距闽、浙太近，难保必后无患。目前惟防日本为尤急，洵属老成远见。该国近年改变旧制，藩民不服，访闻初颇小哄，久亦相安。其变衣冠，易正朔，每为识者所讥。然如改习西洋兵法，仿造铁路火车，派置电报、煤窑、铁矿，自铸洋钱，于国计民生，不无利益，并多派学生赴西国学习器艺，多借洋债，与英人暗结党援，其势日张，其志不小，故敢称雄东土，藐视中国，有窥犯台湾之举。泰西虽强，尚在七万里以外，日本则近在户闼，伺我虚实，诚为中国永久大患。今虽勉强就范，而其深心积虑，觊觎我物产人民之丰盛，冀幸我兵船利器之未齐，将来稍予间隙，恐仍狡焉思逞。是铁甲船、水炮台等项，诚不可不赶紧筹备。惟巨款既无可指，定造亦尚需时，臣已于复议总理衙门造船一条内，详切言之。
至前曾议买铁甲船，一为沈葆桢饬日意格议购之丹国铁甲，因事中罢。昨丹国使臣拉斯勒福过津，面询据称，此船约值银六十万两，与日意格报价不符。臣属该使来春由京回津再议。一为出洋委员容闳，在美国查报有新未成铁甲船一号，需洋银一百七十万圆。臣询住津英领事，据称此船未必合用。总税务司赫德亦向总理衙门言及，恐其不甚可靠。臣批饬上海道信致容闳，切实考较，再行禀核。以上二船，虽议购而未成。此外洋商献图者甚多，因相隔过远，需费过巨，诚恐误买旧船，未敢遽订。似须委员前往该国议购为妥。其水炮台船一项，总理衙门现饬赫德向英国询问价值。上海洋行亦有承揽订购者。据沪局委员冯焌光等禀称，该局仿造一只，明春可成，似尚不难陆续添置。
惟是有备而无患者，立国之根基；不战而诎人者，攻心之上计。自来备边驭夷，将才、使才、二者不可偏废。各国互市遣使，所以联外交，亦可以窥敌情。而中国并其近者而置之，殊非长驾远驭之道。同治十年，日本初议条约，臣与曾国藩均奏请该国立约后，中国应派员驻扎日本，管束我国商民，藉探彼族动静，冀可联络牵制，消弭后患。上年甫经换约，未敢筹办，而该国遂于今春兴兵来台。若先有使臣驻彼，当能豫为辩阻，密速商办，否则亦可于发兵之后，与该国君臣面折廷争，较在京办理，更为得劲。今台事粗定，此举未可再缓。拟请饬下总理各国事务衙门王大臣遴选熟习洋情、明练边事之三、四品京堂大员，请旨赏给崇衔，派往驻扎日本公使，外托邻邦报聘之礼，内答华民望泽之诚，傥彼别有诡谋，无难侦得其情，相机控制。该国横槟、长崎、箱馆各处，中国商民约近万人，既经立约，本不可置之度外；俟公使到彼，应再酌设总理事官，分驻口岸，自理讼赋，以维国体。不特此也，即泰西诸大邦，亦当特简大臣，轮往兼驻，重其禄赏而定以年限，以宣威信、通情款。其在中国交涉事件，有不能议结，或所立条约，有大不便者，径与该国总理衙门往复辩证，随时设法商易，可渐杜该使蒙蔽要挟之弊，似于通商大局有裨。
浙江巡抚杨昌浚奏
窃臣于本月初五日，承准军机大臣密寄，于同治十三年九月二十七月奉上谕一道，饬将切实办法限于一月内覆奏等因，钦此，并奉钞发折单到臣。查西洋各国，以船炮利器称雄海上，已三十余年。近更争奇斗巧，层出不穷，为千古未有之局，包藏祸心，莫不有眈眈虎视之势。日本、东隅一小国耳，国朝二百年来，相安无事，今亦依附西人，狡焉思逞，无故兴兵屯居番社。现在事虽议结，而覆霜坚冰，难保不日后借端生衅。且闻该国尚在购器、练兵，窥其意纵不敢公然内犯，而旁扰琉球、高丽，与我朝属国为难，则亦有不容坐视之理。故为将来御侮计，非豫筹战守不可，即为保目前和局计，亦非战守有恃不可。
就中国现在局势论之，内地久已肃清，边疆亦经底定。各省不乏知兵之将、能战之兵，船政、机器渐有成效，比庚申以前，情形已异。前年天津之案，本年台湾之役，均能勉就范围，未始非因中国气势渐振，有以隐慑于其间。诚能趁此机会，更加讲求，同心戮力，不为浮议所摇，不以多费中止，宽以时日，未有不克转弱为强者。秦襄修甲励兵，用复先世之仇；勾践生聚教训，历二十年而卒报强吴。况我国家大一统之规，果能惩先毖后，中外一心，安见雪耻复仇之无日耶？
前此奉旨设防，当饬沿海口岸，修筑炮台，置办器械，添募水陆兵勇，未尝不认真整理。然海上无大枝水师，无可靠战船，一旦猝然有警，臣自恃只能就陆地击之，若角逐于海洋之中，实未敢信有把握。是今日自强之道，陆军固宜整理，水军更为要图。前两江督臣曾国藩于发逆既平之后，即与侍郎彭玉麟创设长江水师，至今江面数千里，恃以无虞。臣愚，以为此时整饬海防各师，比江防为尤急。虽沿海各省，本有额设战舰，然以御外洋兵船，胜负不待智者而决。是必须扩充轮船，置备铁甲船，俾各练习驾驶，方有实际。明知其费甚巨，其效难速，而不能不如此也。日本以贫小之国，方且不惜重赀，力师西法，岂堂堂中夏，当此外患方殷之际，顾犹不发愤为雄，因循坐误，以受制于人哉？论语云：人无远虑，必有近忧；又曰：欲速则不达。见小利则大事不