备甚谨，屡见打族非利，俘获无几，陷没极多。如郝仁禹打瓦娥族，亡三百四人，无所获，任政打谱讹堡，亡一百九十三人，秦凤部署司【一八】打陇波族，亡九十六人，各获首一级，麟府军马司入贼界牵制，亡三百八十八人，斩馘者十八，其余大亡小获，无足言者，以此计之，实伤挫国威，取贼轻侮。自今宜且罢打族，但严设守备，以俟贼至，然后别为之策以破奸谋。
二曰：自昊贼寇边，王师屡战不利，非止人谋不善，抑亦觽寡非敌。近因好水川之败，士气愈怯，诸将既没牙队之兵，罪皆当斩，朝廷普示含贷，欲为招集，伸恩屈法，事非获已，军中相劝，以退走自全为得计。陕西虽有兵近二十万，戍城寨二百余处，所留极少。近又欲于鄜延、环庆、泾原三路各抽减防守驻兵，于鄜、庆、渭三州大为屯聚，以备贼至。然今鄜延路有兵六万六千余人，环庆路四万八千余人，泾原路六万六千余人，除留诸城寨外，若逐路尽数那减屯聚一处，更会合都监、巡检手下兵并为一阵，极不上三二万人。贼若分觽而来，犹须力决胜负；或昊贼自领十余万觽，我以三二万人当之，其势固难力制。议者但欲以寡击觽，幸于偶胜，然非万全策也。夫能以寡击觽，徼一时之胜者，或得地利，或发奇策，非可恃以为常。今必败之形，洞可前照，而恬然坐视，莫或为计。议者又谓贼若并兵而入，则可率他路兵以御之。且贼每入寇，既有所得，缼驰雾卷，一夕而去，他路固无所及矣。或谓收保边民，持重以观其势，可击则击，不可则已。贼不过破毁民生，因食野积而归尔，此苟一日之不败则可也，深虑后患，有异于斯。臣去年冬在都下，尝闻士大夫相与言【一九】，谓小羌不足忧。何则？叛命之初，我无边备，若兵随檄至，则关中安危未可知，此贼计之失也。自刘平、石元孙陷没，中外震骇，贼若长驱而至，谁能当之？此二失也。臣始闻此说，谓贼之易与也，今规其包藏变谲，图全择利，乃知所谓失策者，实贼之得计也。且贼未敢长驱，亦犹我之未敢深入，所以然者，主客异势，进退怀疑，边防之兵并出其后，险要之地或断其归，是决成败于一举，岂胜算哉？自李士彬被虏，刘平等败没，延州之境，荡然一空；日者山外之民，杀掠奔溃，已亡大半，是渭州之境又渐空矣。料贼今秋来春，犹且驱劫不已，必使我藩篱尽空，表里可见，然后攻城破邑，渐谋长驱，则无后顾之患。臣所谓关中安危渐不可测，愿朝廷为勇断之计也。断之勇者，在乎发内帑之财，募陕西、河东强壮之民五七万，分屯鄜延、环庆、泾原三路，甫及防秋【二○】，则以逐处弓手分番戍守城寨，而参以正兵【二一】，每路及五六万人以上，精加训练，我军既觽，其气自振也。必曰募民兵则觽情不安，增边戍则大费不赡，此循常拘近之论也。且民兵之法，祖宗所行，讫今军中余老多在，加之出财选募，非同差点，其中必有乐闻暛用者。内帑之积，祖宗本为用兵，今乃其时也。
三曰：用兵之法，当先有部分。部分进退，权于大将旗鼓，旗鼓常在中军【二二】。自西陲用兵，每战必败。好水川之战，任福实为大将【二三】，而不能指麾统制以为己任，乃自率一队前当剧锋，矢尽势穷而后陷没，忠勇之节，虽可嗟闵，然论其才力，止一卒之用。夫部分不明，多则不能辨，少则不能胜，进无所劝，退无所止，一有纷乱，则其势北矣。欲矫此弊，在乎先求大将之才，峻其威权而尊宠之。如葛怀敏为鄜延部署【二四】，张亢为钤辖，当以偏裨之礼奔走麾下，若犯令即当诛之，乃平牒往来，动皆钧礼【二五】。韩琦、范仲淹为经略安抚副使，葛怀敏见之，礼容极慢，上下姑息，三军之士何所法耶？夏竦、陈执中以儒臣委西路【二六】，不能身当行阵，为士卒先，至于选择大将，明立部分，乃其职也。乞朝廷降诏，令更互巡边，采察边臣中有材任大将者，特与不次拔擢；其骄怯之将，徒自顾重，不为国家尽力者，奏罢之，则部分立而功可冀矣。
四曰：自古用兵，未有不由间谍而能破敌者也。昊贼所用谍者，皆厚其赏赂，极其尊宠，故窥我机宜，动必得实。今边臣所遣刺事人，或临以官势，或量与茶彩，只于属户族帐内采道路之言，便为事实，贼情变诈，重成疑惑。今请有入贼界而刺得实者，以钱帛厚赏之。贼将野利刚浪、凌遇乞之徒，皆元昊亲信，分厢主兵，俯近汉界【二七】，出入从者不过一二人【二八】，若能阴募死士，陷胸碎首，是去贼之手足。王沿尝欲用此策，但朝廷不惜美官重赂，则功岂难图？
五曰：唐置都护府，掌抚慰诸蕃、征讨斥堠及行赏罚、□录勋劳，其属有长史、录事，功、仓、户、法诸曹，得为开府之盛。国朝承五代之后，事归边防。当西陲安辑时，朝廷固无意及此。今贼大肆杀掠，缘边属户各顾家族，心生向背，又使奸人纵行诱胁，以此贼势转盛，而边堠无复扞蔽。今新置招抚蕃落司，所谓招抚者，非饮食不足以得其驩，非赏赂不足以回其意，非术变不足以鼓其动，非刑诛不足以制其骄。曩者曹玮在秦州，诛赏并行，戎落慑伏。比泾原用韩质，秦陇用张僎，皆韩琦随行指使【二九】，各有武勇，至于招抚之术，岂可倚邪？环庆一路属户，未尝经贼残破，部族完