势，则扼险设防，实为天然关键。论目前之情事，则通商互市已久，尽撤藩篱。论者谓西洋各国，麇聚上海，坦然示以不疑，或可释猜嫌而为援助。此虽审度时势之论，究属侥幸万一之谋。况江防、海防，无论有事、无事，均不可无备。惟宝山、吴淞等处，非大枝队伍，不足以资控扼。其余如崇明等处，以及入江后、江阴以上沿江一路，虽不能处处设兵，而择要驻守，与相机策宜，合而计之，必须五、六万人，方可略资展布。论兵力则无此劲旅，论饷项则无此巨款。展转踌躇，盖寝馈不安者数月于兹矣。
臣初与抚臣函商，本拟将提督唐定奎所统武毅军十三营，由徐州移调南来，为海疆重镇。现因闽省需兵，业经直隶督臣李鸿章奏调福建，自应先其所急，饬令迅速前往。而苏州防勇，本属无多，即江宁亦仅有记名提督吴长庆所统庆字八营，前苏松镇总兵章合才所统合字六营，记名提督朱淮森所统新兵五营，除雨花台屯扎六营、省城留驻三营、镇江分扎一营、扬州分扎两营不敢轻动外，现以两营开拔鹅鼻嘴，三营开拔乌龙山，赶筑炮台，又一营会同抚臣所派蔡金章一营，共扎吴淞，暂顾门户。又经抚臣抽调樊政升一营，权扎浏河。处处俱形单薄。且圌山关各隘，均应设防，尚无营勇可以调扎。
臣上次曾奏明拟于吴淞、江阴等处坚筑炮台。约计炮台一处，总须镇扎三、四营。如办成五、六处，即须守兵二十余营。现已檄饬吴长庆添募四营、章合才添募一营、朱淮森添募一营、记名总兵刘启发招募一营。又派前云南鹤丽镇总兵宋国永、前贵州威寗镇总兵万化林、记名提督高占彪各募二营。又前记名提督成大吉，为前安徽抚臣李续宜旧部骁将，侍郎彭玉麟极称之，现亦檄饬招募二营。又檄苏松镇总兵滕嗣林，以崇明孤悬海口，应在本处招募一营，略补水师之不足。以上共添十六营。内吴长庆、章合才、朱淮森、高占彪所募八营，拟令就近招募，成军较易；其宋国永等在湖南北招集旧勇，尚需时日，即使各营募齐，犹须训练精熟，方能得力。惟现在吴淞仅扎两营，兵力过薄。因思昨奉寄谕，饬令臬司刘盛藻统率陕防武毅铭军马步十二营，拔赴济宁、徐州一带扼扎，以备南北海口策应等因，钦此。臣与抚臣遵即咨商李鸿章，将刘盛藻所部，分拨步队十余营，径扎吴淞、宝山等处。海口有此劲旅，庶几可备缓急。将来新勇练成，再将沿江各口次第填扎。如再不敷，容臣随时察度办理。
目下日本与生番构衅，能否迅速了结，非臣等所能逆料。就江南情形而论，兵力既单，饷项尤绌。固不敢张皇急遽，别生事端，亦不敢观望迁延，冀幸无事。除咨直隶、山东、浙江、闽、广各督、抚臣会商联络外，惟有遵旨与抚臣妥筹，先就紧要之地，募营分布，其一切未尽事宜，随后陆续陈奏办理。理合会同江苏抚臣张树声共折驰陈。
朱批：览奏均悉。仍着随时与张树声悉心筹办，务臻周密。
七月乙卯（十五日）安徽巡抚英翰奏
窃奴才接准督臣李宗羲密函，以日本称兵窥伺台境，情形叵测。现接探报，该国人议论，专以虚词张大，意存恫喝。并有东洋人佐野等三名，游历金陵，恐其探视虚实，已将提督吴长庆等营调扎南岸，仍商调皖军三千人填扎北岸江浦一带，以资防御等因。
伏查日本以蕞尔陋邦，胆敢藉生番构衅为名，窥我疆域。现在台境增兵修路，为久踞之计，其狡谲本谋，业已毕露。自来用兵之道，议战必先议守，自胜始能胜人。即平居无事之时，尚宜为慎固藩篱之计，何况今日情势已着，则守备更不容缓。月前彭玉麟巡江过皖，亦曾与奴才深筹此事。拟整备增兵，力顾下游门户，诚为目前要策。奴才接准李宗羲来信，当即飞饬现驻省防之总兵张得胜，带领所部凯字一军，并于颍防添拨两营，星驰前往，听候派扎。计月内均可次第拔队。一面飞调驻颍、驻毫之强字等军，兼程来省，以待调拨。其皖北向来驻扎处所，仍饬酌添哨队，扼要弹压，以固腹地，俾免顾此失彼。此奴才会商筹办江防、酌拨队伍之情形也。
窃谓长江之险，昔称天堑，今日已为轮船往来熟路，是以筹顾江防，必须守险于下游。尤须合沿江上游数省全力以相赴。九年间奉旨询江海各防，奴才即建斯议，曾经奏奉谕旨垂询上游疆臣。时李瀚章、刘坤一皆深维全局，力任艰巨。今日论战，则应变之机，原未敢豫计；论守则前日之策，似未便更张。奴才现已密商李瀚章等，重申前议，通盘筹酌，何省出兵，何省济饷，以期各任其事，同赴事机。皖省留防之军万余，固为弹压地方，亦实留备缓急。虽十年间因饷需支绌，迭加裁减，然汰弱留强，尚皆精壮。值此事势紧要，奴才惟有殚竭愚忱，尽其力所能为，先其事之所急，以顾全局，万不敢因饷项之难，存畛域之见，稍涉推诿，以期仰副圣主慎固江防之至意。
朱批：览奏已悉。仍着随时督饬派防员弁，实力筹办，务臻周密。
七月丙辰（十六日）办理台湾等处海防兼理各国事务沈葆桢等奏
窃臣等于六月二十一日，安澜轮船自省至台，