承宮殿。其宮四邊玄虛之中皆自然音樂，寥亮清徹，非常和雅。臺中各有真人吟詠凝胚混化之章，生長萬物，消滅灾害。 爾時，天尊大微塵之眾以十月十五日日中時，俱從玉清天中雲宮之內浮空而下四天之中、晨星之上。中斗寶車以捧神足，東斗扶左，西斗扶右，北斗為傘，南斗為杌；日侍其左，月侍其右。華蓋垂蔭，香雲四冥，神風調虛，甘露流津，天地復位，山嶽涌成，源河涇流，苦海變清，四氣和調，三景齊明，枯骸成仙，垂化得生，百穀豐熟，天下太平；邪魔喪精，真道流行，羣兇變善，人神守貞。蕩蕩大化，難得而名。 爾時，四天之下國王、王子、羣臣、妃后及諸宰官、萬兆男女，人及非人，各各仰視上方空玄之中，遙見天尊真儀煒爍，神彩澄朗，光明暉煥，尊顏彪炳，寶蓋彌天，長幡飄颻，虬鑪揚煙，神香反魂，萬籟齊唱，仙樂同音，咸乞眾生深識業緣。是時諸人睹此奇特，內懷慙媿，而欲禮謝，心疑道遠，恐不上達，私心願念，請高尊大聖霄駕下臨穢土。各住其居，迴心上方，叩頭禮願，流血灑地。九日九夜，燒香散花，願念不絕。人皆疲困，精神恍惚，如夢中事，雖極不怠。天尊感其意故，即於上方分身百億，俱坐雲龍之座，各見其前隨其類音而為說法，皆令留悟，四天之下，如一不異。時有四天人王須臾萬頃，又復各各皆聞天尊在其心中而說妙少，身心欣悅，快樂安隱。雖自忻幸，未能了達，各各作禮，請問天尊心中法音因緣本起，而作是言：我等諸人過泰之慶，得見天尊降臨下土，賜我妙法。荷負慈尊恩造之澤，深自慙媿，不知所謝。又聞心中而出法音，身意泰然，欣樂安隱。不審此事是何因緣？ 爾時，天尊答人王曰：善哉善哉，善男子，汝等當知無上大道威神之力不可思議，無所不在，何獨心中而有法音，乃至支節、毛孔之內及以天上地下一塵一介皆有道氣。善男子，汝等人王應深慙愧，心中法意，恒自觀察，除汝邪見，除汝異念，除汝躁求，除汝貪愛。以道沐浴，滌盥塵累，常行大悲，恭敬供養無上大道，持戒布施，忍辱精進，煩惱垢盡，道性妙光顯見人中。是時四天之下一切諸王及其人民同時各見天尊慇懃教誨。良久，攝念身心不動。須臾之頃，各見大悲天尊與諸聖眾同時建心幢蓋，無數億萬，從其心中、支節、毛孔、皮膚之問安庠而出。幢蓋高廣，彌滿世界。 爾時，大悲天尊以此幢蓋，引諸眾生往四天之中崑崙山上，止虛空中，去地萬仞，入一微毫之內，與諸大眾儼然而坐，九日九夜，神光朗徹，照曜虛空，大震雷音而說妙法。其音遠聞，遍於十方，靡不周遍。普告眾生而作頌曰：大道常慈悲，愍念諸眾生。至法普開化，能行與未行。我本無心相，推運立形名。今當恣汝問，應念即教令。權實無二慧，玄寂一真精。元氣廣流布，無情及有情。 爾時，大悲慈尊說此語已，與諸大眾默然而坐。爾時，東方始青天中諸天子等，無意天子而為導首，與其眷屬九億大地微塵之眾，為聽法故，齎青天之寶，供養之具，燒香散花，作諸天妓樂，乘天宮殿，建持青節、青幢、青幡、青蓋、青霞之坐，坐高極頂，蓋覆無邊，浮空而至。乘道威神，入微毫內，圍繞讚歎，禮拜問訊，陳列天儀供養之具，却坐東面儼然不動。
爾時，次有南方丹天之中諸天子等，焰光天子而為導首，與其眷屬八億大地微塵之眾，為聽法故，賫丹天之寶、供養之具，燒香散花，作天妓樂，乘天宮殿，建持丹節、丹幡、丹蓋、丹霞之座，浮空而至。以道神力入微毫內，圍繞天尊歌頌讚歎，作禮問訊，陳列威儀供養之具，却止南方儼然而坐。 爾時，復有西方皓天之中諸天子等，素真天子而為導首，與其眷屬六億大地微塵之眾，為聽法故，齎皓天之寶、供養之具，燒香散花，作天妓樂，乘天宮殿，建持素節、素幢、素幡、素蓋、素霞之座，浮空而至。乘道慈力，入微毫內，圍繞天尊歌頌讚歎，作禮問訊，陳列威儀、供養之具，却止西方，儼然而坐。 爾時，復有北方玄天之中諸天子等，冥慧天子而為導首，與其眷屬五億大地微塵之眾，為聽法故，齎玄天之寶、供養之具，燒香散花，作天妓樂，乘天宮殿，建持玄節、玄幢、玄幡、玄蓋、玄霞之座，浮空而至。乘道慈力，入微毫內，圍繞天尊，歌頌讚歎，作禮問訊，陳列威儀、供養之具，却坐北方，儼然不動。 爾時，復有八海大神、龍王水帝為聽法故，乘大波濤，洶涌滔天，以道神力，浮空而至，居毫四方，猶如大雲。次有五帝、地衹與其眷屬五萬億大地微塵世界，其中各有山陵、河海、國土、人民，一一世界具足諸有，乘道威神，為聽法故，具來會所，在微毫外，與八海神王重立虛空，湛然而止。 爾時，中天大聖元皇道君虛無天尊為影響法故#1 ，與十方大聖無數億萬來會空中黃雲之上，去此微毫五百餘仞，二會之所陳列以畢，於是中央道君即呼神風激籟，演出空洞微辭、步虛靈章，以會眾真三萬七千種契，九十九日吟詠始畢。
爾時，玉清大悲天尊於微毫之中，即命太微中仙九億萬眾揮反魂拂魔之章六萬四千八百四十二契陰生之曲，調理羣數八十八日，眾音乃畢。 爾時，天尊成就二事，委曲畢已，與諸聖眾默然而坐。是時八海大神與五帝地衹忽懷疑惑#2，生不信心。天尊知