或頭上出火，或足履虛空；或入地中，或變形老少，善作幻惑，氣息衝人；或以身觸人，或化作人形，或作人親識故舊，種種諂媚；或入人身中，令人得定，眼能洞觀，心知二世生死業緣。威儀殊特，善說法要，惑亂人心。於是此會大眾以道神力，專志不散，魔不能敗。須臾之頃，五帝大魔與其眷屬攝其威神，卻北面立，侍從天尊，為聽法故，儼然不動。 爾時，東方始青天中諸天子等為聞法故，歡喜踴躍，以道神力并助贊成後學之人#11，令其堅固。而作歌讚，以暢其心，令得真道，而作歌曰#12：
扶桑啟初暉，鬱鬱吐青牙。神氣浮圓羅，靈禽曜紫霞。自得長生道，冥寂至真家。
次復南方丹天之中諸天子等而作歌曰：
炎氣浮丹天，真光秀神符。飛霞煥八瓊，靈液化霜珠。九光暉寶器，流彩曜玄都。塵劫如瞬頃，形魂終不枯。昇身入太微，九祖出長塗。
次復西方皓天之中諸天子等而作歌曰：
玄真駐頹景，落照反初暉。靈液灑金津，欻被流霞衣。蕩蕩歸上帝，雰雰登紫微。控駕神光遊，合體長仙飛。
次復北方玄天之中諸天子等而作歌曰：
旋綱蹈神足，魂魄輔真精。右扶白元尊，左衛常無英。玄液吐靈津，芒霞逐月生。令汝調年子，不衰亦不傾。
爾時，諸天子等為聞法故，饒益眾生，方便助道，開發大化，度脫有生，證成道果，演說歌讚，自然之音，以授後學成真道者。尋誦思惟，密求真契而不妄泄，必得成道而不疑惑。說此讚已，各還本座。 爾時，上方中央大聖元皇道君虛無天尊與諸聖眾為影響法故，證成大信，護念受生之人，令其真正，攝除亂意，身入道流，永離生死，故來上方空中而住，與微妙會中玉清天尊同神合契，應化下土，正定天元，劫劫示見，非獨今日。
爾時，虛無天尊為度人故，與十方大聖微塵之眾、一一聖眾各乘天宮殿，從上方空中而下微妙會中，在大悲天尊左邊，同一座坐，其座高廣，上極有頂，彌滿十方，以慈悲力，令此微毫本相不動，毫中大眾亦不迫窄，如本無異。 爾時，二尊身相光明，有踰初日，是諸聖眾亦復如是。為欲度眾生故，見大慈悲方便之力，令諸聖眾足下出光，千變萬化，漸漸通身貌體洞徹，猶如水晶，攝諸天地、日月星辰、山川河海、國土人民、一切眾有，盡昇大悲天尊左足之趺、一毫之端。須臾之頃，又升虛無天尊右足之趺一毫之端。須臾之頃，又升空中，去地九億萬里，正對虛無天尊金吻之邊。是時天尊以微噓香氣，是諸天地碎成微塵，遍滿虛空。又令合聚，平復如故。須臾之頃，又令諸天大地人民昇虛空中，正對大悲天尊之前。天尊以道神力吹此天地，令日月星辰、山川河海、城邑人民、鳥獸合成一體，大如芥子，圓明皎徹，堅入金剛。須臾之頃，還令昇入虛無天尊左手之中、掌文之內，變成光氣。光氣之中有四種氣色，所謂清、濁、白、黑，於天尊掌文之中漸漸分別長大，清氣為天，濁氣為地，白氣成日，黑氣成月。日為陽精，月成陰精，化成男女，萬物因此化生。
爾時，眾中諸天子等睹此神變，歎未曾有。於是東方始青天中無意天子為眾生故，從座而起，前進作禮，上白天尊而作是言：不審天尊以何因緣作此神變？復以何緣壞成天地？復以何緣令物入無？復以何緣令物出虛？弟子識淺，不達至理，願從天尊得悟妙致。惟垂哀愍，誨所未聞。
爾時，虛無天尊以頌答曰：本為人福盡，來降四天下。真體本常寂，為物應虛假。變化憐有生，哀歎不能罷。劫至天地壞，成之由我身。不忍見此苦，下世見威神。令物反歸根，方當信業緣。塵濁自空無，任道成真仙。眾累既消盡，清澄不受餘。永斷生死道，蕭然出太虛。
爾時，天尊說此頌已，告諸天子言：善男子，汝等當知度人之法，不得輕易。以道慈力，先當為其示見種種神變，降伏其心，觀其機根，而為作法。我常哀愍，引之左手，雖示吹噓，不令驚恐。我雖示此種種神變，天地萬物本性湛然，常在不動。我亦未曾強為神變，直以一道一法、一慈悲力為眾生，隨其根性，見種種法，而此法性實非種種。善男子，汝今當知度眾生法亦有多種，天尊大聖神力自在，方便濟度，令其不覺，所謂大道方便藏用。世間凡人，助善與化，宣揚道法，要須文字語言譬諭。若不爾者，無從得信。善男子，我今度此會中一切男女，皆令受生，著之左契。此眾得道，我以潜運生氣使其不死，攝諸魔試，以除其亂。 爾時，慧命長者與一會大眾聞天尊所說，心開意悟，皆得六通無上道果。是時五帝大魔睹天尊道力，身心變善，與其眷屬前進作禮，上白天尊：我等諸鬼受報不幸，生隨邪道，不得自在。或為天地所使，遊四天下，行諸毒害；或為糺過所侵，注記罪簿，試初學人，保舉真正。役役之勞#13，不敢言極。直以身體腥躁，形骸醜陋，私心好道，日夜尅責，悔過慙愧，欲從天尊求乞生化#14，得入道流，遠離魔形，即死無恨。惟願天尊開道之恩，廣濟無限，人神不隔，咸蒙度脫。說此語已，踴上空中，高六千丈，放身投地，遍體流血。如是諸魔一時氣絕。天尊愍之，良久，即命侍香金童焚返魂之香以薰諸魔。