，则乞答云：「昨来战斗之后，甚有军民没阵，其子孙骨肉，衔怨至深，必恐道途之中，多有雠杀，致西界相疑【二○】，更却生事。只于边上建置榷场，交易有无，各得其所。」彼如邀我自今而后罢修城寨，则乞答云：「边界熟户、生户多有绚怨，常相侵害，须藉城寨驻兵，方能镇静，使各安居尔。」若自余更有非礼之求，朝廷或难应副，则且款之，不必从也。但厚遣来人，善词回答，使迁延往来，即逾四月，贼不能举矣。至秋则无足畏也。何以言之？臣等观朝廷信赏必罚，今已明白，帅臣奉诏，得以便宜，又旧将渐去，新将渐升【二一】，前弊稍除，将责实效，约束将佐，不令轻出，训练军马率多变法。但今极边城寨【二二】，或未坚完，新集之兵，未可大战。若贼今春便来，以臣等计之，尚可忧虑。然大军持重，奇兵夜击，宜无定川之负也。如候秋而来，则城寨多固，军马已练，或坚壁而守，或据险而战，无足畏矣。臣等已议一二年间训兵三四万，使号令齐一，阵伍精熟，又能使熟户蕃兵与正军参用，则横山一带族帐，可以图之。降我者使之纳质，厚其官赏，各令安居，籍为熟户。拒我者以精兵加之，不从则戮。我军鼓行山界，不为朝去暮还之计。元昊闻之，若举国而来，我则退守边寨，足以困彼之觽；若遣偏师而来，我则据险以待之。蕃兵无粮，不能久聚，退散之后，我兵复进，使彼复集。每岁三五出，元昊诸厢之兵，多在河外，频来应敌，疲于奔命，则山界蕃部，势穷援弱，且近于我，自求内附，因选酋豪以镇之，足以断元昊之手足矣。然乞朝廷以平定大计为念，当军行之时，不以小胜小耱，黜陟将帅，则三五年间，可集大功。仍诏中外臣僚，不得辄言边事，以沮永图。我太祖、太宗统辟四海，创万世之基业，今以三五年之劳，再定西陲，岂为晚邪？契丹闻国家深长之谋，必惧而保盟，不复轻动，然后中国有太平之期矣。臣等所以言彼贼非礼之求不必从者，盖有此议也。
或曰：「今王师不利者数四，而未思戢兵，何也？」臣等谓不然，国家太平日久，将不知兵，兵不习战，而致不利也。非中国事力不敌四夷，非今之军士不逮古者，盖太平忘战之弊尔。今边臣中有心力之人，鉴其覆辙，各思更张，将有胜贼之计。昔汉、楚之战，不以多负罢兵而终有天下。安禄山之乱，所向无前，郭子仪等日夜谋虑，王师复振而终灭大盗。今国家以天下全盛之势，岂以偶胜偶负，而自谓中国不可振，而边患不可御邪？斯惑之甚矣。或曰：「兵不可久，久则民困而财匮。」臣等谓不然，争胜逐利之师，则有巧迟拙速之异，如其外御四夷，则自古未尝废兵，是以山海之利皆归边用，抑为此也。况即目边上城垒【二三】，经今春修完，渐以险固，兵民力役，自当减罢。又每岁夏秋之交，军马甚可抽退于数百里间就食刍粮，亦足省入中之费，减馈运之劳，庶乎民不困而财不匮。非如西事之初，人人畏惧，未测虏情，所屯军马，不敢少退。臣等更