令以鲁归，爵闽广王；彩不报。
丁亥，布衣王祁拥郧阳王破建宁；彩乘势使杨赓招王士玉等合兵复兴化府，降福宁守将章云飞。时兵科刘中藻以兵距福宁，转战下数县；彩突福州垂破，去之。鲁进彩建国公，取长乐、连江、闽清、永福诸县；久之复失。戊子，彩与大学士熊汝霖隙，伪邀汝霖饮，沉之海；又以义兴侯郑遵谦尝夺彩数番舶，又擅分其食，杀遵谦。时建宁亦失，而监国不振。己丑七月，定西伯张名振迎监国还台州之临门；彩不从，保三沙。成功自保厦门，改为思明州；持重，兵无所动。辛卯，阮进攻郑彩三沙，败之；彩率数舟走粤，众散。
壬辰，成功以兵攻漳、泉，使客刺杀北师总督陈谨；桂主驰授招讨大将军，嗣晋封延平王。癸巳，诡入书求款，以为衅非外作。内逮镇臣马进宝、道臣黄澍，议罢兵；善待芝龙，以来成功。成功作书遗其父，要漳、泉、兴、福四府；书中称子而不称臣，称朝廷无「陛下」字样，率不恭。甲午，复遣将军陈辉，协鲁富平侯名振合窥吴淞；舟覆，不利去。成功复与其父书，勒割福建一省及沿海州县，乃罢兵，不得命；统兵攻漳、泉，逼兴、福，全闽震动。
会二王镇东粤，声震；成功阻海澄，崛强出没。已而部将黄梧乘间以海澄北降，得封海澄公，守御坚；成功并以众驻思明，传箭洋舶，各国诸税骈集，养军。时监国驻金门，兵部张煌言驻临门；又玉环山、楚山、牛头门诸处皆宿劲旅相犄角、为应援，东南护援走集者益众。
内海禁严，沿海居民，例内徙四十里，犯无赦；成功众饥。丁酉，遣降将定宁伯张洪德及马龙等骚粤，潮州知县猝弃澄海走；大残鸥汀背而去。执知县祖之麟，授兵部侍郎；已之麟间北归。戊戌，闯招宝山，大掠。
已亥，成功合兵部煌言率舟师大小八千余号、众数十万，突镇江。时张茂之总五军、煌言为前驱；掩崇明，纵守将梁化凤。时江中横铁索，架大炮其上，舟近则的而发之；又■〈罒伐，上中下〉索斗大沉水三，利勾舵。成功之众尽泊严家沙；六月之一日，为坛沙上，以太牢祭告大祖高皇帝，斩衰行礼，一军皆帛。次日，祭告毅宗烈皇帝，举哀，全军陪哭，声震百里。镇江知府某某倚城遥观，亦为雪涕；左右欷歔，不能仰视。促战北关，官兵稍挫；越五日，风为揉断铁索，舟师以为神助，进泊金山。与北师约：但战满兵，不战汉兵；遇汉兵，则曰『吾一家，毋自残』！时镇将管效忠主满兵，海师先藤牌头子八，满兵冲以炮，则卧牌而待之；炮尽纵马，马阻牌，而牌的设镜，马疑镜中人，惊返走，箭及不洞牌。须臾，八头子分为二开；满师疾驰其中，空。将及中军，牌起，前两大头子合；反沮骑归。海师三人互背如一人，三面施刃；满师尽没。管将军负疮单走银山，知府遂率民兵斩辫以城降；掷帽城下，帽与堞齐。操江巡抚都御史朱，以内师自安庆顺流而下，战瓜渚，全军覆；朱被执。漕院亢，领淮兵南援，半道兵溃；亢以势解，自沉死。海师攻江南，营观音门；两岸连■〈舟宗〉不断，前锋已达九江矣。驰檄千里，楚、豫震动。军中不妄淫杀，掠一黍者死；扬州有顽者，乘乱货人于门，辄枭示。此声溺远近，千里馈粮勿后。时兵部煌言至芜湖，关使者上其税课，分稿军中，大其义；扬榷亦使人上课如芜湖，曰：『存以待用』。郡邑上印，先至者三十有七，在道者不胜数。其入谒，皆明衣制，翅冠而宽带也；各授原官，慰去。煌言开府芜湖，慈声辑众。时大将军甘辉列十三营于白土山，困城。内总督郎以浔标分守，键门不战；卫明故绅于佛寺，责饷。适滇、黔满师罗、明二将军兵返，便宜留守。时诸群邑之不即上印者，乡绅衿多诣官勒其献册；野健复挺起，竖旗遥应，不啻数千部。或城守坚，捧海檄者谈笑就刃如饴；百姓率空城逸去，以弱守者。严止之，不得也。海师战桃湾不利，将军辉曰：『水战之不可，移而陆也』。攻具不精，更为具，坐炮下；临具成，而师老矣。会满帅昂邦哈故疑梁化凤之弃崇明，欲夺其兵；化凤激。七月之晦，潜拆故所堕门，同督标中军冯副将白等出不意，夜劫辉营；营乱，仓猝战石灰山，海师败绩，失万人。兵部煌言上流孤，众散，跳；成功复入海。辉与副将余日新被执，责以招降成功；辉傲曰：『国姓父，不能夺国姓；乃仗辉哉？且辉亦安肯降国姓也！惟速死』。日新辞稍逊，辉大声谩骂：『吾悔与日新俱』！并就戮。
成功去，复大扰闽之嵩门，内师失利；遂以书招总镇张承恩，有曰：『比者，明阿达里师从浙出，病殁过半，不战而退；达素从闽出师，水陆三路同时覆没，歼馘且尽。马既早归，李、高继至，可以为法；马惟善可以为戒』。桂敕进封潮王，不受。
辛丑，缅驾不终。壬寅，乃以曹文龙、马信谋，袭和兰国之台湾，居之。而令子经守厦门（径小名锦舍），总统五军周全斌、忠贞伯洪旭与督饷郑泰合保思明。台湾者，距漳州七程；故和兰进贡泊舟候命处。阔二千里，袤倍之；中亦有苗峒不化，多土目。芝龙素尝令服，时以炮拒守。成功间道入，益垒城垦地。气常春，所产足以为食。山多野马，差小。成功谦，率以招讨行，不敢轻用王印；而标无不藩前者。