于让地一节，言奉天南边割地太广，日后万难相安。赔费一节，言中国财力短绌，万办不到，非大加删减不可。通商权利一节，言子口半税减为值百抽二，并将一切税钞豁除，与各国定章不符。又，机器进口改造土货、运入内地免税，亦难准行。以上已摘要登覆，而彼嫌未说明所欲允之意，注意仍在让地、赔款两条实在着落。若欲和议速成，赔费恐须过一万万，让地恐不止台、澎。但鸿断不敢擅允，惟求集思广益，指示遵行。停战期祗剩十余日，事机急迫，求速代奏请旨示覆为幸。
覆华盛顿伍使（三月十三日已刻）
陈（按指闽人陈谦善）系二品衔候选道，兄奏调之员，台湾人，尚不至偏袒闽籍；小吕宋，以调和为是。
译署来电（三月十四日已刻到）
奉旨，昨据李鸿章十一日电奏已将让地一条，由该大臣决定取舍电覆。赔费、通商各节，应行磋磨之处，亦大概谕知。兹复据十二日申刻电奏，所交说帖但云奉天南边割地太广，而于台、澎如何置辩并未叙及。电复又称让地恐不止台、澎。究竟说帖数十言中及面晤伊藤等时曾否辩论及此？电语殊觉简略。总之，南北两地，朝廷视为并重，非至万不得已极尽驳论而不能得，何忍轻言割弃！纵敌愿太奢，不能尽拒，该大臣但须持何处必不能允、何处万难不允，直抒己见，详切驳陈，不得退避不言，以割地一节归之中旨也。该大臣接奉此旨，一面将筹定办法及意中所欲言者，切实奏覆，一面遣李经方前往，先将让地应以一处为断，赔费应以万万为断，与之竭力申说。彼信中原有某某款不允之语，不嫌反复辩驳也。停战期迫，该大臣伤病未痊，似与之商议展期，在我亦属有辞。着李鸿章酌量办理。钦此。
覆译署（三月十四日午刻）
元、申两电奉旨敬悉。前据伊藤等专员来称，须先将某款应准、应驳逐条切实声明，送交阅核，方能约期会议。现已据鄙见，将原各款酌改，而将让地、赔费两款提出，另函请订期会商，并将拟驳原约各节，详细登覆，另备节略，一并于今晚送交，俟其回信如何，方能面议。澎湖已失，昨接唐抚电，敌未来犯，军民心固，似可坚守。鸿断不敢轻允割弃，已于另备节略中驳论及此。但窥日意仍逐日由广岛运兵出口，恐添赴台湾，将有南北并吞之志。旨饬让地以一处为断，极是正论。自应如此立言，不知将来能否办到？日原图所划奉天经纬线度，竟连辽阳、田庄台、营口均包在内。辽阳未失，尚易辩驳。此外日兵已据之地，彼已设官安民，极力争论，未易退让。可俟会议时察酌妥议，似难由我豫为决定。总之，敌所已据处，争回一分是一分；其所未据处，丝毫断不放松也。赔费一节，前说帖、今节略内均将力难多指实情告之，而伊等十二函覆，竟称中国自家为难之处，并不在此次应议之列，狡强可知。通商一节，前后节略均令将税则照各国一律添口，仅先允重庆一处，余俟会议时再酌。停战期迫，二十日后相机商展，若彼不愿议和，恐难多展耳。至蒙垂询伤病情形，伤口已渐生肉，精神尚可勉支，惟眠食俱减，未能照常。若订期会议，当密授机宜，令经方代往。元酉电遵告知伊藤等，但原约并未禁日船游弋海面，请代奏。
寄译署（三月十四日酉刻）
前电甫发，伊藤专人请经方到寓密谈，谓此次停战，由伊力持乃允，各武员预备兵马粮械齐足，必欲分道直攻北京，再行议和。现期已迫，断难再展。经方即将现拟各款，大略告知。维让地、赔费两项，须俟面议再定。伊谓此二款最为紧要，尊意欲将奉境全行收回，万做不到。南北两处均要割让。仅让一处，亦断不行。该国已用兵费实系太巨，所索三万万即欲减少，能减无几。此我国上下文武熟商而定，特据实密告。经方与反复辩驳，毫无松口，属将此两款如何还价？切实声明，方可再行会议。中朝嫌我开价太大，不欲商行，则我另有办法。时日甚迫，限于明日回信，勿再迟延误事等语。经方祗得将原拟约款节略带回另办。鸿再四筹思，时迫事急，姑据鄙见，将奉天之凤凰厅、安东、宽甸、岫岩四处边境割让，海城俟后再说，较之伊所划经纬线界已少大半。澎湖既被占据，亦暂允让。赔费即遵电谕，以一万万应之。明日再将约稿送交，看其能否转圜。会议后再详晰电奏。让北地以海城为止，赔费以一万万为止，傥彼犹不足意，始终坚执，届时能否允添，乞预密示，否则祗有罢议而归，停战展期已绝望，请饬各将帅及时整备为要，请代奏。
寄译署（三月十六日亥刻）
申正伊藤约同会议，言停战期迫，业将约款酌减改定，万勿再有移易。内开一、让地划界从鸭绿江口起，溯至安平河口。又从该处通至凤凰城、海城及营口，划成折线以南地方所有各城市邑，皆包括在界线内，并辽东湾东岸及黄海北岸盛京所属各岛屿。又，台湾全岛及所属诸岛屿，又，澎湖列岛照英图东经一百十九度起，以至东经一百二十度及北纬二十三度起，以至二十四度之间诸岛屿。鸿查所划界，宽甸已不在内，营口至金州均在界线之内。一、中国将库平银二万万两赔偿