德行諸所願至數千萬倍，此校量功行，以言人作諸功德、施種福田不及受持此經，一句一偈。此舉經尊勝以勸訖，下釋出其意。何以故？此經是十方天真至成道故。此經是眾聖父母，萬善由生，得道成真，莫不遊履。下明持經得益。若有善男子至無福不合。能發自然道意，受持此經者，何福不合，何善不從。上來校量功德、勸持經得益訖，下明愚知去彼取此者，哀愍。然復人有脩短心有利鈍至可復如何。人有短長，心有明闇。智者勤行，恒如不及；愚者背毀，思隔太山。如此不同，奈何者也。此明聖人哀愍訖，下勸傳授。道陵汝當以此經傳度後學至入法門矣。上來太上付囑天師，將經傳度後學，必有合真之相，廣略當消息之要，令心垢得除，咸使歸于道室。上來至此，舉過勸拾訖，自此以下是前來第三文，正明惡業有損，勸令改悔。就此文中，分為二別：初天師請問，次道君答釋。前文為二：第一別同間仙眾，第二序請問事由。今先出受法時仙眾也。
爾#6時，道陵受法。是諸大聖、梵天道士#7、妙行真人、十方天尊遣使讚歎道陵，合有七千億眾同在道前。道陵眾中，嚴頓法服，叉手而立道前，請問因緣、灾祥之由。道陵曰：伏見奉道奉法一切人民，或遇灾害、暴病卒死、官符口舌#8，以致不利，所作不成，所求不得，不審此等何所觸犯，為是宿緣，為是身犯？願垂開張，以明未悟。
老君答曰#9：此輩皆由人惡，亦是宿世。何以故？世人奉道不勤，雖知道尊而欲奉之，其情性施行，與俗不別，邪偽不除，欲以邪偽干於正真，終不可也。邪與正真，如盜賊惡人之見監伺。既奉大道，又復禱邪，二心猶豫，遂與之邪。諸如此輩，雖係名奉道，冀道得祐，道不受也。染附邪精，而謂屬道#10，遇灾遭病，逢禍值難，望道擁護，而道不救#11，邪精惡鬼率所侵害，道不為攝，身致死亡，家得破滅。而其愚俗，殊不自悟，方更背戾，言道無神。雖不口說，心內怨望。此輩何不莊事，變易心腸，選濡日月，冀免灾厄，萬不遺一。執性狠戾，心腸不改，命歿之後，三塗五苦，悔復何及？痛哉愚俗，崇邪輕真，胡不洗心，於此自新。賢者正信，修奉經法。大道至尊，高而無上，周圓無外，包裹天地#12，制御眾神，生育萬物，蝖飛蠕動、含諿之類，皆是道成。道之威神，何所不集，何所不散，何所不消，何所不成，何所不伏？把天機樞，驅使萬神，先乎無先，窮於無窮。人處其間，年命奄忽，如眼開閉，悉從道成，悉從道生。愍念人物，如母傷子。故出法度人，令修道行。功上者神仙，功中者。泥丸#13，功下者壽延。巍巍之報，而人不知，相與沉淪，不改俗偽。吾為之流淚，而說偈曰：
宿世緣植惡，生積不潔香，染邪而奉道，招致不吉良。真炁不為力，邪惡反成殃。三灾一時至，破家而身亡。七祖淪三官，魂魄相携將。刀山令足踐，劍樹令手傷。上下五苦庭，流血成膿瘡。萬劫不蒙原，展轉五道場。若有科法子，天官降相迎。
當天師受法之時，有十方大聖、道士、真人及異境天尊遣使稱歎，或騰雲御日，策駕乘臺，總有七千億人同在昇玄座下。此列時眾訖，自此下次序諸問事由。就此門中，分為兩別：初舉果以徵因，次問因以明果。初但問因。道陵伏見，奉道奉法至所求不得。世人奉道奉法，應蒙聖力護持，因何逢禍遇灾，危亡不少。或有暴病卒死，縲紲橫加，作事弗成，諸不吉利。此承果徵因訖，次問因以明果。不審此等何所觸犯，未曉如此之輩所從而來，為是當身造愆，為是宿世殃咎。願垂問訖，自此以下老君答釋。就答中文，即有長行偈誦。就長行中，大分為三：第一，先物惡業，第二，次勸拾惡，第三，即勸修道。前文為二：初明其稔惡，次勸其改悔。初文復二：先物惡因，次釋惡行。今正是初，老君答曰，此輩皆由人惡。亦是宿世。如此壈坎之輩，亦有二種因緣，是己身自招，二是宿世殃及。物惡因訖，次釋惡行。何以故世人奉道不勤至而未見趣。向乃心起怨望，進退猶豫，無有至誠。或存或亡，二心不定。聞道尊勝，欣而奉之；俗行未除，仍懷邪偽，欲希真道，何可得焉。不知邪遇正真，如盜賊之逢監伺。以其心不專固，上天遂與之邪。以其染附邪精，至道便當不祐。縱使遇灾遭病，亦不為攝，邪精所得，身致死亡，家門破滅。愚癡世俗殊不覺悟，乃更言道無神，心內怨望。上來明惡業訖，自下勸其改悔。此輩何不莊治事至悔復可及。何不莊治戒行，選易心腸。濡浸於邪，日復一日。天網恢恢，疏而不失，賞善罰惡，萬無一遺。因何子戾，汝心不能思罪補過，命沒幽沉惡趣，悔恨何所及焉。此勸悔過訖，下勸拾惡。痛哉愚俗至於此自新。大聖大慈傷痛愚俗，何忍崇邪輕道，不肯奉戒修真。胡不洗棄惡心，於此新興善行。上來舉惡勸拾訖，自下舉道勸修。就勸修文中，分為四別：一明道尊勝故須修；二道有勢力故須修；三道能生成故須修；四道有利益故須修勝道。今先明道尊勝。賢者正心，修奉經戒，大道至尊，至皆是道生。賢智之者，宜各正心，奉受大經，勤修上道。道法尊妙，不可思議。天地禀以長存，萬類以之成育。大則周圓無外，小則細入微間。道法如此尊高，賢者那不修奉。