三编」云：『八年正月』；文秉「烈皇小识」云：『二月』。按「北略」、「绥寇纪略」云：『时方元夕』。则正月无疑）。群贼合乐大饮。自成从献忠求皇陵小阉善鼓吹者，不得；自成怒，遂与迎祥去。献忠西趋归德。陕督洪承畴会诸将于信阳，自成与群贼惧，复入陕。总兵曹文诏、副将艾万年、柳国镇先后败没；群贼大掠。洪承畴力御之泾阳、三原间。群贼不得过，乃由他道转突朱阳关东出；而自成与迎祥独留陕西。迎祥略武功、扶风以西，自成略富平、固州以东。
八月，自成陷咸阳，杀知县赵跻昌；旋为官军所败，遁归泾阳。贼将高杰通于自成妻邢氏，惧诛；挟之降于总兵贺人龙（考曰：本「绥寇纪略」。又「资治通鉴纲目三编」：『崇祯八年（一六三五）九月，曹变蛟追贼至醴泉，贼将高杰降』。「北略」则云：『七年八月二十四日，贼先锋高杰降于贺人龙。初杰与自成同伙，有骁勇名，称翻山鹞。自成掠得邢氏，貌美，嬖之。将出掠，留辎重家口于老营，令杰护内营。邢氏使婢遗杰嘉旨及白绫帨，遂与之通。杰惧事泄，挈邢氏及家丁五十人降于贺人龙』。「绥寇纪略」、温睿临「南疆绎史」「高杰传」亦云：『自成寇陇州，参将贺人龙来救。自成令杰遗书约其反，不报。使者归，先见杰，城围两月不下。自成疑之，遣别将代之，令归守营。自成后妻邢趫武多智，掌军资，每日支粮仗，杰辄过邢氏，分合符验。邢伟其貌，与之通。惧诛，偕降，隶人龙麾下』。是杰降于贺人龙，非降于曹变蛟明矣。但自成于七年八月寇陇州，又两月不下，遣将代杰，归始通邢，惧事泄，归降。则在七年八月间，无杰降之理。疑杰降在崇祯八年也。「烈皇小识」亦云：『七年闰八月降』。疑误。按「绥寇纪略」云：『闰八月十九日』云云，杰谋归降而未定也。又云：『八年八月二十四日，贼将高杰不得志于自成，窃其妻邢氏以降』。明白确凿之甚）。自成又屡为洪承畴所败，于干州阵失其弟某；诡乞抚于监军道刘三顾，三顾弗受。绐执真宁知县王家永。左光先击之高陵、富平间，斩四百四十有奇。自成乃与迎祥先后出朱阳关，与献忠合，陷阌乡、陕州，攻洛阳。自成寻走偃师、巩县，略鲁山、叶县，陷光州。总理卢象升败之于确山，乃合迎祥、献忠诸贼东走。十二月，围庐州；知府吴太朴、知合肥县熊文举坚守，不得下，凡六日围解。连陷含山、和州。和，大州也；贼以数万骑仰攻。夜半，怪风作，城上火尽灭；守陴者不能立，贼乘以入。知州黎宏业、在籍御史马如蛟及其弟通判如虬、诸生如虹、学正康正谏、训导赵世选皆死之。贼党混天王掠一美妇侑觞，贼醉寝，妇自缢，褫其衣而投之坑内。又有甘氏者，以巴豆汤毙一贼而逃。贼自和州趋江浦，都司汪之斌、徐元亨战败，遂围江浦。应天巡抚遣游击蒋若来助知县利瓦伊樾缮守，贼登，若来膊诸城上，又缒而下，与之角，矢着其颊，裹创还战。贼退，复来，更与六合守备陈于王同杆蔽，得无陷。
九年（丙子、一六三六）正月，合诸贼连营数十里，攻滁州。知州刘大巩、太仆寺卿李觉斯督众固守，火炮交发，燔其云梯，贼死无算。贼乃掠妇女裸而淫之；已而断其头，环向堞，植跗倒埋，露其私以厌炮。炮迸裂，或喑不鸣。觉斯命取民间圊牏外向以厌，胜之；贼复大创，怒攻益急。卢象升在西沙河闻警，遣祖宽、罗岱、祖克勇疾驰救之。贼分骑来战，日出至晡，贼始北。官兵自五里桥逐至关山之朱龙桥，横尸枕藉，水为不流。象升亦引兵从定远至，援枹大呼，直前搏贼。贼复大败，北走凤阳。漕抚朱大典列营陵墙，贼不敢攻。陷怀远，掠灵璧、亳州；知州叶景先、守备查应才败之于卢家庙。折入归德；总兵祖大乐败之榖熟集。二十七日走汴梁，总兵陈永福从归德驰百四十里，及之朱仙镇。天大风，贼不虞官军过河；蹙之武穆庙中，砍一银甲贼，官军误以为闯王也。
二月，贼攻密县不利，又败于登封郜城镇，走石阳。故总兵汤九州岛孤军深入，败殁。贼遂分兵走裕州，象升追之。祖宽、祖大乐、罗岱等大战于七顶山，歼自成精锐几尽，乃复与迎祥分兵入陕西。迎祥由郧、襄趋兴安、汉中，自成踞南山，踰商雒，走延绥，败总兵俞冲霄于罗家山，势复振。五月，围绥德州。六月，犯朝邑。
七月，陕抚孙传庭击高迎祥于盩厔，破擒之。迎祥诛，贼众推自成为闯王。然自成在关中自斗，别为一军，非迎祥死而暴领其众也。是月也，自成犯阶、徽。八月，匿陇州山中。九月，出汧、泷，犯凤翔，于渭河窥渡。
十年（丁丑、一六三七）正月，犯泾阳、三原，为孙传庭、曹变蛟所败。自成偕过天星奔秦州。
十月初三日，破宁羌州。宁羌州北为阳平关，西北为七盘关，与百年关并峙而近鸟道，通蜀广元之朝天岭。广元，古葭萌，陕、蜀之隘也。自成既与群贼破宁羌，乃分军为三：由黄坝，攻七盘，由梨树口、麦坪入广元，由阳平过青冈坪、土门塔向白水，总兵侯良柱殁于阵。贼结十七营于广元乌龙山下，分兵守二郎关。破昭化，知县王时化死之；破剑州，知州徐尚卿、吏目李英俊死之；破梓潼。分兵