暹、瑞安守将艾诚祥，进攻温州，不下。
秋七月，抵洋山。山故有龙祠，过舶必以生羊祭，毕即纵之山上，日久孳乳，群队满山。延平军士竞逐之，成功又不致祭；天朗波平，怪风卒至，战舰自相枞击，义阳王及成功三子睿、裕、温、甲士数千人，皆溺。既祷乃息。遂还舟山，葺战舰。
八月，永历仁寿侯谭诣等攻重庆。
九月，象山知县徐福率父老迎降延平。时有言北将谋叛者，成功罢贺世明，以姚国泰代；又遣张英谕朴世用、魏其志、李必、张魁悉解兵权为监督，世用愤死。刘进忠因不自安，冬十月率众奔黄岩海门卫纳降；周全斌追至海门围之，进忠突围走，全斌不追，遂据其城。十一月，破盘石卫（乐清县西南五十里），令诸提镇就汛休养。十二月，屯沙关筹饟（乐清县东有白沙岭，岭东有关，即此）。
承畴遣攻水西，宣慰司安坤降。定国、文秀入贵州。都统明安达礼、俄罗塞臣、赛音达礼、护军统领席伯臣、车尔布等各统大兵会承畴，分劄贵州防御。大将军多尼会吴三桂、卓布泰于平越之杨老堡，分三道进攻云南。多尼自桂阳入，斩刘将军于安庄。巩昌王白文选遣将焚盘江铁锁桥，尼堪军作浮桥以济。文选拒战松岭卫，不胜。三桂自遵义入，攻七星关，文选屯兵坚守，不下。乃转水西苗猓界，闲道度关袭其后，克之；遂进乌撒。卓布泰自都匀入，抵盘江之罗颜渡口，文选遣将李成爵扼险，沈其船。定国亦率兵来援，屯双河口山顶。而卓布泰军从下流十里取所沈船，乘夜潜渡，袭斩成爵于梁瑞津。遂会诸军四合，张左右翼，夺击定国。定国退守陆格树寨，坚拒。诸军以火器围击，再战再截。定国兵不满千，转战四十余里，左右冲突。大军累万围数十重，而火器热不可执，戈刃交前，百不当一。定国鼓锐奔之，所向腾践披靡，莫敢仰视，遂冲重坚，奔据铁锁桥，则已先焚不可据，乃从普安闲道入云南。三道大军，俱迫滇都。定国、文选扈永历奔永昌。
初，孚远取道交趾入安龙；交趾要以臣礼，不可，阻不得前，返厦门。后孚远隐吴六奇所，得全发死；其子归柩松江，未葬，子亦死。
十六年春，仁寿侯谭诣攻杀其兄谭文，胁新津侯谭宏降北。封宏慕义侯、诣向化侯；分平西王驻云南、平南王驻粤东、靖南王驻四川。
二月，延平还盘石卫调兵。
闰三月癸亥（初三日），三桂、卓布泰等攻永昌。壬申（十二日），定国扈永历奔腾越。三桂等渡泸江，定国与忠勇伯窦名望伏磨盘山左右，侦三桂骑至，突出截击，几斩三桂。大军还战，获遯免，而卓布泰八队合围，名望战死，定国突围走石门，扈永历过南甸。追至，定国遣马雄飞、邬昌琦护卤簿先趋孟村，而身自断后。又追及，定国扈入三宣六慰；斩孔廷训（有德子），以谋劫降故。
夏四月辛丑（十一日），由蛮漠迁河口，水陆分进，文臣舟从者六百余人、武臣陆从者九百余人，马亦如之。戊申（十八日），舟次井梗，定国遣文选率兵迎驾往■〈口垔〉哇城；为缅人所阻，不为达。时距驻跸处五十余里，文臣侍从皆畏缅人莫敢通。文选既拔营去，庚戌（二十日）舟次沙河口，陆行者至蕴哇对河，距城五六里屯息。缅人疑为变，集众战斗，朱蕴金、姜承德等死者大半，余亦溃散。
延平军抵崇明，总兵梁化凤坚守不下；乘风趋瓜州，遣监纪刘澄约提督马逢知为应。令马信、黄安、蔡文、黄昭、蓝衍率锐师居前，周全斌居中，甘辉居左，洪天佑居右，万礼居后，罗蕴章参伍策变，张煌言奉檄传谕。
五月辛酉朔，缅王具龙舟鼓乐迎永历，宿卫仅百余人，遂止不出；定国书三十余上，为大学士马吉翔、司礼监李国泰所阻，不报。
六月辛卯（初二日），延平军抵焦山，斩巡江营都司罗明升于谈家洲（丹徒县西北六里，有沙洲横列江中），以蔡文守焦山（丹徒县东九里）。令材官张亮率善泅者斩滚龙锁，前军先登，亮围瓜州（江都县南四十里），江防同知徐腾鲸遯，陈泽追斩游击左云龙于大来桥，生擒操江朱衣祚。成功曰：『此腐儒也，纵之』。蕴章督军士焚木浮营三寨，俘斩数千，以刘猷守瓜州、柯平理江防事。庚子（十一日），遂泊镇江南岸，前军屯银山下（府西二里）。守将遥见铁人，骇甚，反走；乘之，遂破其栅。副将高谦出援，全斌为圆陈持盾外向，射之不动，火器冲其中，忽中分若衢，而左右角锐进，裹而截击之，奔殪不相顾。谦逃入城。全斌遂夺门入。谦与知府戴可进等十四员、兵众数万皆降。成功以谦为破卤将军、冯澄世为常镇道、李征为知府、林若霖为理刑。丁未（十八日），荆州卫粮官来降，擢其首为卫指挥使，余量授千百户。太平府守将刘世贤遣使迎降，加世贤镇南将军。己酉（二十日），略取江浦，遣罗蕴章分兵守镇江。芜湖以降书至，遣张煌言守芜湖、韩镛守江浦。仪真吏民迎降，持牛酒。扬州文武弃城逃，吏民来请，遂遣将分守劳民。
冯澄世、潘庚钟说成功缓取南京，先设扬、淮、瓜镇重兵，以断南北饟道，扼各路要害，以绝外援；遣使定国会师，则南京可不劳而定也。成功曰：『定国遯走无处所，且万里援师不足恃。大兵