二十三辰抵马关，倭派全权伊藤、陆奥亦至，约期会晤。二十四申齐集公所，互阅敕书妥协。伊、陆言住船不便，谆谆请移寓公馆，豫备整洁，允明日暂移，以便就近议事。函请先停战，意似游移。约二十五再会议，并开所索条款，容读电闻。伊藤言，别来十年，中国毫未改变成法，以至于此，同为抱歉。探知前六、七日，有运兵船多只出马关，约五千人，云往澎湖、台湾。确否？辽渖榆关军情若何？乞示，请代奏。
寄译署（二月二十八日未刻）
心电奉旨谨悉。二十五会议，当告以前三条地未失，先占无此情理。设限满和议未成，京畿门户险要何恃？属其另议办法。伊坚不允，故略停顿。今已办定驳覆文约，申初面交，将停战姑置勿论，索取议和条款。至认给军费一节，系停战常例所有，似不足动之。俟议款接到，再电闻。据倭新报，兵船二十只在大沽北塘海面游奕，查察商轮、来往货物。厦门电，二十五午倭兵已在澎湖西岛登岸。倭主派小松亲王赴旅顺督师，其志不小，欲甚奢，观停战议略如此，要挟已见发端，恐难就范，请代奏。
寄译署（二月二十八日酉刻）
今申刻会议已将停战搁起，向索议和条款，允于明午面交，归途忽有倭人持手枪对狙，击中左颊，血流不止，子未出，登时晕绝。伊藤、陆奥均来慰问。姑令洋医调治。此事恐不能终局矣。再，伊面称现要攻取台湾，并闻，请代奏。
寄译署（三月初七日酉刻）
本日未正，日本交到缔和条约，订明第四日内未正回复，或将约内各款全行承允，或将某款更行商酌等因。第一款清国认明朝鲜确为完全无缺之独立自主，凡有亏损独立自主体制，即如该国向清国所修贡献典礼等，嗣后全行废绝。第二款清国约将管理下开地方之权兼该地方所有保垒、军器、工厂及一切属公对象，永远让与日本。第一下开划界以内盛京省南部地方从鸭绿江口起，溯该江流以抵三叉子，从此向迤北画一直线，抵榆树底下，从北向正西画一直线，以抵辽河，从该线与辽河交会之限起，顺该河流而下，以抵北纬四十一度之线，再从辽河上划线起，顺此纬度，以抵东经一百二十二度之线，再从北纬四十一度、东经一百二十二度两线交会之限，顺此经度，以至辽东湾北岸，并辽东湾东岸及黄海北岸属盛京省诸岛屿。第二台湾全岛及所属诸岛屿。第三澎湖列岛散在于东经一百十九度起至一百二十度；北纬二十三度起，至二十四度之间诸岛屿。第三款前款所载及黏附本约之地图所划疆界，俟本约批准交换之后，两国应各选派官员二名以上，为公同划定疆界委员，就地踏勘，确定划界。若遇本约所订疆界于地形或治理所关，有碍难不便等情，各该委员等当妥为参酌更定，从速办理界务，以期奉委之后，限一年竣事。但遇各该委员等有所更定划界，两国政府未经认准以前，应据本约所定划界为正。第四款清国约将库平银三万万两交日本国作为赔偿军费。该赔款分为五次交完。第一次交一万万两，嗣后每次交五千万两。第一次应在本约批准交换后六个月之内交清，所余四次应与前次交付之期相同，或于期前交付。又第一次赔款交清后，未经交完之款，应按年加每百抽五之息。第五款本约批准交换后，限二年之内，日本国准清国让与地方人民愿迁居让与地方之外者，任便变卖所有田地，退去界外，但限满之后，尚未迁徙者，宜视为日本国臣民。第七款日本军队现驻清国境内者，应于本约批准交换之后三个月内撤回，但须照次款所定办理。第八条清国为保明认真实行约内所订条款，听允日本军队暂行占守下开各处。盛京省奉天府、山东省威海冲，日本查收本约所定应赔军费第一、第二两次之后，撤回占守奉天府军队，末次赔款交完之后撤回占守威海卫军队。但通商行船约章未经批准交换以前，日本仍不撤回军队。所有日本军队暂行占守一切需费，应由清国支办。第十款本约批准交换日起，应按兵息战云。科士达拟请总署急告英、俄、法三公使，现日本已将和局条款出示，其最要者，一、朝鲜自主，二、奉天南边各地、台湾、澎湖各岛画让与日本，三、赔兵费库平银三百兆两。查日本所索兵费过奢，无论中国万不能从，纵使一时勉于应允，必至公私交困。所有拟办善后事宜，势必无力筹办。且奉天为满洲腹地，中国亦万不能让。日本不将拟索兵费大加删减，并将拟索奉天南边各地一律删去，和局必不能成。两国惟有苦战到底。以上情节，并祈详密告知三国公使。至日本所拟通商新约，详细节目，一时务乞勿庸告知各国，恐见其利可沾，彼将协而谋我云云。鸿按第六款重订通商新约，节目甚多，并添开口岸，北京、沙市、湘潭、重庆、梧州、苏州、杭州七处，皆各国多年愿望不可得者，容即续电，请先核明代奏详示。
寄译署（三月十二日申刻）
昨将驳覆说帖送交伊藤等，今午接覆信称，所交说帖并非和约底稿，逐条覆答之词亦未将中国所欲允之意说明，用兵以后所索之款非寻常议事可比，望即将约款能否全数应允或某某款不能应允实在说明，勿再延缓等语。鸿查说帖大意，