成，是在我皇上坚持定见，断以不疑，则自强之要，莫先乎此矣。
近洋人入内地者，愈布愈远，交涉事件益多，办理实形棘手。天津、台湾两案，此其显然共见者。其余寻常龃龉之事，所在皆有，口舌之端，无非兵戎所伏。既不便一味迁就，又不可过于激烈。愚民但快一朝之忱，而不顾异日之忧；旁观惟工指摘之谈，而不知当局之苦。故目前即勉强敷衍，总难免决裂之一日。承饬议各条，洵为当务之急。而用人、筹饷二者，尤为紧要。足食乃能足兵，有治人乃有治法。而持久之道，亦即寓乎其中矣。
抑臣更有请者：从来天下之安危，视乎民心之向背。外夷虽强，遇百姓齐心，即不敢显干众怒。必整顿吏治，以固结民心，庶于自强之根本，更有裨益。
谨按原奏各条，将切实办法，详细陈明：
一、练兵一条：查海上宜专设重兵，臣所见亦适相符。合浙省水陆各标，自经整顿，较有起色，虽未经战阵，而兵皆精壮。近年挑选洋枪队，一切步伐号令，均效西法，尚属齐整。惟各省沿海地方辽阔，纵使设防，何能处处周密？况战守相为表里，有守之兵，无战之兵，有分防之兵，无游击之兵，一旦有事，终虑措手不及，顾此失彼。臣窃谓南、北、中三洋，宜设水陆三大枝。闽、广合为一枝，江、浙合为一枝，直隶、奉天、山东合为一枝。每枝精练万人为度，各设统领一员、帮办二员，仍听南北洋大臣节制调遣。各置备轮船二十号，兵船商船各半，又铁甲船一、二号。其先尽各省外海水师内严加挑选，挑选不足，再招募生长海上、熟狎风涛壮勇以益之。其口粮似宜比长江水师章程，略为加重。无事则分防洋汛，兵船捕盗，商船载货。有事则通力合作，联为一气，兵船备战，商船转运。平时兵丁船不敷住，即在海口择要团扎，随时操练，更番出洋。大约水师闽、广为长，浙江各省次之。至于陆路洋枪队，不习风涛，不善驾驶，迁地弗良，恐难得力。外洋有此三大枝水军，练习三数年后，海上屹然重镇，可分可合，可战可守，近则拱卫神京，远则扬威海面。不惟内地之奸匪敛迹，外夷之要挟，亦可渐少矣。
一、简器一条：臣惟兵不精，利器适以资敌；兵精矣，而器不利，亦难以决胜。洋人器械之精，由于讲求年久，心力专一。如布国之克虏伯、美国之格林，为炮中之最精者，皆以造炮之人名之，故彼此争胜，愈出愈奇。骤然效之，诚若未逮。现在闽、津、沪各局，已办有成效，如经理得人，力求精进，久之自不多让。臣前委员赴上海、香港，拣火器之精者，炮如克虏伯、格林之类，枪如林明登、来福之类，此外水雷、铁火箭等项，均酌量定办，多少不等。惟内有大钢炮一尊，重二万斤，子可及四十里。俟各项到齐后，即可配沿海要口，俾资演习。西洋火器，日新月异，今日所艳称之物，后必又有驾乎其上者。且收存太久，难免锈坏，故臣未敢过于多办，恐虚糜经费。询悉后镗枪炮，虽觉巧便，究竟机关太多，时有炸裂，不如前门枪炮结实耐久。浙省各口炮台，已成数处，将来一律告竣，需炮较多。现已购就机器，在省设厂铸造，藉可考较，以为扩充地步。又粤东线枪，装子多且远，实比洋枪为长。似防海者是项军器亦不可少也。
一、造船一条：臣惟请求船炮，功在平日，御敌机宜，决于临时。臣拟设水军三大枝，应用轮船、铁甲船若干只，已于第一条内缕晰声明。窃计练兵三万人，有轮船六十号、铁甲数号，可勉强敷用。惟中国轮船，不及其半，铁甲尚一号未有。自应先就泰西船厂，定造铁甲一、二只，余则自行陆续仿造。至添置轮船，闽、沪有现成之局，不难扩充。臣托闽局代造兵轮二号，明年三、四月可以竣事，已另片奏明。惟专恃官造，究不免限于经费。如今各省殷实商贾，各备轮船，经营贸易，有事听官租用，准其破格奖励，未始非扩充之一法也。或云铁甲船可以御敌，或云英国蚊子船载巨炮，可以洞穿铁甲，皆洋人自相标榜，事非经验，臣实未敢臆断。但彼有此具，而我无之，一旦有事，先觉相形见绌，故有不得不办之势。本年日本铁甲船泊于吴淞口外，以小船渡入进口。浙省各口外水深之处甚多，不难择地安泊。口内长潮之际，如定海、镇海、黄道关，闻亦可驶。船有大小，甲有厚薄，则吃水有深浅不等，应俟铁甲船购到，吃水若干，斯驻泊之处，不待测量而已知矣。
一、筹饷一条：臣惟海洋既设重兵，则一切用款，自不能不彻始彻终，通盘筹划。如臣所拟三大枝，通年所需，约略计算，非三百万两不可。而购造船费，尚不在内。当此关外军务方殷，滇黔善后未了，方日催东南各省转饷接济，若同时筹办防海，事端甚大，用款更多，诚有难兼顾之势。惟查与外国通商以后，各关洋税，岁入不下千万。内地设卡抽厘，各省一年所入，亦不下千万。若于此两项内，每年酌提一、二成，交各省藩库，专款存储备用。以此济创立之需，即以此充永远之费。所有一切不急之务，闲杂之款，可减则减，可裁则裁，挹彼注此，似尚不难集事。傥舍此二项，另行设法，所获未必有济。且东南民力已尽，何堪竭泽而渔？就