联合布置之方，尤必宜豫为之计也。自古两国相持，或乘藉胜势，专以虚声相恫喝，或隐修实政，转恐密议之彰闻。务虚者声扬而实不副，终有自绌之时。务实者实至而声自远，必有可期之效。从前日本初行西法，一得自矜，辄敢藐视中国。台湾一役，劫索恤款后，更废琉球。中国方以船械未齐，水师未练，姑稍含忍，以待其敝。然比年以来，臣鸿章与内外诸臣，熟商御侮之要，力整武备，虽限于财力，格于浮议，而购船、制械、选将、练兵，随时设法，粗具规模。复创设电线以通声息。兹值朝鲜有衅，臣树声钦承庙谟，调派水陆雄师，飙驰电迈，既藉电报之力，事事得占先着，遂能绥靖藩服。日本见中国赴机迅捷，不似曩时之持重，亦稍戢其狡逞之谋，与朝鲜议约寻盟，言归于好，虽所索偿款略多，然日人初意实尚不止此。其所以知难而退者，未尝不隐有所惮。至彼国议论汹汹，群疑满腹，恐中国乘机责问球案，闻初议募债洋银二千万圆，添购船舰，此事尚未举行，敌情岂云无备？中国地大物博，但能合力以图之，持久以困之，不患不操胜算。若竟欲于此时扬兵域外，彼或铤而走险，以全力结纳西人，多备洋债，广购船炮，与我争一旦之命，犹非策之上者。固不如修其实而隐其声之为愈也。
臣等再四筹商，德厂所造之定远铁甲船，今冬可以来华。第二号铁甲船，亦尽明年可到。容俟二舰到后，选将募兵，精心教练，而新式快船所以辅护铁舰者，尤不可少。或在洋厂订购，或在闽厂仿造，必须酌筹巨款，陆续添备。铁甲船如有余力，亦宜添制。此则全赖圣明主持于上，枢臣、部臣、疆臣合谋于下，庶水师乃有成局，海外乃可用兵。军实益搜，威声自播。傥能不战屈人，使彼帖然就范，固为最善。若犹嚣张不靖，则声罪致讨，诸路并进，较有实际。前岁宍户玑回国，显肄要求，中国听其自去，彼终未敢决裂。今又遣榎木武扬前来驻京，或可相机议办，其球案未结以前，进止迟速，权自我操，似可毋庸汲汲也。
臣鸿章此次奉命出山，持丧仅逾百日，隐疚实多。傥以进图东瀛为名，移驻烟台，果能于事有济，亟愿效此驰驱。惟烟台本是北洋辖境，距津沽海程仅一日余，若论控驭海防，调度兵舰，则驻津、驻烟固无二致，即欲震慑日本，而彼亦深知我之虚实。烟台无炮台、无陆军，又无兵船，先无自立之根本，祗恐无以制人。臣积年措注，所有支应局、水师学堂及厂坞局所、淮军大队，全在天津。若挈以俱行，则烦费既多，挪动不易。若独自前往，将何所凭借以张声威？何从分拨以资调度？况自津至沪达闽、粤，电报迅捷，军情顷刻可通。烟台则水陆电线俱无，南北各省即有可商调之事，旬日不得回信，呼应尤觉不灵。臣等愚见，欲图自强之实事，当以添备战舰为要，不以移驻烟台为亟。中国战舰足用，统驭得人，则日本自服，球案亦易结矣。
至吴长庆所部陆军遵旨暂留朝鲜，弹压乱党，免致再有蠢动。丁汝昌带往各兵船，仍留朝鲜南阳海口，与相依护，闻日本陆军分布王京内外，兵船五号留驻仁川港者，亦均未撤退，在日人方谓朝鲜后患之须防，而我军亦为朝鲜善后之久计，亘相牵制，即以潜消敌谋。容臣等随时相度情形，奏明办理。所有慑服邻邦，先图自强，遵旨酌筹缓急机宜，谨合词恭折由驿具陈。是否有当？伏乞皇太后、皇上圣鉴训示。谨奏。
议覆张佩纶靖藩服折（八月二十二日）
奏为自强要图，宜先练水师，再图东征，遵旨妥筹覆陈，仰祈圣鉴事。
窃臣承准军机大臣密寄，八月十六日奉上谕：「翰林院侍读张佩纶奏请：密定东征之策，以靖藩服一折，据称：『日本贫寡倾危，琉球之地，久踞不归，朝鲜祸起萧墙，殃及宾馆。彼狃于琉球故智，劫盟索费，贪淋无厌。今日之事，宜因二国为名，令南、北洋大臣简练水师，广造战船，台湾、山东两处宜治兵蓄舰，与南北洋犄角，沿海各督抚迅练水陆各军，以备进规日本等语』。所奏颇为切要，着李鸿章先行通盘筹划，迅速覆奏等因。钦此」。仰见圣主研求至计，不厌精详，曷任钦佩！
臣昨于覆奏邓承修请派知兵大臣驻扎烟台折内，曾声明『跨海远征之举，以整练水师、添备战舰为要；战舰足用，统驭得人，则日本自服，球案亦易结』等语。今张佩纶请密定东征之策，亦谓不必遽伐日本，南、北洋当简练水师、广造战船，以厚其势。台湾、山东治兵蓄舰，以备犄角。与臣愚计，大致不谋而合。惟中国力筹整顿，既欲待时而动，则朝鲜与日本所立之约，究因毁使馆、杀日人而起，目前可勿驳正。缘朝、日昔年立约，中国并未与议，彼虽未明认朝鲜为我属国，而天下万国固皆知我属矣，似不如专论球案，以为归曲之地，转觉理直而势顺也。至日本国债之繁，帑藏之匮，萨、长二党之争权，水、陆军势之不盛，原系实情。但彼自变法以来，壹意媚事西人，无非欲窃其绪余，以为自雄之术。今年遣参议伊藤博文赴欧洲，考究民政，复遣有栖川亲王赴俄，又分遣使聘意大里，驻奥斯马加，冠盖联翩，相望于道。其注意在树交植党，西人亦乐其倾心亲附，每遇中东