伯禄、徐有功克揭阳、普宁，次揭阳城西，为定远军犄角。黄梧诸镇军屯埔上，苏茂欲先迎敌，郭遂第止之曰：『列队过桥，胜则可，却则难退』。梧曰：『战无不胜，何退为』？茂遂逆战，有功、伯禄夹击，大败之，黄胜、林文灿皆死。黄廷急引军转攻伯禄营，伯禄反救。遂第乃以一军免，诸镇皆没。浙闽总督屯泰分兵攻舟山、台州。
二月，马信率降将冯用、张洪德谒成功。
永历在安龙，可望谋劫驾出降；定国举兵败可望，奉驾驻云南，改滇都。
成功令五军总制张英督杜辉、林胜佐廷御伯禄军。
三月，名振卒，以陈雪之代。遣马信、洪德助骏守舟山，堵屯泰军。伯禄绝港为营，徼各乡之济廷食者。
耿继茂攻定国于南宁，禽辅晟伯李先芳、斩参将杜纪等；定国奔隆安。
夏四月，定远军战舰已具，使韩尚亮为前锋，檄诸军会战。成功令林顺等七镇屯围头、陈魁等四镇泊辽罗，泰率舟师为应，万礼等五镇分据高崎、浔尾（皆在海澄县西海）、圭屿（县东北）及海澄诸港，洪天佑、张煌言巡厦门。尚亮出泉州港，顺率火轮舟逆之，陈济、王明伏走舸，凿其楼船，沉溺十数。尚亮却，大军集围头。顺以铁面军据上风扬灰，火弩齐发，大败之。抵暮，风雨大作，满、汉兵播荡不能支。既昏，雨止，风愈暴，北舰不能寄椗，漂失过半。成功令在厦门俘获者，断其掌纵还。先是，有「嘉禾断人种」之谣；「嘉禾」即「厦门」，闽呼「掌」与「种」似，故厌之。或说世子曰：『金门白沙寨为鸿逵栖隐地，出不意攻之，可得也。金门得，则厦门孤矣』。从之。遣王进功潜军驶往。洪旭逆击，顺率八镇军助之，进功溃，遯泉州港。
五月，廷军乏食，趋碣石攻苏利；利又坚拒不下，遂还。
六月，成功以苏茂轻进覆军，斩之；罚黄梧输铠甲五百，代王秀奇守海澄，王元吉为知县，周全斌为左先锋镇，郭遂第为后冲镇，改名华栋，以忠勇侯陈善守思明州。
初，施郎之去也，茂纵之，至是斩茂。诸将以茂功多，有后言；成功乃赡茂妻子，为文以祭，引诸葛忠武斩马谡以自解。梧心犹不自安，遂劫副将郑纯及茂弟明、知县元吉，杀总兵华栋，歼其部众，以海澄降。协将康雄不从，断其手，得坠城出。世子奏梧为海澄公，梧荐施琅为总兵。苏明有母在成功所，成功亦不诛也。康雄、张协请速援五都土城，则大兵毕至海澄，甘辉等议土城已不可守，令康雄、林明保辎重还海门（山，在海澄东北）。成功擢雄左戎旗镇、明右戎旗镇。
秋七月，遣黄元佐张进协守铜山（在古雷寨隔海之西，古雷在漳浦县东南五十里）。时以福州无重兵，计潜军闽安，袭福州。遂令甘辉、万礼统杜辉等十五镇北次湄州，命戴捷为向道，黄廷守厦门，洪旭佐兄泰守金门，陈辉统战舰二十泊南山、圭屿。辛亥（初五日），亲帅王秀奇等夺闽安，斩守将胡希孔，生擒百七十余人，遂入南台（亦曰钓台山，在闽县南九里，去建江百步），夺桥（万寿桥，在府南，跨南台江上，长三百余丈）。乙卯（初九日），战桥北，再胜。丙辰（初十日），战于教场，禽延平参将张礼，夺战马二十五匹，遂围福州。分兵东守乌龙江（即陶江），遏漳、泉援师；北守连江岭，遏温、台援师；西绝洪塘水口（府西十里，与陶江通），以断延、建馈运；惟南面近水，不为备，筑炮台与乌楼对冲輣橦城。巡抚宜永贵急出原任布政周亮工、副将王进于狱中，问计；亮工谓：『敌防疏东南，当遣田胜、李武伏军西南，遣王进潜师出鼓山后（闽县东三十里），转六通桥，径攻南台，破敌必矣』。
八月己卯（初四日），成功分将克连江（府东北九十五里），而进军来袭，众疑大兵毕至，惊溃；成功不能禁，退屯闽安。定远军侦成功出，命马得功道云霄八尺门（在云霄城南、铜山城北）攻铜山，为黄元所败走。伊尔德败总兵王长树、毛光佑、沈尔序等于大兰山，杀之；连攻定海，败阮思等于衡水洋口。辛丑（二十六日），遂连破陈雪之等于舟山；英义伯阮骏、陈六御、张洪德等皆蹈海死。
九月，阿尔津破永历将姚黄于彝陵之蛇退山。冬十月，遂破辰州土司彭宏澍，籍所属三州六司三百八十洞户口降。
成功礼官陈宝钥逃泉州纳降，以黄开泰为礼官。以同安死难教谕陈鼎子永华有经济才，命为参军。
十二月，攻罗源（西南至连江一百里）、宁德（西南至罗源一百里），定远遣阿格商、巴都来援，成功回思明州，甘辉殿。阿格商追至护国岭，辉使韩英、刘巧伏兵西北山榖中、黄昭伏桥东北，魏其志、陈谦逆敌，佯败，过桥，伏起，斩阿格商。甘辉还战巴都，尽获辎重以还。
是岁，芝龙复遣使劝降；复书有曰：『天下岂有无父之人哉！然窃私筹父之祸福安危熟矣。使者重来，良非得已。成功死罪，更复何言！乃所以强忍须臾不即轻身一掷者，徒南望吾君，云天万里，北思吾父，喘息重圜：恐一朝落机阱、饱虎狼，为妇孺之所窃笑，负君父重恩靡有既极耳！若论创业明君招携怀远，则有道矣。汉光武推诚以待窦融；唐太宗于尉迟敬德，朝为敌仇，暮即心腹；宋太祖时，