。前光曰：『生番杀人，贵国舍而不治，敝国将问罪于生番；以盟好故，使某来告』。昶熙曰：『生番既我之化外，伐与不伐，惟贵国自裁之』！前光归报，日本遂有征台之役。
同治十三年三月，日本以陆军中将西乡从道为都督，征台湾生番。先命厦门领事致书厦门道呈闽浙总督李鹤年，言：『去年副岛大使得请于贵国，今将兴师问罪于贵国化外之地，若贵国声教所暨，则毫不敢犯』。鹤年复书拒之，不听；盖自闻昶熙等答前光言，知中国不足畏矣。日军薄社寮澳登陆，熟番迎降。熟番于生番，世仇也；导击生番，败之。进焚村落，深入至牡丹社。生番伏丛莽间，时起狙击，日兵不敢进；从道退守龟山，建都督府，辟荒芜屯田，为久驻计。闽督闻于朝，诏海疆戒严，征发旁午。命船政大臣沈葆桢为钦差大臣，督福州水师赴台，戒毋轻动。别遣闽藩潘霨、台湾道夏献纶就西乡从道议。至琅■〈王乔〉湾，日兵露刃夹道立，霨等严诘从道，论辩久不决；霨作色行，从道挽之；谓：『我国暴师海隅，为贵国征化外、辟荒秽，宁独无报耶』？霨曰：『若速退师，宁赏军费』。与草约三款而还。柳原前光以公使至京师与总署议，久不协，将决战；闽抚王凯泰率兵二万五千将渡台。日军之屯龟山者受暑瘴，多死亡，思退兵；闻大军至，益思言和。乃以内务卿大久保利通为全权大臣，来议和约；辨番地界，两月不决。英使威妥玛居间，要偿兵费三百万元；巡视台湾大臣沈葆桢电奏力争，谓：『倭备虽增，倭情渐怯；大久保之来，中情窘急，而故示整暇；我当坚持之』。廷议不欲遽启战事，乃允偿金五十万。九月，钤印换约。日兵归国，行凯旋礼；进从道爵。盖自是益轻中国矣。
光绪元年秋，日本以兵舰突入朝鲜江华岛，毁其炮台、焚永宗城，杀朝鲜兵，掠军械以去；复以兵舰驻釜山，要盟。方副岛种臣之来议约也，乘间语总署：朝鲜是否我属国？若为属国，则匄我主朝鲜通商事。总署答以『朝鲜虽我藩属，而内政、外交听其自主，我朝向不与闻』。当时大臣闇于国际法，对外惟知自大；洎屡遘英、法之役，惕于兵衅，遇事退让；凡所要求，无不如志。其明告日本以朝鲜自主，实图省事也。至是，日本以兵胁朝鲜，而遣开拓使黑田清隆为全权大臣、议官井上馨副之，赴朝议约。二年春，约定；认朝鲜为独立自主国，互派使臣，并开仁川、元山两埠通商，日舰得随时测量朝鲜海岸。中国视之漠然也。是年春，始派侍讲何如璋充日本使臣，设横滨、神户、长崎等领事。三年，朝鲜以天主教事，与法国有违言；介日本驻釜山领事调停，书称中国为上国，言候上国指挥。日本以交际敌体，何得独尊中国？如朝鲜为中国属，则大损日本国体；严词诘责。朝鲜上其事，总署致辩日本谓：『朝鲜久隶中国，其为中国所属，天下皆知；即其为自主之国，亦天下皆知；日本岂能独拒』？其语不伦，日人弗顾也。
五年，日本入琉球，灭之，夷为冲绳县，虏其主而还。琉球久在藩服，职贡甚谨；其王即位，辄命专使册封焉。至是，诘日本灭我属国，日人拒焉。是时以伊犁边界与俄罗斯争甚烈，方备战，不能复与日本启衅，琉球遂永为日有。日人复以长崎假俄泊兵轮，中国不能引公法以争也。
泰西诸国，皆援日本通商朝鲜例，请通商朝鲜；中国谕朝鲜以相机因应，勿固拒。八年春，朝鲜遂与美国议互市之约，请莅盟；鸿章派道员马建忠、水师统领提督丁汝昌率兵轮偕美国全权公使东渡。朝鲜国王先以国书致美总统，自明为中国藩属，所以请中国莅盟之故；美使许之，乃定约于济物浦，汝昌、建忠监之。约成，朝鲜命其臣赍美约并致美国书，呈礼部转总署备案。未几，英、法、德三国皆遣使先后东渡，建忠为之介，皆依美国例先后成约。日本亦遣兵轮至，诇约事。其驻朝鲜公使屡诘约文，朝鲜不之告；乃叩于建忠，建忠秘之。约文及与西使磋议，皆主于建忠，朝鲜奉行而已；日人滋不悦，然无如何也。
朝鲜国王李熙，以支派入继。其父是应柄国，号大院君；颇拒外交。及王年长亲政，王妃闵氏强宗专柄，裁抑大院君；大院君恒郁郁思逞。六月，朝鲜军士以军粮蠹腐，杀仓吏，执军士数人置法，军哗将变。大院君乘机便杀执政，率兵入宫，将杀闵妃，胁王及世子不得通朝士；遂杀日本练兵教师崛本以下七人，焚日本使馆。有预告者，日使花房义质逃而免，走归长崎。时建忠归国、鸿章以忧去，张树声署北洋大臣。闻朝鲜变，命建忠会丁汝昌率三兵舰东渡观变。抵仁川，而日本海军少将仁礼景范已率兵舰先至；朝鲜惶惧，望中国援兵甚急。建忠上书树声，请迅入王京执逆首；缓则乱深，而日人得逞，损国威而失藩封。汝昌内渡，请增兵。是时，日舰先后泊仁川，陆兵分驻济物浦，花房义质将率师入王京；朝人大恐。树声命汝昌统七兵舰至于仁川，命提督吴长庆率所部三千人援东，便宜行事。朝命克五日期，以七月初四日航海，初七日抵朝鲜马山浦。师既济，薄王京。长庆、汝昌、建忠入城，同候大院君，减驺从，示坦率。大院君来报谒，从者五百人；长庆命部将纳其众而守之。举大院君笔谈