臣奉丧北还，于是合州围解。
宪宗沈断寡言，不乐宴饮，不好侈靡，虽后妃亦不许之过制。初，定宗朝，群臣擅权，政出多门，帝即位，凡有诏旨，必亲起草，更易数四，然后行之。御群臣甚严，尝曰：“尔辈每得朕奖谕之言，即志气骄逸。志气骄逸，而灾祸有不随至者乎？乐尔其戒之！”性喜畋猎，自谓遵祖宗之法，不蹈袭它国所为。然酷信巫觋、卜筮之术，凡行事必谨叩之，殆无虚日。
参知政事、致仕蔡抗薨，谥文肃。
八月，蒙古皇弟呼必赉，遣杨惟中、郝经宣抚京湖、江淮，将归德军先至江上。经言于皇弟曰：“经闻图天下之事于未然则易，救天下之事于已然则难，已然之中复有未然者，使往者不失而来者得遂，是尤难也。国家奋起朔漠，灭金源，并西夏，蹂荆襄，克成都，平大理，躏跞诸夷，奄征四海，垂五十年，遗黎残姓，游气惊魂，虔刘黁刂荡，殆欲歼尽，自古用兵，未有若是之久且多也。且括兵率赋，朝下令，夕出师，阖境大举，伐宋而图混一，以志则锐，以力则强，而术则未尽也。苟于诸国既平之后，创法立制，敷布条纲，任将相，选贤能，平赋足用，屯农足食，内治既举，外御亦备。今西师之出，久未即功，兵连祸结，底安于危。王宜遣人禀命行在，遣使谕宋，令降名进币，割地纳质，偃兵息民，以全吾力而图后举。禀命不从，然后传檄，示以大信，使知殿下仁而不杀之意。一军出襄、邓，一军出寿春，一军出维扬，三道并进，东西连横，殿下处一军为之节制，使我兵力常有馀裕，如是，则未来之变或可弭，已然之失或可救也。”
丙戌，会兵渡淮，皇弟由大胜关，张柔由虎头关，分道并进，南军皆遁。壬辰，次黄陂，得沿江制置司榜，有云：“今夏，谍者闻北兵会议取黄陂民船系伐，由阳逻堡以渡，会于鄂州。”皇弟曰：“此事前所未有，愿如其言。”时沿江制置副使袁玠征渔利，虐甚，蒙古兵至黄陂，渔人献舟为乡导。
九月，壬寅朔，亲王穆格自合州遣使以宪宗凶问告皇弟，请北还以系人望。皇弟曰：“吾奉命南来，岂可无功遽还！”甲辰，登香炉山，俯瞰大江，南军以大舟扼江，军容甚盛。董文炳言于皇弟曰：“长江天险，宋所恃以为国，势必死守，不夺其气不可，臣请尝之。”乙巳，文炳率死士数百人当其前，令其弟文用、文忠载艨艟鼓棹疾趋，叫呼毕奋，锋既交，文炳麾众趋岸搏战，南军大败。明日，率诸军渡江，军士有擅入民家者，以军法从事，凡所俘获悉纵之，进围鄂州，中外大震。
己未，嗣濮王善腾薨。
庚申，下诏责己，勉谕诸阃进兵。
以右谏议大夫戴庆炣签书枢密院事。
丁卯，以边事孔棘，命群臣奏告天地、宗庙、社稷、宫观、岳渎、诸陵。
蒙古兵至临江，知军事陈元桂力疾登城督战。力不能敌，有欲抱而走者，元桂曰：“死不可去此！”左右俱遁。兵至，元桂瞠目叱骂，遂死之，悬其首于敌楼。事闻，赠宝章阁待制，官其二子，谥正节。蒙古兵入瑞州，知州陈昌世，治郡有善政，百姓拥之以逃。
诏诸路出师以御蒙古。出内库银币犒师，前后出缗钱七千七百万，银、帛各一百六万两、匹。
蒙古侵轶日甚，右丞相丁大全匿不以闻。冬，十月，辛未朔，罢，判镇江府。
壬申，以吴潜为左丞相兼枢密使。贾似道为右丞相兼枢密使，职任依旧，屯汉阳以援鄂。
潜入相，首言：“鄂渚被兵，湖南扰动，推原祸根，由近年奸臣险士，设为虚议，迷国误君，附和逢迎，仁坚空虚，名节丧败，忠嘉绝响，谀佞成风。天怒而陛下不知，人怨而陛下不察，稔致兵戈之祸，积为宗社之忧。章鉴、高铸，尝与丁大全同官，倾心附丽，躐跻要途。萧泰来等群小噂沓，国事日非，浸淫至于今日。沈炎实赵与之腹心爪牙，而任台臣，甘为之搏击，奸党盘踞，血脉贯穿，以欺陛下。致危乱者，皆此等小人为之。宜令大全致仕，炎等与祠，铸等羁管州军。”不报。
九江制置副使袁玠，丁大全之党也，贪且刻；壬午，窜玠于南雄府，寻移万安军。
中书舍人洪芹言：“丁大全鬼蜮之资，穿窬之行，引用凶恶，陷害忠良，遏塞言路，浊乱朝纲，请追官远窜以伸国法。”御史硃貔孙等相继论：“大全奸回险狡，很害贪残，假陛下之刑威以钳天下之口，挟陛下之爵禄以笼天下之财。”饶虎臣又论其绝言路、坏人才，竭民力、误边防四罪。癸未，诏大全落职，致仕。
先是丁大全使其私人为浙西提举常平，尽夺亭民盐本钱，充献羡之数，不足则估籍虚摊，一路骚动。大全既斥，以孙子秀代之。子秀还前政盐本钱五千馀万贯，奏省华亭茶盐分司，定衡量之非法多取者，于是流徙复业。
乙酉，雷。
时边报日急，临安团结义勇，招募新兵，增筑平江、绍兴、庆元城堡，朝野震恐。内侍董宋臣请帝迁都四明以避锋镝，军器大监何子举言于吴潜曰：“若上行幸，则京师百万生灵何所依赖？”御史硃貔孙亦言：“銮舆一动，则三边之将士瓦解，四方之盗贼蜂起，必不可。”会皇后亦请留跸以安民心，帝遂止。海宁节度使判官