为孝子，国家又以上公爵之，漳、潮、泉、惠之地以封明公。夫安居闽、粤之土，与危波下泾、孤处岛屿孰优？愿明公详计之』。招讨曰：『使者亦中国人，知读鲁颂乎？勿多言，吾将断尔之头也』！使者丧气而返。
秋，潮州来乞师。冬十一月，遣黄梧率兵援广东。十二月，取漳州。当是时，漳十邑、泉七邑，十七城未下者两城，于是括漳、泉民赋以助饟。乙未春正月，攻仙游，凡五日，破之。夏四月，黄梧败绩于广东。初，瞿式耜以宰辅留守肇庆，来乞援，未赴；至是闻李定国复桂林以西地，招讨遣梧往援。至潮州，遇清师，失律，败而走。五月，禡牙，陆师口。六月，赛天妃，水师也。秋，招讨统师讨广东，攻揭阳，克之，峻其城。攻澄海、普宁，既克，夷其城。冬十一月，舟山降。初，招讨之南出师也，先遣总制陈雪之、英义伯阮骏北取舟山，会风阻。不得前。十月，抵昌国城，围之。十日，守者出降。雪之及骏留戌焉。清遣使者来讲和，不许。当是时，招讨复地，自漳、泉、兴化，南有揭阳、普澄之地，东起浙之舟山，各岛数十，底于二粤矣。
丙申春，马信来降。初，清以信守台州，信与其提督不协，遂弃台州城，至舟山。丁酉夏五月，置思明州。先是招讨开府第于厦门，至是建州治，设廒仓，以吏掌之。六月，黄梧以海澄叛。梧，闽人。先是梧率兵援粤，师失律而败，招讨以其宿将也，贷其死，心实怒之。招讨为人，信赏必罚，及揭阳师遇清兵，弃城走，招讨按其罪诛焉，梧惧而叛。康雄时为梧副，不肯从，梧诈而执之，断其手，以壮士守之。会夜，守者懈，雄得逾城出，归厦门，梧遂降于清，清封黄梧为海澄公。自是清取兴化、漳南地。秋，招讨督师入五虎门，克闽安镇，及胡希孔战，斩希孔。是月既望，战于南台。明日再战，败其军。后三日，战于福州城南，获张礼。八月，取连江。是月，舟山陷于清，清迁其民而墟其地，陈雪之、阮骏死焉。
戊戌春正月，永历皇帝遣使来，诏封招讨郑成功为延平王。二月，以徐孚远如行在。孚远，松江人。当是时，永历皇帝在云南，遣使以玺书来。招讨乃以孚远偕使人浮海，取道安南国入云南。因奏言，期以今夏出师，北定中原。孚远泛海，不得至广西，幸吴六奇匿之，得不死。夏，会兵部侍郎张煌言北伐，至羊山，飓风破舟，乃班师。己亥夏五月，延平统师北伐，煌言前驱。至崇明，煌言欲下之曰：『崇明江海门户，悬洲可守，且城中戍兵少，先攻克之，则江南皆震，我以偏师戍之，可无后顾忧』。延平以为小敌，无足患。会有言其守将染化凤附者，延平信之，遂放舟，循江北岸以入。夏六月，煌言入瓜洲，丙午拔之。明日，延平破京口军，乘胜至城下，降其城。煌言已克瓜洲，放舟而上，至芜湖，分其军为三：以一军攻广德，一军取和州，一军已自将之，以招降者。于是大江南北多附之者。延平既破京口军，集兵金陵城下。秋七月朔，延平谒孝陵，既拜而哭，军士人人愤激。当是时，守陴者仓皇失色，总督郎廷佐、满洲将军哈哈木，提督管效忠不敢出战，旦夕率众乘城，望延平军。崇明帅梁化凤来援，夤夜入城，亦不敢出。延平见延佐不出争利，而樵苏者民争饟之，自以为下在旦夕。而化凤居城中，所将卒，骑兵或夺其乘马，欺凌之，化凤日夜欲甘心焉。延平驻师城下，不施炮火。化凤改计谋袭之。侦知延平纵将士置酒高会，日暮，以轻骑步卒出神策门攻其前屯。将士仓猝未及裹甲，遂溃。延平大营薄江干，化凤于后蹑之。延平不知化凤兵多寡，登舶而东。京口戍卒闻败，纵火芦洲上，退入海。延平禁之不得，遂归。煌言既分兵徇州邑，舣舟安庆，值上流援兵，与战，兵力分，亦溃。不敢走金陵，乃入桐城，由霍山出安庆高河铺，渡江走建德、祁门，出天台以入海。
煌言，宁波人，壬午举于乡。清人取南京，鲁王避乱台州，张国维、方国安拥鲁王监国，以煌言为兵部侍郎。清师渡钱塘，马士英、方国安逼监国，欲胁之降于清，使人守之，会守者病，鲁王得脱，浮海居昌国城。煌言行收其不附国安者屯于金塘、玉环诸岛。会隆武皇帝立于福州，加煌言少保，督师如故。延平兵起，相约为犄角。为人慷慨有材略，虽居海岛，尝使人潜至内地，得贸易交物，粮饷不匮，故能与延平始终为声援。归未几，庖役夫幸邀清将悬赏，乃潜走杭州告密云：『煌言居岛中，兵败，如以轻舟袭之，可生致也』。故卒为导，生执煌言，遂被害。
延平之自江南归也，以兵取台湾地，筑为明都，遣其子经守厦门。庚午，达素来攻厦门，斩达素。是役也，李率泰为福建总督，以延平败，自江南归，精锐之卒多亡失，且越澎湖，居台湾，守厦门戍卒必弱，乃以达素袭厦门。经与战，尽获其舟，生擒达素，割截其手足，纵之归。辛丑，清遣使来，复却之。壬寅夏，招讨大将军延平王郑成功薨。
初，招讨烈屿起兵，痛国家破亡，母夫人不得其死，远声色，严法令，志在恢复以雪耻。任陈永华，与谋不贰。受永历帝延平王之封，藏其印不用，称招讨大将军终其身。其逐红毛番人，居台湾也，置承天府，