一为沈葆桢饬日意格议购之丹国铁船，因事中罢。昨丹国使臣拉斯勒福过津面询，据称此船约值银六十万两，与日意格报价不符。臣属该使来春由京回津再议。一为出洋委员容闳在美国查报有新造未成铁甲船一号，需洋银一百七十万元。臣询驻津美领事，据称此船未必合用，总税司赫德亦向总理衙门言及，恐其不甚可靠。臣批饬上海道信致容闳，切实考较，再行禀核。以上二船，虽议购而未成。此外，洋商献图者甚多，因相隔过远，需费过巨，诚恐误买旧船，未敢遽订，似须委员前往该国议购为妥。其水炮台船一项，总理衙门现饬赫德向英国询问价值，上海洋行有承揽订购者。据沪局委员冯焌光等禀称，该局仿造一只，明春可成，似尚不难陆续添置。惟是有备而无患者，立国之根基，不战而诎人者，攻心之上计。自来备边驭夷，将才、使才二者不可偏废。各国亘市遣使，所以联外交，亦可以窥敌情，而中国并其近者而置之，殊非长驾、远驭之道。同治十年，日本初议条约，臣与曾国藩均奏请该国立约后，中国应派员驻札日本，管束我国商民，藉探彼族动静，冀可联络牵制，消弭后患。上年甫经换约，未及筹办，而该国遂于今春兴兵来台。若先有使臣驻彼，当能预为辨阻，密速商办，否则亦可于发兵之后，与该国君臣面折廷争，较在京议办更为得劲。今台事粗定，此举未可再缓，拟请敕下总理衙门王大臣遴选熟悉洋情、明练边事之三、四品京堂大员，请旨赏给崇衔，派往驻札日本公使，外托邻邦报聘之礼，内答华民望泽之诚，傥彼别有诡谋，无难侦得其情，相机控制。闻该国横滨、长崎、箱馆各处，中国商民约近万人，既经立约，本不可置之度外，俟公使到彼，应再酌设总理事官，分驻口岸，自理讼赋，以维国体。不特此也，即泰西诸大邦，亦当特简大臣，轮往兼驻，重其禄赏，而定以年限，以宣威信、通情款。其在中国交涉事件，有不能议结，或所立条约有大不便者，径与该国总理衙门往复辨证，随时设法商议，可渐杜该使蒙蔽要挟之弊，似于通商大局有裨。是否有当？理合附片覆陈，伏乞圣鉴训示。谨奏。
复文博川中堂（十一月初四日）
仲弢太守回律，奉读赐函，仰见老成谋国，苦心孤诣，动出万全，询悉福躬调护得宜，喘■〈口敕〉渐减，此中外之幸。东案议结，若非大力主持，断不能如此妥协。柳原过津来谒，当即答拜，谈及前事，谓鄙人主战，赖执事肯与议和，弟应之曰，我虽欲战，彼来则应之耳。绝无先自开衅之理。一笑而别。然其感畏威德之意，固流露于言表矣。
钧署力图自强一疏，条理分明，披却导窾，奉旨饬议，不敢不畅所欲言。因有廷臣会议之说。局外者多不察其所以然，言之不免烦冗，亦知事势未必尽行，而身任其责，未便自匿所知，致蹈蒙蔽之疚。此意惟高明俯鉴。所最难者，目前饷力、人才实有无从措手之势。但冀办一件是一件、办一日是一日。总较因循不办之为愈耳。
左相坐镇西陲，似难兼营海澨。幼丹于船务颇知梗概，而于不顺手之事，肝气褊急，或有议其不能和衷者，究不失为光明俊伟之君子也。鸿章蹇劣无似，渥荷恩遇，更蒙诸巨公推诚许与。传云：竭股肱之力，济之以忠贞，夙夜永矢，奚敢告劳？近年精力自觉减退，每有所思，中夜无寐，最苦。紧要笺奏，必自起稿。盖事理之曲折，非文人所能详尽。以是，益叹乏才。仲弢于洋务机宜，深得三昧，猥蒙青盼，益自奋厉。东洋遣使，似须江、浙人为宜。周筱棠敏练而能文，未审总署尚可脱手否？
论善后事宜并教务、厘务（十一月初四日）
尊处力图自强一疏，大声疾呼，刿心怵目，实已综括无遗，既蒙谕旨垂询，不敢不就十数年来所闻见体察，蕴蓄于中，未能执途人而告语者，一一和盘托出，愧无嘉谟伟略，仰赞圣明，但恪遵来教，畅所欲言，以备采择而已。
丁雨生海洋水师章程尚是同治七年在苏抚任内拟就。其时因曾文正创立江省内外洋艇船章程，意见不合，乃有此议。鸿章昔曾见过文正，初不谓然，旋悔之，而未及更改。嗣后沿讹袭谬，仍逐年添造无用之艇船，殊可哂也。其章程内仅云两层炮眼大兵船，而未及铁甲水炮台等船。以雨生之究心洋务，不得诿为不知，盖今昔异宜，必系将旧稿钞送，而友山片奏内未声叙明晰耳。所拟船数、饷数及分设三洋提督，语多可采，已并入核议。于初二日覆陈钞呈冰鉴。将来廷臣会议，如能逐渐认真筹办，不致半途而废，不为群议所摇，十数年后或有实效。然饷需人才缺乏如此，若非钧署与枢廷主持大计，各省疆吏协力虚衷，诚不敢轻于一试，徒为众矢之的耳。东洋遣使一节，似属不可再缓，即西洋各大国，亦宜派一使臣轮流兼驻，俾中外气脉稍通。日本小邦，出使欧罗巴者不绝于道，中华虽不必如此殷勤，似未便过于自域。所费者小，而裨益者多，伏祈察夺为幸。前柳原前光过津谒晤，仅向孙署道提明从人在途被击之事，该道亲往验伤，业经据禀咨覆。该使从未与鸿章议及，似此小故，谅不至再有异论。幼丹、伟如来信，以大久保到琅峤定约撤兵，该国兵将多已上船，