武于金山，遥祭孝陵而还。
时尚可喜专镇广东、耿继茂移驻桂林。定国克复高明，围新会，未下。都统朱玛喇会可喜大军往援。
夏四月，成功命泉人戴捷为援剿前镇，统三千水师援定国；攻潮州，破之，以定海李孟弢守知府，防潮阳、惠来。
六月，中朝封芝龙同安侯，遥封鸿逵奉化伯。芝豹就抚，官左都督。遣使偕芝龙季子渡齎惠、潮、漳、泉四府备安插兵将敕印抚成功；使者见成功，戒严令先薙发后接诏，成功疑绐己也，论数日不决。使还，成功复书其父曰：『曩岁戊子（顺治五年），王裕使上，闻父被围，后遂不通一介，惧滋累耳。岁壬辰（顺治九年），周继武持书来，不信。先因道路传闻，卒遭不讳，故遣李德走探动静。至于和议，实非本心。自古忠孝不两全、成败不并立，成功何人，顾能兼是。新朝徒以孙可望、李定国、成功三人力扶王室，往来驰骤于滇、黔、楚、蜀、闽、粤、赣、浙、淮、凤、苏、松闲，犄角埶成，卒难力服，乃以孔、尚、耿分藩驻防，与三桂为之竭力。而陈锦授首于东、有德陨身于西，彼复此陷，旋得旋失。计以海澄公四府地相饵，折鼎足之埶，孤孙、李之援。成功方宴使者报恩寺，礼待极隆，而使者哨骑四出，张皇山榖，委诏书于草莽，徒晓晓于先薙发、后接诏，甚无谓也。天下岂有未称臣、轻薙发者？然诺在布衣，往往出肺肝相示，况成功不为利动、不为害怵，磊落作事闻天下；一旦苟且暧昧，不特不见重于新朝，亦且贻笑于后世矣。父寄新朝，所谓中流失船，一瓠千金，其得延今日者幸也。不幸，成功亦唯是缟素复仇，以结忠孝之局，他何言哉！书欲不复，黄六表痛哭极陈，必得一言以为信；用详所以，伏维自重』！
秋九月，可喜再破定国军，新会围解。成功大练舟师，备进取。
冬十月，漳州守将刘国轩、朴世用等以城降，官国轩护卫后镇、魏其志火武镇、世用木武镇、张世辉监督知府、房星华龙谿知县，周琼等如故。
十一月，发水陆师十万应定国，漳属十县、泉属七县先后皆降，以南靖知县李奇生为同知、漳浦知县范进为通判，余守原官如故。
十二月，遣甘辉取仙游。定远大将军世子济度统大兵至。
是岁，可望出按沅靖诸营，由平越道屯天柱。
十二年春正月，辉使陈谦攻仙游，知县陈有虞守不下；洪善穴地实火器裂其城百余丈，遂破，有虞死。
永历封定国晋王、文秀蜀王；遣宦者刘玉泛海来告可望与定国不和，可望杀大学士吴贞毓以下十八人。
二月，成功置吏、户、礼、兵、刑、工六官，令思明知州邓会领储贤、育才二馆；取士黄带臣、洪初辟等四十人。
三月，应定国师失利还，潮州陷。
夏四月，筑丙洲新城（同安县南四十里，城周四里）。释林察罪为总督，与周瑞帅舟师勤王；破潮州，复之。闻继茂、可喜击斩总兵廖笃增于玉版泉、追败定国于兴业（县名），分兵克梧州，又连败之于横州等处，遂分兵攻下高、雷、廉三府三州十八县，定国遯南宁（府名），横州等二州四县皆陷。察次虎门不敢进。成功责察观望，命戴罪立功。益以前提督黄廷为帅、万礼为副，率二十镇水陆师赴粤。命定西侯张名振为帅、陈煇为副，统二十四镇入长江前进。洪旭为水师右军、陈六御为五军戎政监其军。中提督甘辉为总督，王秀奇为副，率二十镇继进为援。戈甲耀日，钲鼓阗江。
夏五月，都统石廷柱统大军为镇海将军驻防京口，定远大将军世子统大军乘虚攻击，总督刘清泰分兵防要害。遣使齎书招成功，且言大兵云集，后将无及。成功笑不应，厚其使而遣之。
甘辉会洪旭舟山乘岑江口（即岑港，在舟山所西北），守将巴臣功（即副将杞成功）坚壁不战。黄廷入揭阳港（俗名牛田洋，在澄海西南四十五里），屯桃花山，潮州总兵刘伯禄驻鹰嘴埔，亦坚壁不出。林胜夜囊土填濠，进破其垒，伯禄遯；揭阳、普宁（两县相去七十里）、海澄皆下，毁普宁城以峻揭阳。
六月，芝龙圈禁高墙、芝豹戌宁古塔。
都统伊尔德为宁海大将军统满、汉兵抵舟山。
永历将军卢明臣、冯双礼分攻岳州、武昌，刘文秀攻常德。宁南靖寇大将军陈泰及护军统领苏克萨哈分徼，大败之；明臣赴水死，双礼、文秀遯。泰穷追文秀，为定国援军所败，陈泰死，都统阿尔津代为宁南靖寇大将军，偕都统卓罗驻防荆州，都统祖泽润分防长沙。
成功令兄泰移安平辎重于金门，徙泉属士民渡金、厦，空府藏，堕漳府惠安、同安诸县城，使张英筑沿边炮台，益战舰，从澄世计：北兵利陆战、不利水战故也。郝文兴守海澄，以林其昌为知县，遣英义伯阮骏、总制陈雪之会名振守舟山乌洋。遣李化龙招臣功，臣功降，授铁骑镇，改名臣兴。洪旭、甘辉还次台州港，总兵马信以城降，授中权镇，为征卤将军。秋九月，文兴卒，令王秀奇守海澄。冬十月，名振军次定海关（在镇海县南门外），降其守将张鸿德，授前锋镇。
十二月，世子军至泉，因成功退守两岛，复遣招抚，不报。
十三年春正月，可喜遣刘