一切尚难臆揣。今应先设三府，以试其治可乎！臣拟将陇胶、的都、垛你、阿架四则溪，设为一府，治于比喇；将法戈、大着、木胯、架勒四则溪，设为一府，治于水西城。各领以流官、知府，悉隶贵州布政司。倘后地广人多，三府难治，或应再为添设，臣当另议具题。此则创制设流之概也。若夫应设官员，与其冗也宁简，但期足供职事而已。除原设分巡毕节道原以控制各土司，今水西已平，应改为整饬三府分巡贵宁道兼管永宁、赤里等卫，驻札比喇外，其三府，臣拟每府各设知府一员通判一员、经历一员、司狱一员、儒学教授一员。内比喇一府，再设推官一员承理三府刑名大案，俾有责成。庶纲举目张，事无缺略。于是乎，列郡之制已成。至于酌时宜以定赋、因地利以科粮，与夫衙门经费之需、邮驿夫马之额，此当另为措置，容臣次第奏闻。此则建官分治之概也。恭请庙谟俯垂鉴定，俾后世遵为成宪，遐迩奉作大经。所有文武职官、恭候命下，另为题请。再所设三府，不便以比喇、大方、水西为称，宜改新名，用示我朝展土之烈。恭恳皇上每府赐定一名，听部臣铸给关防印信，颁发转给施行。
三月，迤东土酋宁州禄昌贤、新兴王耀祖、嶍峨禄益、王杨祖、王弄山、王朔、蒙自李日新、李世璠、李世屏、八寨李成林纠合纳楼、普率、教化张长寿、枯木龙元庆、倘甸叶向阳、叶正昌、石屏龙韬、龙飞扬、元江那烈、路南秦祖根、陆凉资洪、弥勒昂祖、维摩沈兆麟及王承祖、王义、王先任、王先伦等，因三桂征水西未返，乘机欲由澄江、广西诸路袭云南。先分兵掠地，禄昌贤陷宁州，执知州曹某，犯昆阳、晋宁、三泊，王朔、李世屏、普率、李成林、张长寿犯临安，秦祖根拥开国公赵印选，弥勒龙韬、龙飞扬犯石屏，李世璠犯蒙自，执知县潘训，禄益、王扬祖陷嶍峨，与举人董奇馨、杨缃暗通，执知县孙衍庆。禄昌贤复遣夷日犯河西，于城外呼举人苏若颋、诸生苏若某为内应，守备严有义、知县胡时翱擒靳若颋等，余酋分犯广西维摩等处，滇城震动。总督卞三元、巡抚袁懋功、提督张国柱发兵分讨，复嶍峨，禄益等遁走，擒奇馨及其父。三桂亦自水西遣赵得胜援石屏、王辅臣援弥勒，生擒赵印选。
四月，宜良竹子山贼李忠义等聚众犯城，三桂使都统何进忠、副都统高拱震、总兵赵得胜三道进剿，平之。王耀祖僭称大庆元年，遣侄先任、王义招江外伪兴阳侯齐正、总兵马麟甲、李明阳等，犯易门；有奸民途元勋、杨佩远等为内应，城陷，执知县胡邦靖，靖被害。三桂将讨宁州，以耀祖狡黯诸酋，最先剿之，阵擒耀祖。其弟扬祖自嶍峨据铁炉关，堵扼滇省要道，三桂遣副都统石国柱败扬祖，自以大兵驰易门，阵斩马麟甲、李明阳，遂困其城。
十七日，复易门，擒齐正、王义，斩伪军师益传信及徐元勋、杨佩远等。
五月，三桂返云南。
七月，再剿迤东叛酋。易门、宁州、嶍峨虽复，李世藩、李日森仍据蒙自，禄昌贤、禄益依之。沈应麟据维摩，龙韬入乐育，与那烈、龙飞扬合。王朔据老寨，李成林据八寨，龙元庆据格木，叶向阳、叶正昌据倘甸，聚众相结，约攻滇城。三桂留左都统吴应期同巡抚袁懋功居守，使副都统高得捷、高拱震、王屏藩、总兵王辅臣、闫镇等剿蒙自，使总兵沈应时、马惟兴等先讨沈应麟，次进老寨，堵诸酋逸后路，使总兵赵得胜等由元江、落空讨那烈、龙飞扬。三桂亲率大兵与卞三元、张国柱从临安阿迷进。
十七日，高得捷等进师蒙自，败李世藩、叶正昌，复县城，得知县潘训。又败李日森于发果山。
八月初五日，遣左纛章京胡国柱直捣老巢，败王朔、禄昌贤；王朔走雾露结，昌贤走八寨。二十八日，三桂由王美山抵教化。
是月，以藩下人众，食盐不足，议每月增煮黑井盐十二万五千斤，加课二千两。
九月十二日，三桂由枯木进取牛羊，龙元庆遁，依土酋侬得功。遣兵追之，又遁入交趾。高拱震追剿蒙自诸夷，李世藩、叶向阳、叶正昌走大江沼。李日森走打巫白，被旋彼擒（？）。吴国贵由大江沼追贼至勒古簿，擒李世藩，斩叶正昌。沈应时至维摩，自度不支，从法古龙城突应，应麟要击，擒之。
十月，赵得胜师至落恐，龙韬等纳更山，得胜掩击，斩韬，擒那烈、龙飞扬、马宁，兵至八寨。禄昌贤据龙荫山，守备党发夺路登山，斩昌贤、吴国贵（？）、王朔于雾露结，马惟兴斩张长孝于邱北。李成林走交趾，交人杀之，迤东悉平。逮沐忠显妻龙氏并子神保赴京。初，天波以长子忠显赘石屏土官龙世荣第三女，随世荣居；又随出降，居滇城。张琦之狱，词涉忠显，忠显知不免，谓妻曰：我今蹈不测，汝孕已四月，善自保，生子可无绝先人后矣。令内官胜九德、仆白君爱引之出；以三月二十八日，诈言东岳进香，逃匿昆阳州。忠显虽免死，亦赴都，龙氏携婢夏莲偕行，人莫有知者。居昆阳六日，走新兴，匿九德兄飞熊家。飞熊死，又徙其弟飞豹家。其年八月，龙氏生男，九德等名之曰神保。王耀祖反，使段尚贤以衣币迎之