，按军法。已而英吉利、法兰西两国照会至，外列五衔，为总督、巡抚、将军及两都统，言于十三日开炮攻城，军民官绅人等，速避九十里外，将城打为灰烬云云。城外贴伪示，言过十二时辰即开炮，百姓迁避。（闻是时两国与各国约：「必以二十四时辰破城，若不能入，无颜再至中国。」各国难之，两国与决赌四十万金，各国密报令整备，且云：「城不能守，与中国无益，彼且负金。」名琛不理。）
十三日卯，炮声骤发，如百万雷霆，并击总督署，烟雾四塞。总督叶名琛走避粤华书院。署屋火发，夷兵已登岸扑城，焚双门拱北楼。（楼有元时铜漏，及官书板片，一时俱尽。）
千总邓安邦，以东勇千人冒死血战，杀伤相当，孤军无援，遂不支。日暮，东固炮台亦为所夺。夷兵登台，移炮，自东击西，阖城鼎沸。独北门炮台为都统来存驻军守，夷酋麾众连阵直上，来存发八千斤巨炮急击，毙数百人，其曰卑大人者，竟中炮死。夷兵骤退，炮声顿止，方谋乘胜逐之，忽报夷兵越小北门城墙入矣。遥望观音山顶，已插三红旗。（夷兵甫越城，山顶已插红旗，盖奸细先伏于城内者为之。）
名琛方坐粤华书院，至是，知城陷，始派一戈什哈持令箭出新城，调潮勇攻观音山，悬赏一万。潮勇入城，夷兵已下山趋莲塘，潮勇迎战，夷兵退上山，就土炮台移炮内向，复以炮阻山径，仰攻多死，竟不能上，大势瓦解。名琛闻之，亦无措也。当城陷时，番禺知县李福泰，方至城下催集兵勇，有入县署告变者，讹言福泰阵亡。继室朱氏，即命子女及一妾出走，己当后至，遂入室，盛服自缢死。（是时官绅殉难者，仅闻朱夫人，福泰后官至广东巡抚。夷兵初踞观音山，兵力厚集，尚可攻，然无能仓皇中定大事者。至次日，则已驾飞桥，往来城上，守御备具，猝不可拔矣。）
十四日，广东巡抚柏贵檄绅商伍崇曜、梁纶枢议和。十五日，广州将军穆克登阿传令西北城上插白旗，开西门，任居民迁徙。（佐领巴泰兰布，夷酋巴亚里与联宗，最亲密，城陷后，旗下街独无扰，土人恶之，遂蜚语四布。）
将军与巡抚会衔出告示，极言议和所以安民心。不列总督衔，以夷酋伪示专仇总督故也。伍崇曜将议和先告之总督，名琛仍以断不许进城五字语之。崇曜等上观音山，夷兵言公使在船上。（是时公使为额尔金。）急下山，趋船上见公使，公使不见，见威妥玛、巴亚里及张同云、李小春。往返数四，和议不成，夷酋索总督急。十八日，府县入见，请移居，乃以夜中移左都统署。或曰：「不可，宜迁僻远。」名琛力言过二十五日必无事。则仍乩语也。二十一日，夷兵入布政使库，舁银二十万以去。至南海县监狱出囚犯，令分队引路，寻总督所居。初入将军署，劫将军穆克登阿同见巡抚，巡抚柏贵出见，并刦之同上观音山，遇巡捕张树蕃，亦令从往，树蕃不可，强以行。乃至左都统署，左都统庆龄年七十余，老且病矣，夷亦劫令去，既出门，忽复入寻总督，即得之，遂拥以走。（叶名琛居左都统署，夷兵已挟都统出，家丁急趣匿他所，复不听，遂被执于中庭芭蕉下，然犹冠带肩舆上观音山。）
午后，特送都统庆龄归署。或曰：「夷以彼年老也。」
及暮，挟总督叶名琛肩舆度飞桥，越城墙，出东门，拘之船上。从行者三人，武巡捕把总蓝璸、家丁许庆、胡顺也。二十二日，夷酋挟名琛去，驶泊白鹅潭。伍崇曜等上山，以巡抚回署为说。是日，将军、巡抚、都统会奏，劾总督罪。二十四日，巡捕张钊传巡抚谕司道各官：定明日与夷官下山回署，宜盛服将事。且令多备轿马仪从到山。二十五日酉，夷酋全队下山，鼓乐前导，酋长肩舆先行，巡抚在其后。至巡抚署，则夷酋先入，比巡抚至，夷酋降阶迎进，延上坐，而自居主位。巡抚居于内，夷兵守其外，盘诘甚严，消息阻绝。（布政使江国霖、按察使周起滨，以为若此则当有以自异，因分居城外，密图恢复，亦竟无成。）
巡抚檄候补道蔡振武专办议和事务。振武以才辩自许，见夷酋上下论议，能随机应对，夷酋深喜之。
十二月初七日，夷酋与专办和议候补道蔡振武合议，巡视城厢，择要隘驻兵。振武急饬南海知县华廷杰、番禺知县李福泰为前导，廷杰等有难色。振武嬲不已，福泰言：「身为地方官，导夷兵驻营，何以见百姓？」振武曰：「此时尚头巾气，恐名入清史耶？」廷杰忿甚曰：「名入清史，公且不能。」振武恨刺骨，廷杰几构大祸，跳而免。是时，城坊告示林立，奉令承教，皆夷酋为之主，列衔式书大清国某官，大英国某官，大法国某官。或木刻告示，则由巡抚饬发，衔则府县，巡抚谕令盖印张挂而已。（示中大旨，不外中外一家业经和好，百姓不得再滋事端。又嗣后不得再呼鬼子，如遇夷人下乡，官民皆当以礼款待等语。）
司道分居城外，将以计掖巡抚出城，图恢复。一日，忽有巡抚单衔告示，禁居民截路殴打夷人，其末云：「有擅敢借词团练者，照叛逆治罪。」（巡抚柏贵伏处城内，无能自主，曾语夷酋：「既云愿和，可开列条款，即为转奏。」）夷酋答以俟钦使