世子王及总督李率泰合攻闽安镇，明前提督右镇余程战死；护卫前镇陈斌率五百余人守罗星塔，不得出，世子王使人招之，尽杀之于南台桥。成功弃台州，率兵欲救；闽安已失，乃引回思明州。
冬、十一月，明主遣漳平伯周金汤晋招讨大将军延平王成功潮王。
初，永历癸巳差万年英封成功为延平王。成功让于诸镇，请封爵；明主以帛诏封甘辉为崇明伯、黄廷永安伯、万礼建安伯、郝文兴祥符伯、王秀奇庆都伯、张煌言兵部左侍郎、冯澄世太仆卿兼佥都御史，余各封爵有差。至是，复命周金汤及太监刘国柱从海道赍延平王敕印至，晋封潮王；成功谦让不敢当，仍称招讨大将军。
明前监臣徐孚远至自交趾。
孚远字闇公，几社六子之一。避难入岛，奉明主命使安南，为交趾所得；欲要以臣礼见，孚远不屈而还（有「交趾摘锦」传于世）。成功怒，遂禁商船，不许往交趾贸易。
戊戌、十五年（明永历十二年）春、三月，成功筑演武亭练兵。
亭在厦门港院东，澳仔岭之交，成功筑以操练军士。以石狮重五百斤为的，力能举者拨入左右虎卫亲军；皆戴铁面、着铁裙，执斩马大刀，并戴弓箭，号曰「铁人」。
成功命其将左武卫林胜督兵南下攻许龙，破之。
许龙为南阳巨盗，出没反复，负固不服；成功命林胜合左右〔虎〕卫之兵攻之。师至，港水忽涨，胜等直入，龙率众遁；获其辎重、船只，焚其巢穴。澄海守将刘进忠迎降。
夏、五月，成功大举兵，图江南。
初，永历己丑开科于粤东，诏各勋镇考送诸生赴试。成功遂送生员叶后诏、洪初辟（原文开辟）等十余人，令洪志高赍本诣行在；舟至潮阳，遭风飘散，十余人不得达。独志高至粤，诏为兵部职方司监；命成功以〔舟〕师直抵南都。成功承旨，至是议欲大举直攻袭南京。诸将请曰：『南京地远城坚，非数万人不可，不如近取为得计』；成功曰：『入据长江，则江南半壁皆吾囊中物矣』！乃以黄廷为前提督、洪旭为兵官、郑泰为户官，留守厦门；而自率甘辉等北上。甲士十七万、铁人八千、战船八千扬帆而进，号八十万。
六月，成功徇浙江，平阳、瑞安诸县皆降。
成功兵至浙江，平阳守将车任暹、瑞安守将艾诚祥降。七月，师次羊山，为暴风飘没八千余人，次子从军溺焉；泊滃州修理战舰。九月，至象山（原文常山）；知县令父老赍羊酒犒师，命勿攻。十月，至台州港；后冲镇刘进忠叛入海门，遂令攻之，弃城而走。
己亥、十六年（明永历十三年）春、正月，成功军驻沙关。
夏、五月，明主在永昌。
成功军至崇明。
成功次崇明，诸将请先取之以为老营；不听。乃遣监纪刘澄密通江南提督马进宝；进宝有思明之心，密与成功通。
六月，成功破瓜州，寻克镇江府。
成功舟至焦山，谓诸将曰：『瓜镇为金陵门户，须先破之』；乃授诸将机宜。值南风盛发，各率所部进据瓜州上流。十六日，自督亲军及甘辉等将直捣其栅，操江军门朱衣佐、城守左云龙率满骑兵迎战。阵方交，成功挥军大进，右武卫周全斌率步骑浮水先登，直冲其阵；身中五矢，气益厉。诸军继之，衣佐等兵大溃，杀云龙于桥下，衣佐被擒，瓜州遂为所陷；成功命援剿左镇刘猷守之，以柯平为江防同知。见朱衣佐，欲用之；以有母在，哀恳求归，成功给资脯纵之。二十日，成功移兵趋镇江，总督管效忠率满、汉军夹击，奋力死战；成功亲督诸军，效忠大败，仅以身免，积尸填河。知府戴可进等开门出降，成功令周全斌守之；属邑皆下。又令张煌言督戎政杨朝栋招抚江南、袁起振招抚江北；于是太平、宁国、滁、和、徽、池诸郡县俱欲降成功，即杭州及九江等处亦有密谋归成功给札欲为内应者。
秋、七月，成功进逼南京。
瓜镇既破，甘辉进谓成功曰：『瓜镇南北咽喉，但坐镇此，断瓜州，则山东之师不得下；据北固，则两浙之路不得通：南都不劳而定矣』！成功不听。将进兵，甘辉又请陆路而行，以为『乘破竹之势，一鼓可下，或破其附近州县以绝援兵，则南京势孤，自必难守；若欲由水路，恐风信稽迟，援兵四集，又费工力』。时诸将（原文为众）多以从水路为利便，成功遂率兵扬帆，直指南都；传檄有『六月兴师，敢云趋利！十年养锐，正欲待时』之语。
成功遥祭明太祖高皇帝孝陵。
成功由凤仪门登岸，屯兵岳庙山；望祭明太祖孝陵，再拜恸哭，哀动三军，诸将士无不感奋。
成功遣蔡政、高绵祖会江南提督马进宝师。
进宝心恋明朝，密有通款；成功师次崇明时，曾遣刘澄赍密函通之。至是，遣蔡政等前往，订其帅师来会。
成功列营围南京，副将梁化凤率师击败之。
成功