何以夷馆授行人？且我奉御书币聘至境，若以属国相待，我必不入；义尽名立，师出有名，我何恤哉』！往返再四。
斯时朝士未知江左虚实，心惮懋第。乃议以鸿胪寺处之，遣官骑来迎，建旄乘舆，肃队而入。十四日，内院满大学士刚林来诘曰：『何不朝见』？懋第曰：『议礼定，然后可见』。刚曰：『礼如何行』？曰：『昔天朝出使外国，国王皆稽首迎拜。今贵国为先帝成服，是有礼于我；故但以客礼相见耳』。刚大笑曰：『我大清皇帝即位，不闻尔福王朝贡；乃以天朝自处，直欲我客礼哉』？懋第曰：『本朝不知贵国之事，以贵国有礼于我君，故命使来谢，自应以客礼相见。我国家不幸，罹此大变；今皇上正位继统，方图中兴大业。汝何得言朝贡』？刚曰：『福王奉何人命僭位』？懋第曰：『先帝遇变升遐，岂有遗诏！今皇帝为先帝之弟，兄终弟及，率土归心，奉天继统。若何许人？敢言僭位』！刚曰：『既知崇祯帝死，若何不死』！懋第曰：『君所言，可以责在廷诸臣，不可以责我。我奉先帝命督兵剿贼，月余始闻变。我固为今日计，徒死无益』！刚曰：『既剿贼，贼破京城时，尔作何事』？懋第曰：『我奉命剿贼张献忠；犯京城者，李自成也。我闻变，即勒兵北行，路闻贵国已驱贼都燕，是以中止；若即以兵来，非杀贼、是剿平尔国矣。且若所言，不过借词难我。譬如往年尔国入犯，而琉球、朝鲜乘虚骤灭尔国；失国之罪，可以责守国诸臣，其将兵入犯者，尔何能罪之哉』？时懋第声色俱厉，而洪范、马绍愉皆唯默不言。懋第复曰：『莫说我江南小，我江南尽大』。刚曰：『谁言大』？懋第曰：『我说也』。洪范以懋第色变，遽曰：『此大事也，非可以一日决；明日再议耳』。刚遂去，洪范、绍愉俱心危之。
明日，刚复来，所言大略如前，而终以「福王僭位」为词。懋第曰：『始则福王，今已正大统为天下主；汝所言，多不通理。且我来祭告先帝，因而酬谢贵国；非以请降及讲和来，安得以属国礼相见？若所行可复命，我即专之；不可复命，我必不行，有死而已』！刚曰：『如此，且发国书来看』。懋第曰：『御书以与国王，若何得预看』！刚曰：『且已！但欲见上，须行臣礼』。洪范谓懋第曰：『不如先生再议他事』。懋第曰：『此来本为祭告先帝，无他事可议。若相见礼少错，后无一事如命矣；我必以死争之』。洪范曰：『既不可相见，姑以金帛先之』。懋第因举示曰：『银两以赏陵工军匠，金币以谢国王』。悉数之以付刚。刚欢笑而去；私赞懋第曰：『此中国奇男子也』！时我朝新定鼎，不深悉汉事；两日所辩，皆汉人为谋主。而懋第慷慨劲烈，词气不挠，故我朝亦不能有加于使臣；而心甚重之，馈饵、礼貌甚隆。
懋第遣参谋通判陈、旗鼓副将王廷翰以谒陵事请，报言『崇祯已葬，可毋往』！懋第不得至陵，乃陈太牢、服斩衰，率将士北向，哭于寺厅三日。都人闻者，莫不流涕。守卒以其事告摄政王，王益重之；欲生致懋第，懋第终不屈。
而洪范受王约，许以江南降，爵为侯；有成言矣。二十七日，有数骑来，遣使臣归国；出永定门，相次合百骑以从。日行六十里，而使臣所从将士尚八百余。十一月五日，止沧州十里铺。忽有数骑从常大人来，遮懋第、绍愉还京，独遣洪范归；骑卒有从懋第、绍愉北者，有从洪范南者，常不之问。而我朝已祭告蚩尤之旗发兵南下矣。是日，懋第入沧州城宿，守者戒严。懋第谓将士曰：『使臣以留为荣，我死无憾！若等从我固当，然俱死无益；不若尽止沧州。我入燕，观动静，然后发疏，遣人驰奏』。翌日，从数骑北发，而左营副将张文才、后营副将杨逢春、都司刘英、军士三百余人止沧州。
懋第既返，止太医院署中，逻禁颇严；疏未得发。久之，懋第上摄政王启，略曰：『懋第奉命北来以礼治兵，所以通两国之好；今无故稽留，我使士马日呼庚癸，则后之持节者，谁复不避艰险以图国是？必致上干天和、下戕民命，亦非贵国之利也』！启上，摄政王令内院谕懋第：『第静听，勿有违越』。而都司刘英潜至京，与游击樊通往来侦事。
明年乙酉正月，英及参谋曹逊、金镳入讯。昼閟不得通，夜踰垣入见，懋第曰：『近者，人以利害之说动我，我以壁上所书示之。「生为明臣，死为忠鬼」，此吾志也』。又以上摄政王启示逊；逊曰：『此启足为使节光，然今日之事有可否、而无成败』？懋第曰：『我心如铁石，亦听之而已』！是时，伪太子亦止太医院旁署中。懋第潜使所从将士诱问守门满卒，满卒曰：『此真崇祯太子，故加防闲，供应不缺。尔太子常言伯父今在南京，要南去』。懋第因为书二通，一言当遣使臣速归、一请皇太子回南辨验，投内院。内院隶扞之数日，始投；卒不报。
二月，懋第以不能躬叩诸陵，遣樊通、陈尚嘉驰诣诸山陵及崇祯帝陵哭叩之。三月十九日崇祯帝忌辰，懋第为哀表一通，率从行诸臣，以羊冢、香帛望祭，哭叩于太医院署中；复为文，以只鸡、尊酒祭忠烈诸臣从先帝死社稷封疆者。
四月，草疏一通，用帛